De liquiditeit van al je klantbedrijven, in één lijst.
Voor fractional en parttime CFO’s. Elk klantbedrijf koppelt de eigen banken en kaarten vanuit je verzoek, en je rapporteert over liquiditeit en uitgaven op basis van dezelfde data in je sheets, een tabel of een AI-agent. Je adviseursworkspace is gratis.
Transacties Q2Maandafsluiting vanuit de bank, voor elke klant
De transacties en saldi van elk klantbedrijf blijven binnenkomen nadat het gekoppeld is. Een feed schrijft ze naar het tabblad met realisatiecijfers van je model, een tabel in BankSync bewaart ze zolang er nog geen spreadsheet is, en een dashboard toont de uitgaven per categorie.
Neem je een nieuw bedrijf aan, dan gaat het verzoek naar de persoon met de bankinlog, en de banken verschijnen in je lijst zodra die persoon koppelt.
Zo koppelt een klant
- 1Je voegt een klant toe vanuit je klantenlijst en stuurt het verzoek per e-mail, of je kopieert de link en verstuurt die via je eigen e-mail, sms of praktijksoftware.
- 2Je klant opent het en vult de code in die we per e-mail sturen, dus een doorgestuurde link heeft voor niemand anders nut.
- 3De klant bevestigt dat delen met jou in orde is en koppelt dan via het vertrouwde toestemmingsscherm van de bank.
- 4De banken verschijnen in je klantenlijst. Elk verzoek laat zien of het verstuurd, geopend, geverifieerd of gekoppeld is of is vastgelopen, en je kunt een herinnering sturen.
Gratis voor jou, en standaard betaalt de klant
Je adviseursworkspace is gratis in elk abonnement, ook in Free, met onbeperkt klanten. De klantenlijst, portefeuillestatus, klantverzoeken en adviseurstoegang kosten niets.
Standaard houdt elke klant een eigen workspace op Starter (US$ 5 per maand voor 1 bank) of Standard (US$ 7 per maand voor 5 banken) en deelt die met je. De klant ziet de eigen banken en kan zonder jou een feed of export toevoegen, dus waarvoor de klant betaalt, blijft van de klant.
Met Professional, Business of Enterprise kun je in plaats daarvan voor een klant betalen vanuit het bankquotum van je abonnement. Je klantenlijst markeert elke klant met “Client pays” of “You cover”. Banken die je voor je eigen praktijk koppelt, hebben een eigen abonnement nodig. Abonnementen bekijken
Verzoeken komen van jou
Een verzoek komt van “Je naam via BankSync”. Tot je je praktijk verifieert, zien klanten je e-mailadres. Na verificatie zien ze de naam en het logo van je praktijk op het verzoek en bij de stap om te delen.
Een niet-geverifieerde adviseur kan 10 openstaande verzoeken tegelijk hebben, een geverifieerde 100. Een klant kan met maximaal 3 adviseurs delen, en beide kanten kunnen op elk moment stoppen met delen.
Je activiteit blijft privé. BankSync toont nergens ranglijsten, badges of klantaantallen van adviseurs.
Vragen
Kan ik over meerdere klantbedrijven tegelijk rapporteren?
Elk klantbedrijf houdt een eigen workspace en deelt die met je, dus elk bedrijf in je lijst staat op één klik afstand.
Hoe houd ik de realisatiecijfers van een model actueel?
Richt een feed op het tabblad met realisatiecijfers van je model in Google Sheets of Excel. Transacties en saldi komen binnen volgens het schema dat je instelt, in de kolommen die je al gebruikt.
En groepen met meerdere entiteiten?
Elke entiteit kan een eigen klantworkspace zijn met een eigen toestemming, of één workspace bevat meerdere bankkoppelingen. Je kunt beide combineren.
Vervangt het de boekhoudsoftware van het bedrijf?
Nee. BankSync levert de bankdata; de boekhouding blijft waar die is. Het is het nuttigst als de rapportage in spreadsheets, een BI-tool of een AI-agent plaatsvindt.
Kan een AI-agent vragen beantwoorden over de liquiditeit van een klant?
Ja. Claude of ChatGPT kan de workspace van een klant lezen via de BankSync MCP-server, met de rol die de klant je heeft gegeven.
Wat betaalt een klantbedrijf?
Standaard houdt het bedrijf een eigen workspace op Starter (US$ 5 per maand voor 1 bank) of Standard (US$ 7 per maand voor 5 banken), of op een groter abonnement bij meer banken, en deelt die met je. Met Professional, Business of Enterprise kun je in plaats daarvan voor het bedrijf betalen vanuit je eigen bankquotum.
Wie in mijn team ziet welke bedrijven?
Eigenaren en beheerders werken aan alle klanten. Met teamtoegang in je klantenlijst bepaal je welke andere medewerkers aan welke bedrijven werken.
BankSync for Advisors is er ook voor boekhouders, financieel planners en financieel adviseurs.
Voeg je eerste klant toe
Je adviseursworkspace is gratis. Voeg een klant toe, stuur het verzoek, en de banken verschijnen in je lijst zodra de klant koppelt.