נתוני הבנק שהלקוחות שלכם משתפים, ברשימת הלקוחות שלכם.

רשימת לקוחות בתוך סביבת העבודה שלכם ב-BankSync, למנהלי חשבונות, רואי חשבון, מתכננים פיננסיים, סמנכ״לי כספים במיקור חוץ ויועצים. מבקשים מלקוח את נתוני הבנק שלו, הוא מחבר את הבנק שלו בעצמו, ועובדים עם התנועות, היתרות והאחזקות שלו לצד כל שאר הלקוחות. זה חינם בכל תוכנית.

זה עושה את מה שמחפשים בפורטל לקוחות: הלקוח מחבר את הבנק שלו בעצמו מקישור ואתם רואים את הנתונים, בלי שאף אחד מכם יטפל בדפי חשבון או בסיסמאות. כל לקוח שומר על סביבת עבודה משלו ומשתף אותה אתכם, או שאתם מממנים אותו מהתוכנית שלכם.

מבקשים את חיבור הבנק במקום. הלקוח מחבר את הבנק שלו פעם אחת דרך בנקאות פתוחה והתנועות שלו ממשיכות להגיע, עם תאריכים, סכומים, בתי עסק ויתרות, כך שאין מה להקליד מחדש כל חודש.

לא. הם פותחים את הבקשה שלכם, מזינים את הקוד שאנחנו שולחים להם באימייל, מאשרים שהם מסכימים לשתף אתכם ומתחברים במסך ההסכמה הרגיל של הבנק שלהם, מכל מכשיר. אפשר לחזור דרך אותו קישור כל עוד הבקשה פתוחה, ותזכורות נשלחות אחרי 3 ו-7 ימים וביום שלפני המועד שלכם.

הלקוח, כברירת מחדל: הוא שומר על סביבת עבודה משלו בתוכנית ⁨⁨Starter⁩ (⁨‏5 ‏⁦$⁩⁩ לחודש עבור בנק אחד) או ⁨Standard⁩ (⁨‏7 ‏⁦$⁩⁩ לחודש עבור 5 בנקים)⁩ ומשתף אותה אתכם. בתוכניות ⁨Professional, Business או Enterprise⁩ אפשר במקום זה לממן לקוח ממכסת הבנקים של התוכנית שלכם. בכל מקרה, סביבת עבודת היועץ שלכם חינמית.

לא. רשימת הלקוחות, תקינות תיק הלקוחות, בקשות לקוחות וגישת יועץ חינמיות בכל תוכנית, כולל Free, בלי הגבלה על מספר הלקוחות. תוכנית בתשלום נדרשת רק כדי לחבר בנקים משלכם או לממן לקוחות.

כן. מציעים את זה מהלשונית Access של הלקוח. הלקוח בוחר תוכנית ומשלם בעצמו, כל בנק, פיד וטבלה נשארים בלי חיבור מחדש, ואתם ממשיכים לעבוד בה.

כל צד יכול להפסיק בכל עת. הצוות שלכם מאבד את הגישה מיד, והלקוח שומר על סביבת העבודה שלו ועל הנתונים שבה. לקוח יכול לשתף עם עד ⁨3⁩ יועצים בו-זמנית.

בעלים ומנהלי מערכת עובדים על כל הלקוחות. הרשאות הצוות ברשימת הלקוחות קובעות אילו אנשי צוות אחרים עובדים על אילו לקוחות, והסרת מישהו מסביבת העבודה שלכם מבטלת מיד את הגישה שלו לכל הלקוחות.

כן. חברו את Claude או ChatGPT דרך MCP ועבדו בסביבת העבודה המשותפת של כל לקוח, עם התפקיד שהוקצה לכם.

ארה״ב וקנדה, אוסטרליה (CDR דרך Fiskil, ADRBNK000246), בריטניה (Open Banking דרך Salt Edge) ואירופה (PSD2 דרך Salt Edge). כל לקוח מתחבר דרך הספק של האזור שלו, והרשימה שלכם מציגה את כולם.

BankSync אף פעם לא שומר פרטי התחברות לבנק. הלקוחות נותנים גישה לקריאה בלבד במסך ההסכמה של הבנק שלהם ויכולים לבטל אותה שם. לכל סביבת עבודה של לקוח יש טוקנים, חברים ויומן ביקורת משלה.

יועצים מאומתים יכולים לפרסם את המשרד שלהם במדריך של BankSync, שם פונים אליהם דרך טופס מוגן. המדריך ממוין לפי אימות, אזור ושירותים, ולעולם לא מציג כמה לקוחות יש לכם.