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BankSync

BankSync 使用​场景

看看人们如何用 BankSync 管理银行数据、投资和开支。

开始免费试用面向家庭 CFO
一个家庭的支票账户、储蓄账户、证券账户、退休账户、信用卡和房贷都在一个 Notion 页面中，顶部是净资产小组件。同样的数据行也可以写入电子表格、工作簿或您的 AI。

用 BankSync for Advisors 管理​众多​客户

客户

财务​团队​基于​始终私密的银行​数据​建立​现金​模型

四类日常​任务，一次​连接

个人​财务​跟踪

将银行交易同步到 Google Sheets、Notion、Airtable 和 Excel，并用收据提取将收据转为数据行。对支出分类并创建仪表板。如需管理全家财务，请查看家庭 CFO页面。
银行数据源：美国、加拿大、澳大利亚和英国

小企业​会计

同步银行交易和收据到 Notion、Airtable、Google Sheets 和 Excel。收据提取将收据转为数据行，让开支和报税准备保持有序，损益表和现金流报告也直接基于同步的数据行生成。
从邮件发送或上传的收据中提取信息

投资​跟踪

将券商的交易、余额、持仓和贷款账户同步到 Notion、Airtable、Google Sheets 和 Excel。在一处跟踪持仓成本、盈亏、资产配置和负债。

共同​开支​跟踪

将每个人的交易同步到共享的 Notion 数据库或表格。标记共同支出，查看谁付了款，并按各自的分摊金额结算。

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