Los datos bancarios que comparten sus clientes, en su lista de clientes.

Una lista de clientes dentro de su espacio de trabajo de BankSync para gestorías, asesorías contables, planificadores financieros, CFO a tiempo parcial y asesores financieros. Usted pide a un cliente sus datos bancarios, el cliente conecta su propio banco y usted trabaja con sus transacciones, saldos y posiciones junto a las de todos sus demás clientes. Es gratis en todos los planes.

Hace lo que se busca en un portal de clientes: su cliente conecta su propio banco desde un enlace y usted ve los datos, sin que ninguno de los dos maneje extractos ni contraseñas. Cada cliente mantiene su propio espacio de trabajo y lo comparte con usted, o usted se hace cargo de él con su plan.

Pida la conexión bancaria en su lugar. Su cliente conecta su banco una sola vez mediante open banking y sus transacciones siguen llegando, con fechas, importes, comercios y saldos, así que no hay nada que volver a teclear cada mes.

No. Abre su solicitud, introduce el código que le enviamos por correo, confirma que acepta compartir con usted y se conecta en la pantalla de consentimiento habitual de su banco, desde cualquier dispositivo. Puede volver con el mismo enlace mientras la solicitud siga abierta, y los recordatorios salen a los 3 y 7 días y el día antes de su fecha límite.

El cliente, de forma predeterminada: mantiene su propio espacio de trabajo con Starter (5 US$ al mes por 1 banco) o Standard (7 US$ al mes por 5 bancos) y lo comparte con usted. Con Professional, Business o Enterprise usted puede hacerse cargo de un cliente con la cuota de bancos de su plan. En ambos casos, su espacio de trabajo de asesor es gratuito.

No. La lista de clientes, la salud de la cartera, las solicitudes a clientes y el acceso de asesor son gratuitos en todos los planes, incluido Free, sin límite de clientes. Solo necesita un plan de pago para conectar sus propios bancos o hacerse cargo de clientes.

Sí. Ofrézcalo desde la pestaña Acceso del cliente. Su cliente elige un plan y paga por su cuenta; todos los bancos, feeds y tablas se mantienen sin reconectar, y usted sigue trabajando en él.

Cualquiera de las partes puede dejar de compartir en cualquier momento. Su equipo pierde el acceso de inmediato y el cliente conserva su espacio de trabajo y sus datos. Un cliente puede compartir con hasta 3 asesores a la vez.

Los propietarios y administradores trabajan con todos los clientes. El acceso del equipo en su lista de clientes decide qué otros empleados trabajan con qué clientes, y al quitar a alguien de su espacio de trabajo pierde de inmediato el acceso a todos los clientes.

Sí. Conecte Claude o ChatGPT por MCP y trabaje en el espacio de trabajo compartido de cada cliente, con el rol que le asignó.

Estados Unidos y Canadá, Australia (CDR mediante Fiskil, ADRBNK000246), el Reino Unido (Open Banking mediante Salt Edge) y Europa (PSD2 mediante Salt Edge). Cada cliente se conecta mediante el proveedor de su región y todos aparecen en su lista de clientes.

BankSync nunca guarda credenciales bancarias. Los clientes conceden acceso de solo lectura en la propia pantalla de consentimiento de su banco y pueden revocarlo allí. Cada espacio de trabajo de cliente tiene sus propios tokens, miembros y registro de auditoría.

Los asesores verificados pueden incluir su despacho en el directorio de BankSync, donde los contactan a través de un formulario protegido. El directorio se ordena por verificación, región y servicios, y nunca muestra cuántos clientes tiene usted.