从银行开始的每周结账
为每位客户设置每周数据源，上周的交易会在周一前进入您的表格，并附带商户、类别、账户和余额。Ruleset、查找表和 Transfer Matcher 完成第一轮处理，只有需要您处理的行才会进入审核队列。
收据的处理方式相同。Document Extractor 为客户的工作区提供专属收件地址，总额、税额和供应商会出现在对应交易旁边。
从银行数据开始的报税季
在一月份向每位客户发出请求。一个请求即可涵盖银行连接和您的问题，并会在截止日期前发送提醒。首次同步会读取银行提供的历史数据，整个纳税年度即可开始分类。
客户把 1099、W-2、K-1 和收据转发到自己的 Document Extractor 收件箱。报税完成后，全年服务的客户可继续共享，一次性报税的客户可停止共享。
客户如何连接
- 1您在客户列表中添加客户，并通过邮件发送请求；也可以复制请求链接，通过您自己的邮件、短信或事务所软件发送。
- 2客户打开请求，输入我们通过邮件发送的验证码，因此转发出去的链接对其他人毫无用处。
- 3客户确认愿意与您共享，然后在其银行常用的授权页面上完成连接。
- 4客户的银行出现在您的客户列表中。每个请求都会显示已发送、已打开、已验证、已连接或已停滞，您还可以发送提醒。
您免费使用，默认由客户付费
您的顾问工作区在所有套餐中均免费，包括 Free，且客户数量不限。客户列表、投资组合健康度、客户请求和顾问访问权限均不收费。
默认情况下，每位客户在 Starter（每月 US$5，含 1 家银行）或 Standard（每月 US$7，含 5 家银行） 上保留自己的工作区并与您共享。客户可以查看自己的银行，并且无需您参与即可添加数据源或导出，因此他们付费的内容始终归他们所有。
在 Professional、Business 或 Enterprise 套餐中，您也可以改用自己套餐的银行额度为客户承担费用。客户列表会将每位客户标记为“Client pays”或“You cover”。为您自己的事务所连接的银行需要单独的套餐。查看套餐
请求以您的名义发出
请求的发件人显示为“Your name via BankSync”。在您验证事务所之前，客户看到的是您的邮箱地址；验证后，客户会在请求和共享步骤中看到您事务所的名称和标志。
未验证的顾问同时最多可有 10 个未完成的请求，已验证的顾问最多 100 个。一位客户最多可与 3 位顾问共享，任何一方都可以随时停止共享。
您的活动保持私密。BankSync 不会在任何地方显示顾问的排名、徽章或客户数量。
常见问题
如何向客户收集银行对账单？
改为发送请求。客户通过开放银行连接一次银行，交易便会带着日期、金额、商户和余额持续到达，无需下载、转发或重新录入。
这是面向记账员的客户门户吗？
它覆盖了客户门户中与银行数据相关的核心部分：发给客户一个链接，客户在自己银行的授权页面上确认，所有客户的账户都显示在您的列表中。每位客户保留自己的工作区并与您共享。
可以与 Xero 或 QuickBooks 同时使用吗？
可以。您可以继续使用现有账簿，把 BankSync 用于在电子表格、Notion 或 Airtable 中处理的客户和工作，或通过 API 读取原始交易。
BankSync 与 Hubdoc、Dext 或 AutoEntry 有何不同？
这些工具把收据转成数据行。BankSync 直接从银行获取交易、余额、持仓和成交记录；添加 Document Extractor 后，收据字段会出现在对应交易旁边。
客户数据多久同步一次？
每小时、每天或每周，取决于为客户工作区付费的套餐，另外还可以手动同步。
报税时能获取多长时间的历史数据？
首次同步会读取银行提供的最多两年数据。有些银行提供的时间更短，英国银行尤其如此，因此在依赖完整一年的数据前，请先检查首次同步的结果。
能把数据导入 Drake、Lacerte、ProConnect 或 UltraTax 吗？
导出已分类的表格，再使用税务软件的 CSV 导入功能。BankSync 不会直接写入税务软件。
客户有多个实体怎么办？
每个实体可以是一个拥有独立授权的客户工作区，也可以在一个工作区中容纳多个银行连接。两种方式可以混合使用。
客户需要支付多少？
默认情况下，客户在 Starter（每月 US$5，含 1 家银行）或 Standard（每月 US$7，含 5 家银行） 上保留自己的工作区并与您共享。在 Professional、Business 或 Enterprise 套餐中，您也可以改用自己的银行额度为客户承担费用。您的顾问工作区免费。
服务关系结束后会怎样？
任何一方停止共享后，您的访问权限立即终止。客户保留其工作区，您已导出到自己表格中的数据仍归您所有。
BankSync for Advisors 同样适用于理财规划师、兼职 CFO 和理财顾问。