Asiakkaidesi jakamat pankkitiedot asiakaslistallasi.
BankSync for Advisors on maksuton. Pyydä asiakkaalta käyttöoikeutta yhdellä sähköpostilla tai itse lähettämälläsi linkillä. Asiakas yhdistää oman pankkinsa, ja hänen tilinsä näkyvät asiakaslistallasi valmiina taulukkoosi, BI-työkaluusi tai tekoälylle.
AsiakkaatNäin asiakas yhdistää pankkinsa
- 1Lisäät asiakkaan asiakaslistaltasi ja lähetät pyynnön sähköpostitse, tai kopioit sen linkin ja lähetät sen omalla sähköpostillasi, tekstiviestillä tai toimistosi ohjelmistolla.
- 2Asiakas avaa pyynnön ja syöttää sähköpostitse lähettämämme koodin, joten eteenpäin välitetystä linkistä ei ole hyötyä kenellekään muulle.
- 3Asiakas vahvistaa haluavansa jakaa tiedot kanssasi ja yhdistää sitten pankkinsa tavallisessa suostumusnäkymässä.
- 4Asiakkaan pankit näkyvät asiakaslistallasi. Jokaisesta pyynnöstä näkyy, onko se lähetetty, avattu, vahvistettu, yhdistetty vai jumissa, ja voit lähettää muistutuksen.
Maksuton sinulle, ja oletuksena asiakas maksaa
Neuvojan työtilasi on maksuton kaikissa paketeissa, myös Free-paketissa, ja asiakkaita voi olla rajattomasti. Asiakaslista, salkun kunto, asiakaspyynnöt ja neuvojan käyttöoikeus eivät maksa mitään.
Oletuksena jokaisella asiakkaalla on oma työtila, jonka pakettina on Starter (5 $ kuukaudessa, 1 pankki) tai Standard (7 $ kuukaudessa, 5 pankkia), ja hän jakaa sen kanssasi. Asiakas näkee omat pankkinsa ja voi lisätä syötteen tai viennin ilman sinua, joten se, mistä hän maksaa, pysyy hänen omanaan.
Paketeissa Professional, Business tai Enterprise voit sen sijaan maksaa asiakkaan pankit pakettisi pankkikiintiöstä. Asiakaslistasi merkitsee jokaisen asiakkaan joko ”Client pays” tai ”You cover”. Oman toimistosi pankit tarvitsevat oman pakettinsa. Katso paketit
Pyynnöt tulevat sinulta
Pyyntö saapuu lähettäjältä ”Nimesi via BankSync”. Kunnes vahvistat toimistosi, asiakkaat näkevät sähköpostiosoitteesi. Vahvistuksen jälkeen he näkevät toimistosi nimen ja logon pyynnössä ja jakamisvaiheessa.
Vahvistamattomalla neuvojalla voi olla kerrallaan 10 avointa pyyntöä ja vahvistetulla 100. Asiakas voi jakaa tietonsa enintään 3 neuvojan kanssa, ja kumpi tahansa voi lopettaa jakamisen milloin tahansa.
Toimintasi pysyy yksityisenä. BankSync ei näytä neuvojista missään sijoituksia, merkkejä tai asiakasmääriä.
Työskentele siellä, missä jo työskentelet
Asiakkaan työtilassa työskentelet sillä roolilla, jonka hän antaa sinulle: muokkaaja tai katselija. Lähetä tapahtumat, saldot ja omistukset aikataulun mukaan Google Sheets -taulukkoon, Excel-työkirjaan, Notion-tietokantaan tai Airtable-tauluun, tai kysy niistä Claude- tai ChatGPT-avustajalta MCP:n kautta.
Se sopii toimistoille, joiden asiakkaat eivät pidä kirjanpitoa, ja töihin, jotka tehdään taulukoissa, BI-työkalussa tai tekoälyagentilla. Jos asiakkaasi käyttävät jo Xero- tai QuickBooks-ohjelmaa, se toimii niiden rinnalla.
Kysymykset
Mikä on BankSync for Advisors?
Asiakaslista BankSync-työtilassasi kirjanpitäjille, tilitoimistoille, talousneuvojille, osa-aikaisille talousjohtajille ja sijoitusneuvojille. Pyydät asiakkaalta pankkitiedot, hän yhdistää oman pankkinsa, ja käsittelet hänen tapahtumiaan, saldojaan ja omistuksiaan muiden asiakkaidesi rinnalla. Se on maksuton kaikissa paketeissa.
Onko tämä asiakasportaali?
Se hoitaa sen, mitä asiakasportaalilta yleensä haetaan: asiakkaasi yhdistää oman pankkinsa linkin kautta ja sinä näet tiedot, eikä kummankaan tarvitse käsitellä tiliotteita tai salasanoja. Jokaisella asiakkaalla on oma työtila, jonka hän jakaa kanssasi, tai maksat hänen pankkinsa omasta paketistasi.
