Planes basados en lo que sus clientes gastan de verdad.
Para planificadores financieros. Sus clientes conectan sus propios bancos, tarjetas y préstamos desde su solicitud, así que cada plan parte de sus ingresos, gastos y deudas reales, y usted ve cómo cambian entre revisiones. Su espacio de trabajo de asesor es gratuito.
Flujo de caja mensualLlegue a la primera reunión conociendo las cifras
Envíe la solicitud cuando el cliente reserve la cita. Para la reunión, sus transacciones ya están ahí, ordenadas por categoría, con los saldos y los importes de los préstamos al lado, y nadie ha tecleado una sola cifra en un cuestionario financiero.
Un panel en el espacio de trabajo del cliente muestra adónde fue el dinero, el presupuesto frente a lo real y qué cuenta pagó, y un feed mantiene al día su propia hoja de planificación.
Mantenga el plan al día entre revisiones
Las cuentas siguen sincronizándose después de redactar el plan, así que cada revisión parte de los saldos y el gasto de este mes. Ahorros, tarjetas, préstamos y cuentas de valores en otras entidades aparecen en la misma vista.
Cómo se conecta un cliente
- 1Añade un cliente desde su lista de clientes y envía la solicitud por correo, o copia su enlace y lo envía con su propio correo, por SMS o desde el software de su despacho.
- 2Su cliente la abre e introduce el código que le enviamos por correo, así que un enlace reenviado no le sirve a nadie más.
- 3Confirma que acepta compartir con usted y se conecta en la pantalla de consentimiento habitual de su banco.
- 4Sus bancos aparecen en su lista de clientes. Cada solicitud indica si se ha enviado, abierto, verificado, conectado o si se ha estancado, y puede enviar un recordatorio.
Gratis para usted; de forma predeterminada, paga el cliente
Su espacio de trabajo de asesor es gratuito en todos los planes, incluido Free, con clientes ilimitados. La lista de clientes, la salud de la cartera, las solicitudes a clientes y el acceso de asesor no cuestan nada.
De forma predeterminada, cada cliente mantiene su propio espacio de trabajo con Starter (5 US$ al mes por 1 banco) o Standard (7 US$ al mes por 5 bancos) y lo comparte con usted. Ve sus propios bancos y puede añadir un feed o una exportación sin usted, así que lo que paga sigue siendo suyo.
Con Professional, Business o Enterprise también puede hacerse cargo de un cliente con la cuota de bancos de su plan. Su lista de clientes marca cada cliente como «Client pays» o «You cover». Los bancos que conecte para su propio despacho necesitan un plan propio. Ver planes
Las solicitudes llevan su nombre
La solicitud llega de «Su nombre vía BankSync». Hasta que verifique su despacho, los clientes ven su dirección de correo electrónico. Una vez verificado, ven el nombre y el logotipo de su despacho en la solicitud y en el paso de compartir.
Un asesor sin verificar puede tener 10 solicitudes abiertas a la vez, y uno verificado, 100. Un cliente puede compartir con hasta 3 asesores, y cualquiera de las partes puede dejar de compartir en cualquier momento.
Su actividad es privada. BankSync no muestra en ningún sitio clasificaciones, insignias ni número de clientes de los asesores.
Preguntas
¿Qué datos obtengo de cada cliente?
Transacciones, saldos, tarjetas y préstamos de sus bancos, y posiciones y operaciones de sus brókers cuando la entidad los ofrece. Las transacciones llegan con comercio y categoría.
¿Cómo obtengo los extractos bancarios de mis clientes antes de la primera reunión?
Envíe una solicitud cuando el cliente reserve la cita. Conecta sus bancos una sola vez desde su enlace, así que su gasto reciente ya está en su lista cuando se reúnen, y sigue actualizándose después.
¿Puedo usar mi propia hoja de cálculo de planificación?
Sí. Un feed escribe las transacciones y los saldos de un cliente en Google Sheets, Excel, Notion o Airtable según una programación, en las columnas que su plantilla ya usa.
¿Puede un agente de IA resumir el gasto de un cliente?
Sí. Claude o ChatGPT pueden leer el espacio de trabajo de un cliente mediante el servidor MCP de BankSync, con el acceso que el cliente le dio.
¿Cada cuánto se actualizan los datos?
Cada hora, cada día o cada semana según el plan del cliente, además de una sincronización manual antes de una reunión.
¿Cuánto paga un cliente?
De forma predeterminada, el cliente mantiene su propio espacio de trabajo con Starter (5 US$ al mes por 1 banco) o Standard (7 US$ al mes por 5 bancos) y lo comparte con usted. Es suyo, con sus propios bancos y presupuestos. Con Professional, Business o Enterprise también puede hacerse cargo de él con su propia cuota de bancos.
¿Puede un cliente dejar de compartir?
Sí, en cualquier momento, y usted también. El cliente conserva su espacio de trabajo y sus datos. El acceso es de solo lectura en el banco, y el cliente también puede revocarlo allí.
BankSync for Advisors también sirve para gestorías, CFO a tiempo parcial y asesores financieros.
Añada su primer cliente
Su espacio de trabajo de asesor es gratuito. Añada un cliente, envíe la solicitud y sus bancos aparecerán en su lista cuando se conecte.