Dane bankowe udostępniane przez klientów na liście klientów.
BankSync for Advisors jest bezpłatny. Wystarczy poprosić klienta o dostęp jednym e-mailem lub linkiem wysłanym samodzielnie; klient łączy własny bank, a jego konta pojawiają się na liście klientów, gotowe dla arkusza, narzędzia BI lub AI.
KlienciJak łączy się klient
- 1Doradca dodaje klienta z listy klientów i wysyła prośbę e-mailem albo kopiuje link i wysyła go własną pocztą, SMS-em lub z programu kancelarii.
- 2Klient otwiera prośbę i wpisuje kod, który wysyłamy mu e-mailem, więc przekazany dalej link nikomu innemu się nie przyda.
- 3Klient potwierdza, że zgadza się udostępnić dane doradcy, a następnie łączy się na zwykłym ekranie zgody swojego banku.
- 4Banki klienta pojawiają się na liście klientów. Każda prośba pokazuje, czy została wysłana, otwarta, zweryfikowana, połączona, czy utknęła, i można wysłać przypomnienie.
Bezpłatnie dla doradcy, domyślnie płaci klient
Obszar roboczy doradcy jest bezpłatny w każdym planie, także w planie Free, bez limitu klientów. Lista klientów, kondycja portfela, prośby do klientów i dostęp doradcy nic nie kosztują.
Domyślnie każdy klient ma własny obszar roboczy w planie Starter (5 USD miesięcznie za 1 bank) lub Standard (7 USD miesięcznie za 5 banków) i udostępnia go doradcy. Widzi własne banki i może bez doradcy dodać feed lub eksport, więc to, za co płaci, pozostaje jego.
W planach Professional, Business lub Enterprise można zamiast tego opłacić klienta z limitu banków w swoim planie. Lista klientów oznacza każdego klienta jako „Client pays” lub „You cover”. Banki łączone na potrzeby własnej praktyki wymagają osobnego planu. Zobacz plany
Prośby wychodzą od doradcy
Prośba przychodzi od nadawcy „Imię doradcy via BankSync”. Do czasu weryfikacji praktyki klienci widzą adres e-mail doradcy. Po weryfikacji widzą nazwę i logo praktyki na prośbie i na etapie udostępniania.
Limit jednocześnie otwartych próśb wynosi 10 dla niezweryfikowanego doradcy i 100 dla zweryfikowanego. Klient może udostępniać dane maksymalnie 3 doradcom, a każda ze stron może w dowolnym momencie zakończyć udostępnianie.
Aktywność doradcy pozostaje prywatna. BankSync nigdzie nie pokazuje rankingów, odznak ani liczby klientów doradców.
Praca tam, gdzie już się pracuje
W obszarze roboczym klienta obowiązuje nadana przez niego rola: edytor lub przeglądający. Transakcje, salda i pozycje można wysyłać do Google Sheets, programu Excel, aplikacji Notion lub Airtable według harmonogramu albo pytać o nie Claude lub ChatGPT przez MCP.
Sprawdza się w praktykach, których klienci nie prowadzą ksiąg, oraz przy pracy w arkuszach, narzędziu BI lub agencie AI. Jeśli klienci już korzystają z Xero lub QuickBooks, działa obok nich.
Pytania
Czym jest BankSync for Advisors?
Lista klientów w obszarze roboczym BankSync dla biur rachunkowych, księgowych, planistów finansowych, CFO na część etatu i doradców. Doradca prosi klienta o dane bankowe, klient łączy własny bank, a jego transakcje, salda i pozycje są dostępne obok danych pozostałych klientów. Bezpłatnie w każdym planie.
Czy to portal klienta?
Spełnia zadanie, którego oczekuje się od portalu klienta: klient łączy własny bank z linku, a doradca widzi dane, bez przekazywania wyciągów czy haseł. Każdy klient ma własny obszar roboczy i udostępnia go doradcy albo doradca opłaca go ze swojego planu.
