נתוני הבנק שהלקוחות שלכם משתפים, בניירות העבודה שלכם.
למנהלי חשבונות ולרואי חשבון. הלקוחות מחברים את הבנק שלהם בעצמם מהבקשה שלכם, והתנועות שלהם מגיעות לגיליון שלכם כל שבוע, בין אם הם מנהלים ספרים ובין אם לא. סביבת עבודת היועץ שלכם חינמית.
חשבון עו״ש עסקי · פעילות הפידסגירה שבועית שמתחילה מהבנק
נותנים לכל לקוח פיד שבועי, ותנועות השבוע שעבר נמצאות בגיליון שלכם עד יום שני, עם בית העסק, הקטגוריה, החשבון והיתרה. ערכות כללים, טבלאות חיפוש ומתאם ההעברות עושים את המעבר הראשון, כך שרק השורות שצריכות אתכם מגיעות לתור הבדיקה.
קבלות עובדות באותה דרך. Document Extractor נותן לסביבת העבודה של הלקוח כתובת דואר נכנס משלה, והסכום, המס והספק מופיעים ליד התנועה התואמת.
עונת המסים, ישר מהבנק
פונים לכל לקוח בינואר. בקשה אחת מכסה את החיבור ואת השאלות שלכם, ותזכורות נשלחות לפני המועד שלכם. הסנכרון הראשון קורא את ההיסטוריה שהבנק מספק, כך ששנת המס מוכנה לסיווג.
הלקוחות מעבירים טפסי 1099, W-2, K-1 וקבלות לתיבת הדואר של Document Extractor שלהם. אחרי ההגשה, ממשיכים לשתף עם לקוחות שנתיים או מפסיקים בדוחות חד-פעמיים.
איך לקוח מתחבר
- 1מוסיפים לקוח מרשימת הלקוחות ושולחים את הבקשה באימייל, או מעתיקים את הקישור ושולחים אותו דרך האימייל שלכם, ב-SMS או בתוכנת המשרד.
- 2הלקוח פותח אותה ומזין את הקוד שאנחנו שולחים לו באימייל, כך שקישור שהועבר הלאה לא יעזור לאף אחד אחר.
- 3הוא מאשר שהוא מסכים לשתף אתכם, ואז מתחבר במסך ההסכמה הרגיל של הבנק שלו.
- 4הבנקים שלו מופיעים ברשימת הלקוחות שלכם. כל בקשה מציגה אם היא נשלחה, נפתחה, אומתה, חוברה או נתקעה, ואפשר לשלוח תזכורת.
חינם בשבילכם, והלקוח משלם כברירת מחדל
סביבת עבודת היועץ שלכם חינמית בכל תוכנית, כולל Free, עם מספר בלתי מוגבל של לקוחות. רשימת הלקוחות, תקינות תיק הלקוחות, בקשות לקוחות וגישת יועץ לא עולים כלום.
כברירת מחדל כל לקוח שומר על סביבת עבודה משלו בתוכנית Starter (5 $ לחודש עבור בנק אחד) או Standard (7 $ לחודש עבור 5 בנקים) ומשתף אותה אתכם. הלקוחות רואים את הבנקים שלהם ויכולים להוסיף פיד או ייצוא בלעדיכם, כך שמה שהם משלמים עליו נשאר שלהם.
בתוכניות Professional, Business או Enterprise אפשר במקום זה לממן לקוח ממכסת הבנקים של התוכנית שלכם. רשימת הלקוחות מסמנת כל לקוח ב-"Client pays" או "You cover". בנקים שאתם מחברים למשרד שלכם צריכים תוכנית משלהם. לצפייה בתוכניות
הבקשות מגיעות מכם
בקשה מגיעה מהשולח "השם שלכם via BankSync". עד שתאמתו את המשרד, הלקוחות רואים את כתובת האימייל שלכם. אחרי האימות, הם רואים את השם והלוגו של המשרד שלכם בבקשה ובשלב השיתוף.
