हर क्लाइंट कंपनी की नकदी, एक ही सूची में।
फ़्रैक्शनल और पार्ट-टाइम CFO के लिए। हर क्लाइंट कंपनी आपके अनुरोध से अपने बैंक और कार्ड ख़ुद जोड़ती है, और आप उसी डेटा से अपनी शीट, किसी टेबल या AI एजेंट में नकदी और ख़र्च पर रिपोर्ट करते हैं। आपका सलाहकार वर्कस्पेस मुफ़्त है।
Q2 के लेन-देनबैंक से सीधे मंथ-एंड, हर क्लाइंट के लिए
कनेक्ट होने के बाद हर क्लाइंट कंपनी के लेन-देन और बैलेंस आते रहते हैं। एक फ़ीड उन्हें आपके मॉडल के वास्तविक आँकड़ों वाले टैब में लिखता है, स्प्रेडशीट न होने पर BankSync की एक टेबल उन्हें रखती है, और एक डैशबोर्ड कैटेगरी के अनुसार ख़र्च का चार्ट बनाता है।
जब आप कोई नई कंपनी लेते हैं, तो अनुरोध उस व्यक्ति के पास जाता है जिसके पास बैंक लॉगिन है, और कनेक्ट करते ही उनके बैंक आपकी सूची में दिखने लगते हैं।
क्लाइंट कैसे कनेक्ट करता है
- 1आप अपनी क्लाइंट सूची से क्लाइंट जोड़ते हैं और अनुरोध ईमेल से भेजते हैं, या उसका लिंक कॉपी करके अपने ईमेल, SMS या प्रैक्टिस सॉफ़्टवेयर से भेजते हैं।
- 2आपका क्लाइंट उसे खोलता है और हमारे ईमेल किए गए कोड को दर्ज करता है, इसलिए फ़ॉरवर्ड किया गया लिंक किसी और के काम का नहीं।
- 3वे पुष्टि करते हैं कि वे आपके साथ साझा करने को तैयार हैं, फिर अपने बैंक की सामान्य सहमति स्क्रीन पर कनेक्ट करते हैं।
- 4उनके बैंक आपकी क्लाइंट सूची में दिखते हैं। हर अनुरोध दिखाता है कि वह भेजा गया, खोला गया, सत्यापित हुआ, कनेक्ट हुआ या अटक गया है, और आप रिमाइंडर भेज सकते हैं।
आपके लिए मुफ़्त, और डिफ़ॉल्ट रूप से भुगतान क्लाइंट करता है
आपका सलाहकार वर्कस्पेस हर प्लान पर मुफ़्त है, Free सहित, असीमित क्लाइंट के साथ। क्लाइंट सूची, पोर्टफ़ोलियो की सेहत, क्लाइंट अनुरोध और सलाहकार पहुँच का कोई शुल्क नहीं है।
डिफ़ॉल्ट रूप से हर क्लाइंट Starter (1 बैंक के लिए $5 प्रति माह) या Standard (5 बैंक के लिए $7 प्रति माह) पर अपना वर्कस्पेस रखता है और उसे आपके साथ साझा करता है। वे अपने बैंक ख़ुद देखते हैं और आपके बिना फ़ीड या एक्सपोर्ट जोड़ सकते हैं, इसलिए जिसका वे भुगतान करते हैं, वह उन्हीं का रहता है।
Professional, Business या Enterprise पर आप इसके बजाय अपने प्लान के बैंक कोटा से क्लाइंट को कवर कर सकते हैं। आपकी क्लाइंट सूची हर क्लाइंट पर “Client pays” या “You cover” का निशान लगाती है। अपनी प्रैक्टिस के लिए जोड़े गए बैंकों के लिए अलग प्लान चाहिए। प्लान देखें
अनुरोध आपकी ओर से आते हैं
अनुरोध “आपका नाम via BankSync” की ओर से आता है। जब तक आप अपनी प्रैक्टिस सत्यापित नहीं करते, क्लाइंट आपका ईमेल पता देखते हैं। सत्यापन के बाद उन्हें अनुरोध और साझा करने वाले चरण पर आपकी प्रैक्टिस का नाम और लोगो दिखता है।
असत्यापित सलाहकार के एक समय में 10 खुले अनुरोध हो सकते हैं, और सत्यापित सलाहकार के 100। एक क्लाइंट अधिकतम 3 सलाहकारों के साथ साझा कर सकता है, और कोई भी पक्ष कभी भी साझा करना बंद कर सकता है।
आपकी गतिविधि निजी रहती है। BankSync कहीं भी सलाहकारों की कोई रैंकिंग, बैज या क्लाइंट संख्या नहीं दिखाता।
सवाल
क्या एक साथ कई क्लाइंट कंपनियों पर रिपोर्ट बनाई जा सकती है?
हर क्लाइंट कंपनी अपना वर्कस्पेस रखती है और उसे आपके साथ साझा करती है, इसलिए आपकी सूची की हर कंपनी बस एक क्लिक दूर है।
मॉडल के वास्तविक आँकड़े अप-टू-डेट कैसे रखें?
अपने Google Sheets या Excel मॉडल के वास्तविक आँकड़ों वाले टैब पर एक फ़ीड लगाएँ। लेन-देन और बैलेंस आपके तय किए शेड्यूल पर, उन्हीं कॉलम में आते हैं जिन्हें आप पहले से इस्तेमाल करते हैं।
कई इकाइयों वाले समूहों का क्या?
हर इकाई अपनी सहमति के साथ अलग क्लाइंट वर्कस्पेस हो सकती है, या एक वर्कस्पेस में कई बैंक कनेक्शन रह सकते हैं। आप दोनों तरीके मिला सकते हैं।
क्या यह कंपनी के अकाउंटिंग सॉफ़्टवेयर की जगह लेता है?
नहीं। BankSync बैंक डेटा लाता है; बही-खाते वहीं रहते हैं जहाँ वे हैं। यह सबसे ज़्यादा उपयोगी वहाँ है जहाँ रिपोर्टिंग स्प्रेडशीट, किसी BI टूल या AI एजेंट में होती है।
क्या AI एजेंट क्लाइंट की नकदी से जुड़े सवालों के जवाब दे सकता है?
हाँ। Claude या ChatGPT BankSync MCP सर्वर के ज़रिए क्लाइंट का वर्कस्पेस पढ़ सकते हैं, उसी रोल के साथ जो क्लाइंट ने आपको दिया है।
क्लाइंट कंपनी को कितना भुगतान करना होता है?
डिफ़ॉल्ट रूप से कंपनी Starter (1 बैंक के लिए $5 प्रति माह) या Standard (5 बैंक के लिए $7 प्रति माह) पर, या ज़्यादा बैंक हों तो किसी बड़े प्लान पर, अपना वर्कस्पेस रखती है और उसे आपके साथ साझा करती है। Professional, Business या Enterprise पर आप इसके बजाय उसे अपने बैंक कोटा से कवर कर सकते हैं।
मेरी टीम में कौन किन कंपनियों को देख सकता है?
ओनर और एडमिन हर क्लाइंट पर काम करते हैं। आपकी क्लाइंट सूची में टीम एक्सेस तय करता है कि बाक़ी स्टाफ़ में से कौन किन कंपनियों पर काम करेगा।
BankSync for Advisors बुककीपरों, योजनाकारों और सलाहकारों के लिए भी है।
अपना पहला क्लाइंट जोड़ें
आपका सलाहकार वर्कस्पेस मुफ़्त है। क्लाइंट जोड़ें, अनुरोध भेजें, और कनेक्ट करते ही उनके बैंक आपकी सूची में दिखने लगते हैं।