Jak zbierać wyciągi bankowe od klientów?
Lepiej poprosić o połączenie z bankiem. Klient raz łączy bank przez open banking, a transakcje stale napływają z datami, kwotami, sprzedawcami i saldami, więc co miesiąc nie trzeba niczego przepisywać.
Czy klient potrzebuje hasła lub konta?
Nie. Klient otwiera prośbę, wpisuje kod otrzymany e-mailem, potwierdza, że zgadza się udostępnić dane doradcy, i łączy się na zwykłym ekranie zgody swojego banku, na dowolnym urządzeniu. Może wrócić tym samym linkiem, dopóki prośba jest otwarta, a przypomnienia wychodzą po 3 i 7 dniach oraz dzień przed terminem.
Kto płaci?
Domyślnie klient: ma własny obszar roboczy w planie Starter (5 USD miesięcznie za 1 bank) lub Standard (7 USD miesięcznie za 5 banków) i udostępnia go doradcy. W planach Professional, Business lub Enterprise można zamiast tego opłacić klienta z limitu banków w swoim planie. Obszar roboczy doradcy jest bezpłatny w obu przypadkach.
Czy do korzystania potrzebny jest płatny plan?
Nie. Lista klientów, kondycja portfela, prośby do klientów i dostęp doradcy są bezpłatne w każdym planie, także w planie Free, bez limitu klientów. Płatny plan jest potrzebny tylko do łączenia własnych banków lub opłacania klientów.
Czy opłacany obszar roboczy można przekazać klientowi?
Tak. Wystarczy zaproponować to na karcie Access klienta. Klient wybiera plan i płaci we własnym imieniu, wszystkie banki, feedy i tabele zostają bez ponownego łączenia, a doradca dalej w nim pracuje.
Co się dzieje po zakończeniu udostępniania?
Każda ze stron może zakończyć udostępnianie w dowolnym momencie. Pracownicy doradcy natychmiast tracą dostęp, a klient zachowuje obszar roboczy i jego dane. Klient może udostępniać dane maksymalnie 3 doradcom jednocześnie.
Którzy pracownicy widzą których klientów?
Właściciele i administratorzy pracują ze wszystkimi klientami. Dostęp zespołu na liście klientów określa, którzy pozostali pracownicy pracują z którymi klientami, a usunięcie kogoś z obszaru roboczego od razu odbiera mu dostęp do wszystkich klientów.
Czy można korzystać z agenta AI w pracy z klientami?
Tak. Wystarczy połączyć Claude lub ChatGPT przez MCP i pracować w obszarze roboczym udostępnionym przez każdego klienta, z rolą nadaną przez klienta.
Które regiony są obsługiwane?
USA i Kanada, Australia (CDR przez Fiskil, ADRBNK000246), Wielka Brytania (Open Banking przez Salt Edge) i Europa (PSD2 przez Salt Edge). Każdy klient łączy się przez dostawcę ze swojego regionu, a lista klientów obejmuje ich wszystkich.
Jak bezpieczne jest to rozwiązanie?
BankSync nigdy nie przechowuje danych logowania do banku. Klienci przyznają dostęp tylko do odczytu na ekranie zgody własnego banku i mogą go tam cofnąć. Każdy obszar roboczy klienta ma własne tokeny, członków i dziennik audytu.
Czy klienci mogą znaleźć doradcę w BankSync?
Zweryfikowani doradcy mogą umieścić swoją praktykę w katalogu BankSync, gdzie można się z nimi skontaktować przez chroniony formularz. Katalog jest uporządkowany według weryfikacji, regionu i usług i nigdy nie pokazuje liczby klientów.
Dodaj pierwszego klienta
Obszar roboczy doradcy jest bezpłatny. Wystarczy dodać klienta i wysłać prośbę, a jego banki pojawią się na liście po połączeniu.