Data bank yang dibagikan klien Anda, di daftar klien Anda.
BankSync for Advisors gratis. Minta akses kepada klien lewat satu email atau tautan yang Anda kirim sendiri; klien menghubungkan banknya sendiri, dan rekening mereka muncul di daftar klien Anda, siap untuk spreadsheet, alat BI atau AI Anda.
KlienCara klien terhubung
- 1Anda menambahkan klien dari daftar klien dan mengirim permintaan lewat email, atau menyalin tautannya dan mengirimnya lewat email, SMS atau software praktik Anda sendiri.
- 2Klien membukanya dan memasukkan kode yang kami kirim lewat email, jadi tautan yang diteruskan tidak berguna bagi orang lain.
- 3Klien mengonfirmasi bahwa mereka bersedia berbagi data dengan Anda, lalu terhubung di layar persetujuan biasa milik bank mereka.
- 4Bank klien muncul di daftar klien Anda. Setiap permintaan menunjukkan apakah sudah dikirim, dibuka, diverifikasi, terhubung atau macet, dan Anda bisa mengirim pengingat.
Gratis untuk Anda, dan klien membayar secara default
Ruang kerja penasihat Anda gratis di setiap paket, termasuk Free, dengan klien tanpa batas. Daftar klien, kesehatan portofolio, permintaan klien dan akses penasihat tidak dikenai biaya.
Secara default, setiap klien memiliki ruang kerja sendiri di paket Starter (US$5 per bulan untuk 1 bank) atau Standard (US$7 per bulan untuk 5 bank) dan membagikannya kepada Anda. Mereka melihat bank mereka sendiri dan bisa menambahkan feed atau ekspor tanpa Anda, jadi apa yang mereka bayar tetap milik mereka.
Di Professional, Business atau Enterprise, Anda bisa menanggung klien dari kuota bank paket Anda. Daftar klien Anda menandai setiap klien dengan “Client pays” atau “You cover”. Bank yang Anda hubungkan untuk praktik Anda sendiri memerlukan paket tersendiri. Lihat paket
Permintaan datang atas nama Anda
Permintaan datang dari “Nama Anda via BankSync”. Sebelum Anda memverifikasi praktik Anda, klien melihat alamat email Anda. Setelah terverifikasi, mereka melihat nama dan logo praktik Anda di permintaan dan langkah berbagi.
Penasihat yang belum terverifikasi bisa memiliki 10 permintaan terbuka sekaligus, dan yang terverifikasi 100. Satu klien bisa berbagi dengan hingga 3 penasihat, dan kedua pihak bisa berhenti berbagi kapan saja.
Aktivitas Anda tetap privat. BankSync tidak menampilkan peringkat, lencana atau jumlah klien penasihat di mana pun.
Bekerja di tempat Anda biasa bekerja
Di ruang kerja klien, Anda bekerja dengan peran yang mereka berikan, editor atau viewer. Kirim transaksi, saldo dan kepemilikan mereka ke Google Sheets, Excel, Notion atau Airtable sesuai jadwal, atau tanyakan kepada Claude atau ChatGPT melalui MCP.
Cocok untuk praktik yang kliennya tidak memiliki buku besar, dan untuk pekerjaan di spreadsheet, alat BI atau agen AI. Jika klien Anda sudah memakai Xero atau QuickBooks, BankSync berjalan berdampingan.
Pertanyaan
Apa itu BankSync for Advisors?
Daftar klien di dalam ruang kerja BankSync Anda untuk pemegang buku, akuntan, perencana keuangan, CFO paruh waktu dan penasihat keuangan. Anda meminta data bank kepada klien, klien menghubungkan banknya sendiri, dan Anda bekerja dengan transaksi, saldo dan kepemilikan mereka bersama semua klien lainnya. Gratis di setiap paket.
Apakah ini portal klien?
Fitur ini melakukan apa yang dicari orang dari portal klien: klien menghubungkan banknya sendiri dari sebuah tautan dan Anda melihat datanya, tanpa ada pihak yang perlu mengurus rekening koran atau kata sandi. Setiap klien memiliki ruang kerja sendiri dan membagikannya kepada Anda, atau Anda menanggungnya dari paket Anda.
