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BankSync

像 CFO 一样管理​家庭​财务

每个银行、信用卡、证券和退休账户集中在一处。净资产自动更新，数据行写入 Sheets、Notion 或您的 AI 助手。

开始免费试用查看仪表板
九个账户，涵盖支票、储蓄、证券、退休、加密货币、一张信用卡和房贷，都在一个 Notion 页面中。顶部的小组件显示净资产，每次同步后自动刷新。

家庭​账目月结，三步​悄然​完成

  1. 01

    连接​所有​账户

    每个账户只需添加一次，在银行自己的授权页面上完成授权。

    Chase只读
    Schwab只读
    Fidelity只读
    您的伴侣已邀请
  2. 02

    一次​分类，长期​有效

    规则自动归类食品杂货、薪资和订阅；Memory 会学习您的修改，转账会被配对，不会重复计算。

    Whole Foods食品杂货
    代发工资 · Acme薪资
    Spotify订阅
    转至 Ally转账，已配对
  3. 03

    让它自动​运行

    在您查看的间隙，余额和交易按计划自动同步。每月读一次摘要即可。

    每小时每天每周
    下次同步明天 6:00
    上次同步● 9 个账户，6:02
    摘要每月 1 日

全家的财务​部门，就在​一个​标签页里

净资产，就在您自己的表格里

资产减去负债，按账户和按人统计，写入公式本就在引用的“余额”工作表。邀请伴侣加入，两人共用同一本账。

向 AI 询问您的财务

Claude 或 ChatGPT 通过 MCP 基于您真实的交易和余额作答：外出就餐花了多少、哪些订阅续费了、今天的净资产是多少。
ClaudeAdd to Claude

自动​盯紧的预算

阈值提醒、能识别每项订阅的定期支出清单，以及每周的邮件摘要，没人需要到 3 月才补录 1 月的预算。
家庭​规则与​提醒

家庭月结全过程

基于已同步账户的家庭现金流仪表板，使用澳大利亚示例数据（A$）录制。

账户接入，数据​流向​全家的工具

BankSync

电子表格

工作区

您选择的 AI

您的代码

家庭可获得的功能

账户
支票、储蓄、信用卡、证券、退休、加密货币、贷款和房贷账户，包括您和伴侣的。
数据
余额、交易、持仓（含持仓成本）以及贷款余额，可按账户选择。
目的地
Google Sheets、Excel、Notion 和 Airtable，BankSync 仪表板，或通过 MCP 连接的 AI 助手。了解 Dashboards
同步频率
视套餐而定，每小时、每天或每周同步，也可按需同步。
历史记录
美国、加拿大和澳大利亚最长 2 年和英国最长 60 天。
访问权限
只读，在银行自己的授权页面上授权。BankSync 从不存储您的网银登录信息，也无法转移资金。
覆盖范围
美国、加拿大、澳大利亚和英国的 14,000+ 家金融机构，还包括券商和退休账户。
价格
14 天免费试用。一个套餐覆盖全家。查看价格

家庭 CFO 常见​问题

到底什么是“家庭 CFO”？

家庭中管钱的那个人：收入多少、支出多少、欠了多少、拥有多少。BankSync 让这个人在一个视图中看到全部。

这与 Mint、Monarch 或其他预算应用有何不同？

预算类应用把您留在它们自己的应用里。BankSync 则把银行数据放到您想要的任何地方：Sheets 表格、Notion 页面、仪表板或 AI 助手。

我能同时连接伴侣的账户和孩子的账户吗？

可以。在银行数量额度内连接任意数量的账户，并邀请伴侣加入，联名账户、孩子的储蓄账户和共用信用卡都会汇总到同一个视图中。

支持我的银行吗？

很有可能。BankSync 覆盖美国、加拿大、澳大利亚和英国的 14,000+ 家金融机构，还包括券商和退休账户。

连接账户安全吗？

我们从不查看或存储您的密码；授权在银行自己的授权页面上完成，并可随时撤销。在澳大利亚，我们作为 Fiskil（ADRBNK000246）旗下的 CDR 代表运营；其余内容请见 /security。

真的可以直接向 AI 询问我的财务状况吗？

是的。BankSync 通过 MCP 连接 Claude 和 ChatGPT，您可以询问外出就餐花了多少、哪些订阅续费了，并直接从交易记录中得到答案。

必须精通电子表格才能使用吗？

不需要。连接账户后，现成的仪表板会显示净资产、支出和现金流；如有需要，也可以同步到 Sheets 和 Excel。

费用是多少？

14 天免费试用，可随时取消。套餐按连接的银行数量定价，一个套餐即可覆盖全家；详见 /pricing。

担起​家庭 CFO 的角色

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