आपके क्लाइंट जो बैंक डेटा साझा करते हैं, आपकी क्लाइंट सूची में।
BankSync for Advisors मुफ़्त है। एक ईमेल से या ख़ुद भेजे गए लिंक से क्लाइंट से पहुँच माँगें; वे अपना बैंक ख़ुद जोड़ते हैं, और उनके खाते आपकी क्लाइंट सूची में दिखते हैं, आपकी स्प्रेडशीट, BI टूल या AI के लिए तैयार।
क्लाइंटक्लाइंट कैसे कनेक्ट करता है
- 1आप अपनी क्लाइंट सूची से क्लाइंट जोड़ते हैं और अनुरोध ईमेल से भेजते हैं, या उसका लिंक कॉपी करके अपने ईमेल, SMS या प्रैक्टिस सॉफ़्टवेयर से भेजते हैं।
- 2आपका क्लाइंट उसे खोलता है और हमारे ईमेल किए गए कोड को दर्ज करता है, इसलिए फ़ॉरवर्ड किया गया लिंक किसी और के काम का नहीं।
- 3वे पुष्टि करते हैं कि वे आपके साथ साझा करने को तैयार हैं, फिर अपने बैंक की सामान्य सहमति स्क्रीन पर कनेक्ट करते हैं।
- 4उनके बैंक आपकी क्लाइंट सूची में दिखते हैं। हर अनुरोध दिखाता है कि वह भेजा गया, खोला गया, सत्यापित हुआ, कनेक्ट हुआ या अटक गया है, और आप रिमाइंडर भेज सकते हैं।
आपके लिए मुफ़्त, और डिफ़ॉल्ट रूप से भुगतान क्लाइंट करता है
आपका सलाहकार वर्कस्पेस हर प्लान पर मुफ़्त है, Free सहित, असीमित क्लाइंट के साथ। क्लाइंट सूची, पोर्टफ़ोलियो की सेहत, क्लाइंट अनुरोध और सलाहकार पहुँच का कोई शुल्क नहीं है।
डिफ़ॉल्ट रूप से हर क्लाइंट Starter (1 बैंक के लिए $5 प्रति माह) या Standard (5 बैंक के लिए $7 प्रति माह) पर अपना वर्कस्पेस रखता है और उसे आपके साथ साझा करता है। वे अपने बैंक ख़ुद देखते हैं और आपके बिना फ़ीड या एक्सपोर्ट जोड़ सकते हैं, इसलिए जिसका वे भुगतान करते हैं, वह उन्हीं का रहता है।
Professional, Business या Enterprise पर आप इसके बजाय अपने प्लान के बैंक कोटा से क्लाइंट को कवर कर सकते हैं। आपकी क्लाइंट सूची हर क्लाइंट पर “Client pays” या “You cover” का निशान लगाती है। अपनी प्रैक्टिस के लिए जोड़े गए बैंकों के लिए अलग प्लान चाहिए। प्लान देखें
अनुरोध आपकी ओर से आते हैं
अनुरोध “आपका नाम via BankSync” की ओर से आता है। जब तक आप अपनी प्रैक्टिस सत्यापित नहीं करते, क्लाइंट आपका ईमेल पता देखते हैं। सत्यापन के बाद उन्हें अनुरोध और साझा करने वाले चरण पर आपकी प्रैक्टिस का नाम और लोगो दिखता है।
असत्यापित सलाहकार के एक समय में 10 खुले अनुरोध हो सकते हैं, और सत्यापित सलाहकार के 100। एक क्लाइंट अधिकतम 3 सलाहकारों के साथ साझा कर सकता है, और कोई भी पक्ष कभी भी साझा करना बंद कर सकता है।
आपकी गतिविधि निजी रहती है। BankSync कहीं भी सलाहकारों की कोई रैंकिंग, बैज या क्लाइंट संख्या नहीं दिखाता।
वहीं काम करें जहाँ आप पहले से करते हैं
क्लाइंट के वर्कस्पेस में आप उनके दिए रोल के साथ काम करते हैं, एडिटर या व्यूअर। उनके लेन-देन, बैलेंस और होल्डिंग्स शेड्यूल पर Google Sheets, Excel, Notion या Airtable में भेजें, या MCP के ज़रिए Claude या ChatGPT से उनके बारे में पूछें।
यह उन प्रैक्टिस के लिए सही है जिनके क्लाइंट कोई लेजर नहीं रखते, और उस काम के लिए जो स्प्रेडशीट, BI टूल या AI एजेंट में होता है। अगर आपके क्लाइंट पहले से Xero या QuickBooks इस्तेमाल करते हैं, तो यह उनके साथ चलता है।
सवाल
BankSync for Advisors क्या है?
आपके BankSync वर्कस्पेस के अंदर एक क्लाइंट सूची, बुककीपरों, अकाउंटेंट, वित्तीय योजनाकारों, फ़्रैक्शनल CFO और सलाहकारों के लिए। आप क्लाइंट से उनका बैंक डेटा माँगते हैं, वे अपना बैंक ख़ुद जोड़ते हैं, और आप बाक़ी सभी क्लाइंट के साथ-साथ उनके लेन-देन, बैलेंस और होल्डिंग्स पर काम करते हैं। यह हर प्लान पर मुफ़्त है।
क्या यह क्लाइंट पोर्टल है?
यह वही काम करता है जिसके लिए लोग क्लाइंट पोर्टल खोजते हैं: आपका क्लाइंट एक लिंक से अपना बैंक ख़ुद जोड़ता है और आप डेटा देखते हैं, बिना किसी को स्टेटमेंट या पासवर्ड संभालने पड़ें। हर क्लाइंट अपना वर्कस्पेस रखता है और उसे आपके साथ साझा करता है, या आप उन्हें अपने प्लान से कवर करते हैं।
मैं क्लाइंट से बैंक स्टेटमेंट कैसे जुटाऊँ?
