Los datos bancarios que comparten sus clientes, en sus papeles de trabajo.
Para gestorías y asesorías contables. Sus clientes conectan su propio banco desde su solicitud y sus transacciones llegan a su hoja cada semana, lleven o no contabilidad. Su espacio de trabajo de asesor es gratuito.
Cuenta corriente de empresa · actividad del feedUn cierre semanal que parte del banco
Asigne a cada cliente un feed semanal y las transacciones de la semana anterior estarán en su hoja el lunes, con comercio, categoría, cuenta y saldo. Los conjuntos de reglas, las tablas de búsqueda y el emparejador de transferencias hacen una primera pasada, así que a su cola de revisión solo llegan las filas que le necesitan.
Los recibos funcionan igual. Document Extractor da al espacio de trabajo de cada cliente su propia dirección de buzón, y el total, el impuesto y el proveedor se colocan junto a la transacción correspondiente.
La campaña de la renta, desde el banco
Pida acceso a cada cliente en enero. Una sola solicitud cubre la conexión y sus preguntas, y los recordatorios salen antes de su fecha límite. La primera sincronización lee el historial que ofrece el banco, así que el ejercicio fiscal queda listo para categorizar.
Los clientes reenvían sus formularios 1099, W-2 y K-1 y sus recibos a su buzón de Document Extractor. Tras la presentación, mantenga el acceso compartido con los clientes de todo el año o cancélelo para las declaraciones puntuales.
Cómo se conecta un cliente
- 1Añade un cliente desde su lista de clientes y envía la solicitud por correo, o copia su enlace y lo envía con su propio correo, por SMS o desde el software de su despacho.
- 2Su cliente la abre e introduce el código que le enviamos por correo, así que un enlace reenviado no le sirve a nadie más.
- 3Confirma que acepta compartir con usted y se conecta en la pantalla de consentimiento habitual de su banco.
- 4Sus bancos aparecen en su lista de clientes. Cada solicitud indica si se ha enviado, abierto, verificado, conectado o si se ha estancado, y puede enviar un recordatorio.
Gratis para usted; de forma predeterminada, paga el cliente
Su espacio de trabajo de asesor es gratuito en todos los planes, incluido Free, con clientes ilimitados. La lista de clientes, la salud de la cartera, las solicitudes a clientes y el acceso de asesor no cuestan nada.
De forma predeterminada, cada cliente mantiene su propio espacio de trabajo con Starter (5 US$ al mes por 1 banco) o Standard (7 US$ al mes por 5 bancos) y lo comparte con usted. Ve sus propios bancos y puede añadir un feed o una exportación sin usted, así que lo que paga sigue siendo suyo.
Con Professional, Business o Enterprise también puede hacerse cargo de un cliente con la cuota de bancos de su plan. Su lista de clientes marca cada cliente como «Client pays» o «You cover». Los bancos que conecte para su propio despacho necesitan un plan propio. Ver planes
Las solicitudes llevan su nombre
La solicitud llega de «Su nombre vía BankSync». Hasta que verifique su despacho, los clientes ven su dirección de correo electrónico. Una vez verificado, ven el nombre y el logotipo de su despacho en la solicitud y en el paso de compartir.
Un asesor sin verificar puede tener 10 solicitudes abiertas a la vez, y uno verificado, 100. Un cliente puede compartir con hasta 3 asesores, y cualquiera de las partes puede dejar de compartir en cualquier momento.
Su actividad es privada. BankSync no muestra en ningún sitio clasificaciones, insignias ni número de clientes de los asesores.
Preguntas
¿Cómo obtengo los extractos bancarios de mis clientes?
Envíe una solicitud en su lugar. Su cliente conecta su banco una sola vez mediante open banking y las transacciones siguen llegando con fechas, importes, comercios y saldos, así que no hay nada que descargar, reenviar ni volver a teclear.
¿Es un portal de clientes para gestorías?
Cubre la parte de un portal de clientes que importa para los datos bancarios: un enlace para su cliente, la pantalla de consentimiento de su propio banco y las cuentas de todos sus clientes en su lista. Cada cliente mantiene su propio espacio de trabajo y lo comparte con usted.
¿Puedo usarlo junto con Xero o QuickBooks?
Sí. Puede mantener su software contable y usar BankSync para los clientes y el trabajo que viven en hojas de cálculo, Notion o Airtable, o leer las transacciones sin procesar mediante la API.
¿En qué se diferencia BankSync de Hubdoc, Dext o AutoEntry?
Esas herramientas convierten recibos en filas. BankSync obtiene transacciones, saldos, posiciones y operaciones directamente del banco; añada Document Extractor y los campos del recibo se colocan junto a la transacción correspondiente.
¿Con qué frecuencia se sincronizan los datos de los clientes?
Cada hora, cada día o cada semana según el plan que paga el espacio de trabajo del cliente, además de una sincronización manual.
¿Cuánto historial puedo obtener para una declaración de impuestos?
La primera sincronización lee hasta dos años cuando el banco lo ofrece. Algunos bancos dan menos, sobre todo los del Reino Unido, así que revise la primera sincronización antes de contar con un año completo.
¿Puedo llevar los datos a Drake, Lacerte, ProConnect o UltraTax?
Exporte la hoja categorizada y use la importación CSV de su software fiscal. BankSync no escribe directamente en el software fiscal.
¿Y los clientes con varias sociedades?
Cada entidad puede tener su propio espacio de trabajo de cliente con su propio consentimiento, o un mismo espacio de trabajo puede reunir varias conexiones bancarias. Puede combinar ambas opciones.
¿Cuánto paga un cliente?
De forma predeterminada, el cliente mantiene su propio espacio de trabajo con Starter (5 US$ al mes por 1 banco) o Standard (7 US$ al mes por 5 bancos) y lo comparte con usted. Con Professional, Business o Enterprise también puede hacerse cargo de él con su propia cuota de bancos. Su espacio de trabajo de asesor es gratuito.
¿Qué ocurre cuando termina el encargo?
Cualquiera de las partes deja de compartir y su acceso termina de inmediato. El cliente conserva su espacio de trabajo, y todo lo que ya haya exportado a sus propias hojas sigue siendo suyo.
BankSync for Advisors también sirve para planificadores financieros, CFO a tiempo parcial y asesores financieros.
Añada su primer cliente
Su espacio de trabajo de asesor es gratuito. Añada un cliente, envíe la solicitud y sus bancos aparecerán en su lista cuando se conecte.