Miten saan tiliotteet asiakkailta?
Pyydä sen sijaan pankkiyhteyttä. Asiakkaasi yhdistää pankkinsa kerran open banking -yhteydellä, ja tapahtumat saapuvat jatkuvasti päivämäärineen, summineen, kauppiaineen ja saldoineen, joten mitään ei tarvitse näppäillä uudelleen joka kuukausi.
Tarvitseeko asiakkaani salasanan tai tilin?
Ei. Asiakas avaa pyyntösi, syöttää sähköpostitse lähettämämme koodin, vahvistaa haluavansa jakaa tiedot kanssasi ja yhdistää pankkinsa tavallisessa suostumusnäkymässä millä tahansa laitteella. Hän voi palata samalla linkillä niin kauan kuin pyyntö on avoinna, ja muistutukset lähtevät 3 ja 7 päivän kuluttua sekä määräaikaasi edeltävänä päivänä.
Kuka maksaa?
Oletuksena asiakas: hänellä on oma työtila, jonka pakettina on Starter (5 $ kuukaudessa, 1 pankki) tai Standard (7 $ kuukaudessa, 5 pankkia), ja hän jakaa sen kanssasi. Paketeissa Professional, Business tai Enterprise voit sen sijaan maksaa asiakkaan pankit pakettisi pankkikiintiöstä. Neuvojan työtilasi on maksuton joka tapauksessa.
Tarvitsenko maksullisen paketin?
Ei. Asiakaslista, salkun kunto, asiakaspyynnöt ja neuvojan käyttöoikeus ovat maksuttomia kaikissa paketeissa, myös Free-paketissa, ilman asiakasrajaa. Maksullista pakettia tarvitset vain omien pankkien yhdistämiseen tai asiakkaiden pankkien maksamiseen.
Voinko siirtää maksamani asiakkaan maksamaan itse?
Kyllä. Tarjoa sitä asiakkaan Access-välilehdeltä. Asiakas valitsee paketin ja maksaa itse, kaikki pankit, syötteet ja taulukot säilyvät ilman uudelleenyhdistämistä, ja jatkat työskentelyä siinä.
Mitä tapahtuu, kun jakaminen loppuu?
Kumpi tahansa voi lopettaa milloin tahansa. Henkilöstösi menettää käyttöoikeuden heti, ja asiakas säilyttää työtilansa ja sen tiedot. Asiakas voi jakaa tietonsa enintään 3 neuvojan kanssa samanaikaisesti.
Kuka henkilöstöstäni näkee mitkäkin asiakkaat?
Omistajat ja ylläpitäjät työskentelevät kaikkien asiakkaiden parissa. Asiakaslistan tiimioikeuksilla valitset, kuka muu henkilöstö työskentelee minkäkin asiakkaan parissa, ja kun poistat jonkun työtilastasi, hän menettää heti pääsyn kaikkiin asiakkaisiin.
Voinko käyttää tekoälyagenttia asiakkaideni kanssa?
Kyllä. Yhdistä Claude tai ChatGPT MCP:n kautta ja työskentele kunkin asiakkaan jakamassa työtilassa sillä roolilla, jonka hän on sinulle antanut.
Mitä alueita tuetaan?
Yhdysvallat ja Kanada, Australia (CDR, Fiskil-palvelun kautta, ADRBNK000246), Iso-Britannia (Open Banking, Salt Edge -palvelun kautta) ja Eurooppa (PSD2, Salt Edge -palvelun kautta). Jokainen asiakas yhdistää pankkinsa oman alueensa palveluntarjoajan kautta, ja listasi näyttää heidät kaikki.
Kuinka turvallista se on?
BankSync ei koskaan tallenna pankkitunnuksia. Asiakkaat antavat vain luku -oikeuden pankkinsa omassa suostumusnäkymässä ja voivat perua sen siellä. Jokaisella asiakastyötilalla on omat tunnisteensa, jäsenensä ja audit-lokinsa.
Voivatko asiakkaat löytää minut BankSync-palvelusta?
Vahvistetut neuvojat voivat lisätä toimistonsa BankSync-hakemistoon, jossa ihmiset ottavat heihin yhteyttä suojatulla lomakkeella. Hakemisto järjestetään vahvistuksen, alueen ja palveluiden mukaan, eikä se koskaan näytä asiakkaidesi määrää.
Lisää ensimmäinen asiakkaasi
Neuvojan työtilasi on maksuton. Lisää asiakas, lähetä pyyntö, ja hänen pankkinsa näkyvät listallasi, kun hän yhdistää ne.