Bagaimana cara mengumpulkan rekening koran dari klien?
Minta koneksi bank saja. Klien Anda menghubungkan banknya sekali melalui open banking dan transaksinya terus masuk, lengkap dengan tanggal, jumlah, merchant dan saldo, jadi tidak ada yang perlu diketik ulang setiap bulan.
Apakah klien saya memerlukan kata sandi atau akun?
Tidak. Klien membuka permintaan Anda, memasukkan kode yang kami kirim lewat email, mengonfirmasi bahwa mereka bersedia berbagi data dengan Anda dan terhubung di layar persetujuan biasa milik bank mereka, dari perangkat apa pun. Mereka bisa kembali lewat tautan yang sama selama permintaan masih terbuka, dan pengingat dikirim setelah 3 dan 7 hari serta sehari sebelum tenggat Anda.
Siapa yang membayar?
Secara default, klien: mereka memiliki ruang kerja sendiri di paket Starter (US$5 per bulan untuk 1 bank) atau Standard (US$7 per bulan untuk 5 bank) dan membagikannya kepada Anda. Di Professional, Business atau Enterprise, Anda bisa menanggung klien dari kuota bank paket Anda. Ruang kerja penasihat Anda tetap gratis.
Apakah saya perlu paket berbayar untuk menggunakannya?
Tidak. Daftar klien, kesehatan portofolio, permintaan klien dan akses penasihat gratis di setiap paket, termasuk Free, tanpa batas jumlah klien. Anda hanya memerlukan paket berbayar untuk menghubungkan bank Anda sendiri atau menanggung klien.
Bisakah klien yang saya tanggung saya serahkan kembali kepada mereka?
Bisa. Tawarkan dari tab Access milik klien. Klien memilih paket dan membayar atas nama sendiri, semua bank, feed dan tabel tetap ada tanpa perlu menghubungkan ulang, dan Anda tetap bekerja di dalamnya.
Apa yang terjadi saat berbagi dihentikan?
Kedua pihak bisa berhenti kapan saja. Staf Anda langsung kehilangan akses dan klien tetap memiliki ruang kerja beserta datanya. Satu klien bisa berbagi dengan hingga 3 penasihat sekaligus.
Staf mana yang bisa melihat klien mana?
Pemilik dan admin menangani semua klien. Akses tim di daftar klien Anda menentukan staf lain mana yang menangani klien mana, dan menghapus seseorang dari ruang kerja Anda langsung mencabut aksesnya ke semua klien.
Bisakah saya memakai agen AI bersama klien saya?
Bisa. Hubungkan Claude atau ChatGPT lewat MCP dan bekerjalah di ruang kerja bersama setiap klien, dengan peran yang mereka berikan.
Wilayah mana saja yang didukung?
AS dan Kanada, Australia (CDR melalui Fiskil, ADRBNK000246), Inggris (Open Banking melalui Salt Edge) dan Eropa (PSD2 melalui Salt Edge). Setiap klien terhubung melalui penyedia di wilayahnya sendiri dan daftar Anda menampilkan semuanya.
Seberapa aman?
BankSync tidak pernah menyimpan kredensial perbankan. Klien memberikan akses hanya-baca di layar persetujuan bank mereka sendiri dan bisa mencabutnya di sana. Setiap ruang kerja klien memiliki token, anggota dan jejak audit sendiri.
Bisakah klien menemukan saya di BankSync?
Penasihat terverifikasi bisa mencantumkan praktiknya di direktori BankSync, tempat orang menghubungi mereka melalui formulir yang terlindungi. Direktori diurutkan berdasarkan verifikasi, wilayah dan layanan, dan tidak pernah menampilkan jumlah klien Anda.
Tambahkan klien pertama Anda
Ruang kerja penasihat Anda gratis. Tambahkan klien, kirim permintaan, dan bank mereka muncul di daftar Anda saat mereka terhubung.