इसके बजाय बैंक कनेक्शन माँगें। आपका क्लाइंट ओपन बैंकिंग के ज़रिए एक बार अपना बैंक जोड़ता है और उनके लेन-देन तारीख, राशि, व्यापारी और बैलेंस के साथ आते रहते हैं, इसलिए हर महीने कुछ भी दोबारा टाइप नहीं करना पड़ता।
क्या मेरे क्लाइंट को पासवर्ड या अकाउंट चाहिए?
नहीं। वे आपका अनुरोध खोलते हैं, हमारे ईमेल किए गए कोड को दर्ज करते हैं, पुष्टि करते हैं कि वे आपके साथ साझा करने को तैयार हैं, और किसी भी डिवाइस पर अपने बैंक की सामान्य सहमति स्क्रीन पर कनेक्ट करते हैं। अनुरोध खुला रहने तक वे उसी लिंक से वापस आ सकते हैं, और 3 और 7 दिन बाद तथा आपकी डेडलाइन से एक दिन पहले रिमाइंडर भेजे जाते हैं।
भुगतान कौन करता है?
डिफ़ॉल्ट रूप से क्लाइंट: वे Starter (1 बैंक के लिए $5 प्रति माह) या Standard (5 बैंक के लिए $7 प्रति माह) पर अपना वर्कस्पेस रखते हैं और उसे आपके साथ साझा करते हैं। Professional, Business या Enterprise पर आप इसके बजाय अपने प्लान के बैंक कोटा से क्लाइंट को कवर कर सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में आपका सलाहकार वर्कस्पेस मुफ़्त है।
क्या इसे इस्तेमाल करने के लिए पेड प्लान चाहिए?
नहीं। क्लाइंट सूची, पोर्टफ़ोलियो की सेहत, क्लाइंट अनुरोध और सलाहकार पहुँच हर प्लान पर मुफ़्त हैं, Free सहित, और क्लाइंट की कोई सीमा नहीं है। पेड प्लान सिर्फ़ अपने ख़ुद के बैंक जोड़ने या क्लाइंट को कवर करने के लिए चाहिए।
क्या कवर किया गया क्लाइंट वर्कस्पेस क्लाइंट को सौंपा जा सकता है?
हाँ। क्लाइंट के Access टैब से इसका प्रस्ताव दें। आपका क्लाइंट एक प्लान चुनता है और ख़ुद भुगतान करता है, हर बैंक, फ़ीड और टेबल बिना दोबारा कनेक्ट किए बने रहते हैं, और आप उसमें काम करते रहते हैं।
साझा करना बंद होने पर क्या होता है?
कोई भी पक्ष कभी भी बंद कर सकता है। आपके स्टाफ़ की पहुँच तुरंत ख़त्म हो जाती है और क्लाइंट अपना वर्कस्पेस और उसका डेटा रखता है। एक क्लाइंट एक साथ अधिकतम 3 सलाहकारों के साथ साझा कर सकता है।
मेरे स्टाफ़ में कौन किन क्लाइंट को देख सकता है?
ओनर और एडमिन हर क्लाइंट पर काम करते हैं। आपकी क्लाइंट सूची में टीम एक्सेस तय करता है कि बाक़ी स्टाफ़ में से कौन किन क्लाइंट पर काम करेगा, और किसी को आपके वर्कस्पेस से हटाते ही हर क्लाइंट तक उसकी पहुँच तुरंत ख़त्म हो जाती है।
क्या अपने क्लाइंट के साथ AI एजेंट इस्तेमाल किया जा सकता है?
हाँ। MCP के ज़रिए Claude या ChatGPT कनेक्ट करें और हर क्लाइंट के साझा वर्कस्पेस में, उनके दिए रोल के साथ काम करें।
कौन-से क्षेत्र समर्थित हैं?
अमेरिका और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया (Fiskil के ज़रिए CDR, ADRBNK000246), ब्रिटेन (Salt Edge के ज़रिए Open Banking) और यूरोप (Salt Edge के ज़रिए PSD2)। हर क्लाइंट अपने क्षेत्र के प्रदाता से कनेक्ट करता है और आपकी सूची उन सबको दिखाती है।
यह कितना सुरक्षित है?
BankSync कभी बैंकिंग लॉगिन विवरण स्टोर नहीं करता। क्लाइंट अपने बैंक की सहमति स्क्रीन पर रीड-ओनली पहुँच देते हैं और वहीं उसे रद्द कर सकते हैं। हर क्लाइंट वर्कस्पेस के अपने टोकन, सदस्य और ऑडिट ट्रेल होते हैं।
क्या क्लाइंट मुझे BankSync पर खोज सकते हैं?
सत्यापित सलाहकार BankSync डायरेक्टरी में अपनी प्रैक्टिस लिस्ट कर सकते हैं, जहाँ लोग एक सुरक्षित फ़ॉर्म से उनसे संपर्क करते हैं। डायरेक्टरी सत्यापन, क्षेत्र और सेवाओं के क्रम में होती है, और कभी नहीं दिखाती कि आपके कितने क्लाइंट हैं।
अपना पहला क्लाइंट जोड़ें
आपका सलाहकार वर्कस्पेस मुफ़्त है। क्लाइंट जोड़ें, अनुरोध भेजें, और कनेक्ट करते ही उनके बैंक आपकी सूची में दिखने लगते हैं।