Bankdata som dina kunder delar, i din kundlista.
BankSync for Advisors är gratis. Be en kund om åtkomst via ett mejl eller en länk du skickar själv; kunden kopplar sin egen bank och kontona visas i din kundlista, redo för ditt kalkylark, BI-verktyg eller din AI.
KunderSå kopplar en kund
- 1Du lägger till en kund från din kundlista och skickar förfrågan via e-post, eller kopierar länken och skickar den via din egen e-post, sms eller ditt byråsystem.
- 2Kunden öppnar den och anger koden vi mejlar, så en vidarebefordrad länk är till ingen nytta för någon annan.
- 3Kunden bekräftar att det är okej att dela med dig och kopplar sedan via bankens vanliga samtyckessida.
- 4Kundens banker visas i din kundlista. Varje förfrågan visar om den har skickats, öppnats, verifierats, kopplats eller har fastnat, och du kan skicka en påminnelse.
Gratis för dig, och som standard betalar kunden
Din rådgivararbetsyta är gratis i alla abonnemang, även Free, med obegränsat antal kunder. Kundlistan, portföljhälsa, kundförfrågningar och rådgivaråtkomst kostar ingenting.
Som standard har varje kund en egen arbetsyta med Starter (5 US$ i månaden för 1 bank) eller Standard (7 US$ i månaden för 5 banker) och delar den med dig. Kunden ser sina egna banker och kan lägga till ett flöde eller en export utan dig, så det kunden betalar för förblir kundens.
Med Professional, Business eller Enterprise kan du i stället betala för en kund från bankkvoten i ditt abonnemang. Din kundlista markerar varje kund med ”Client pays” eller ”You cover”. Banker du kopplar för din egen byrå behöver ett eget abonnemang. Se abonnemang
Förfrågningarna kommer från dig
En förfrågan kommer från ”Ditt namn via BankSync”. Tills du har verifierat din byrå ser kunderna din e-postadress. När du har verifierat den ser de byråns namn och logotyp på förfrågan och i delningssteget.
En overifierad rådgivare kan ha 10 öppna förfrågningar samtidigt, en verifierad 100. En kund kan dela med upp till 3 rådgivare, och båda parter kan sluta dela när som helst.
Din aktivitet förblir privat. BankSync visar inga rankningar, märken eller kundantal för rådgivare någonstans.
Arbeta där du redan arbetar
I en kunds arbetsyta arbetar du med den roll kunden ger dig, redigerare eller läsare. Skicka kundens transaktioner, saldon och innehav enligt schema till Google Sheets, Excel, Notion eller Airtable, eller fråga Claude eller ChatGPT om dem via MCP.
Det passar byråer vars kunder inte har någon bokföring, och arbete som sker i kalkylark, ett BI-verktyg eller en AI-agent. Om dina kunder redan använder Xero eller QuickBooks fungerar det vid sidan av.
Frågor
Vad är BankSync for Advisors?
En kundlista i din arbetsyta i BankSync för bokförare, redovisningskonsulter, privatekonomiska rådgivare, CFO:er på deltid och finansiella rådgivare. Du ber en kund om bankdata, kunden kopplar sin egen bank, och du arbetar med transaktioner, saldon och innehav bredvid alla dina andra kunder. Det är gratis i alla abonnemang.
Är det här en kundportal?
Den gör det jobb man väntar sig av en kundportal: kunden kopplar sin egen bank via en länk och du ser datan, utan att någon av er hanterar kontoutdrag eller lösenord. Varje kund behåller sin egen arbetsyta och delar den med dig, eller så betalar du för kunden via ditt abonnemang.
Hur samlar jag in kontoutdrag från kunder?
Be om bankkopplingen i stället. Din kund kopplar sin bank en gång via open banking och transaktionerna fortsätter att komma in, med datum, belopp, handlare och saldo, så det finns inget att skriva in varje månad.
Behöver min kund ett lösenord eller ett konto?
Nej. Kunden öppnar din förfrågan, anger koden vi mejlar, bekräftar att det är okej att dela med dig och kopplar via bankens vanliga samtyckessida, på valfri enhet. Kunden kan komma tillbaka via samma länk så länge förfrågan är öppen, och påminnelser går ut efter 3 och 7 dagar och dagen före din deadline.
Vem betalar?
Kunden, som standard: kunden har en egen arbetsyta med Starter (5 US$ i månaden för 1 bank) eller Standard (7 US$ i månaden för 5 banker) och delar den med dig. Med Professional, Business eller Enterprise kan du i stället betala för en kund från bankkvoten i ditt abonnemang. Din rådgivararbetsyta är gratis i båda fallen.
Behöver jag ett betalt abonnemang?
Nej. Kundlistan, portföljhälsa, kundförfrågningar och rådgivaråtkomst är gratis i alla abonnemang, även Free, utan gräns för antalet kunder. Du behöver ett betalt abonnemang bara för att koppla egna banker eller betala för kunder.
Kan jag lämna över en kund jag betalar för till kunden själv?
Ja. Erbjud det från fliken ”Access” hos kunden. Kunden väljer ett abonnemang och betalar själv, alla banker, flöden och tabeller finns kvar utan ny koppling, och du fortsätter att arbeta i arbetsytan.
Vad händer när delningen upphör?
Båda parter kan sluta när som helst. Dina medarbetare förlorar åtkomsten direkt, och kunden behåller sin arbetsyta och dess data. En kund kan dela med upp till 3 rådgivare samtidigt.
Vilka medarbetare ser vilka kunder?
Ägare och administratörer arbetar med alla kunder. Med teamåtkomst i din kundlista väljer du vilka andra medarbetare som arbetar med vilka kunder, och den som tas bort från din arbetsyta förlorar direkt åtkomsten till alla kunder.
Kan jag använda en AI-agent med mina kunder?
Ja. Anslut Claude eller ChatGPT via MCP och arbeta i varje kunds delade arbetsyta med den roll kunden har gett dig.
Vilka regioner stöds?
USA och Kanada, Australien (CDR via Fiskil, ADRBNK000246), Storbritannien (Open Banking via Salt Edge) och Europa (PSD2 via Salt Edge). Varje kund kopplar sin bank via leverantören i sin egen region och din lista visar alla.
Hur säkert är det?
BankSync sparar aldrig bankinloggningar. Kunderna ger läsbehörighet på sin egen banks samtyckessida och kan återkalla den där. Varje kundarbetsyta har egna tokens, medlemmar och granskningslogg.
Kan kunder hitta mig via BankSync?
Verifierade rådgivare kan lista sin byrå i BankSync-katalogen, där andra kontaktar dem via ett skyddat formulär. Katalogen sorteras efter verifiering, region och tjänster och visar aldrig hur många kunder du har.
Lägg till din första kund
Din rådgivararbetsyta är gratis. Lägg till en kund, skicka förfrågan, så visas kundens banker i din lista när kunden har kopplat.