ליועץ שלא אומת יכולות להיות 10 בקשות פתוחות בו-זמנית, וליועץ מאומת 100. לקוח יכול לשתף עם עד 3 יועצים, וכל צד יכול להפסיק לשתף בכל עת.
הפעילות שלכם נשארת פרטית. BankSync לא מציג בשום מקום דירוגים, תגים או מספרי לקוחות של יועצים.
שאלות
איך אוספים דפי חשבון מלקוחות?
שולחים בקשה במקום. הלקוח מחבר את הבנק שלו פעם אחת דרך בנקאות פתוחה, והתנועות ממשיכות להגיע עם תאריכים, סכומים, בתי עסק ויתרות, כך שאין מה להוריד, להעביר או להקליד מחדש.
האם זה פורטל לקוחות למנהלי חשבונות?
זה מכסה את החלק בפורטל לקוחות שחשוב לנתוני בנק: קישור אחד ללקוח, מסך ההסכמה של הבנק שלו, והחשבונות של כל הלקוחות ברשימה שלכם. כל לקוח שומר על סביבת עבודה משלו ומשתף אותה אתכם.
אפשר להפעיל את זה לצד Xero או QuickBooks?
כן. אפשר להמשיך עם ספר החשבונות שלכם ולהשתמש ב-BankSync עבור הלקוחות והעבודה שנמצאים בגיליונות, ב-Notion או ב-Airtable, או לקרוא תנועות גולמיות דרך ה-API.
במה BankSync שונה מ-Hubdoc, Dext או AutoEntry?
הכלים האלה הופכים קבלות לשורות. BankSync מושך תנועות, יתרות, אחזקות ועסקאות ישירות מהבנק; מוסיפים את Document Extractor, ושדות הקבלה מופיעים ליד התנועה התואמת.
באיזו תדירות הנתונים של הלקוח מסתנכרנים?
כל שעה, כל יום או כל שבוע, לפי התוכנית שמממנת את סביבת העבודה של הלקוח, ובנוסף סנכרון ידני.
כמה היסטוריה אפשר למשוך לדוח מס?
הסנכרון הראשון קורא עד שנתיים אחורה, כשהבנק מספק זאת. חלק מהבנקים מספקים פחות, במיוחד בנקים בבריטניה, לכן כדאי לבדוק את הסנכרון הראשון לפני שמסתמכים על שנה מלאה.
אפשר להעביר את הנתונים ל-Drake, Lacerte, ProConnect או UltraTax?
מייצאים את הגיליון המסווג ומשתמשים בייבוא CSV של תוכנת המס. BankSync לא כותב ישירות לתוכנות מס.
מה לגבי לקוחות עם כמה ישויות?
כל ישות יכולה להיות סביבת עבודה נפרדת של לקוח עם הסכמה משלה, או שסביבת עבודה אחת תכיל כמה חיבורי בנק. אפשר לשלב בין השניים.
כמה הלקוח משלם?
כברירת מחדל הלקוחות שומרים על סביבת עבודה משלהם בתוכנית Starter (5 $ לחודש עבור בנק אחד) או Standard (7 $ לחודש עבור 5 בנקים) ומשתפים אותה אתכם. בתוכניות Professional, Business או Enterprise אפשר במקום זה לממן אותם ממכסת הבנקים שלכם. סביבת עבודת היועץ שלכם חינמית.
מה קורה כשההתקשרות מסתיימת?
כל צד יכול להפסיק לשתף, והגישה שלכם מסתיימת מיד. הלקוח שומר על סביבת העבודה שלו, ומה שכבר ייצאתם לגיליונות שלכם נשאר שלכם.
BankSync for Advisors מתאים גם למתכננים פיננסיים, לסמנכ״לי כספים במיקור חוץ וליועצים.
להוסיף את הלקוח הראשון
סביבת עבודת היועץ שלכם חינמית. מוסיפים לקוח, שולחים את הבקשה, והבנקים שלו מופיעים ברשימה שלכם כשהוא מתחבר.