Planos feitos com o que os clientes gastam de facto.
Para planeadores financeiros. Os clientes ligam os próprios bancos, cartões e empréstimos a partir do seu pedido, por isso cada plano parte dos rendimentos, despesas e dívidas reais, e vê como mudam entre revisões. O seu espaço de trabalho de consultor é gratuito.
Fluxo de caixa mensalChegue à primeira reunião a conhecer os números
Envie o pedido quando o cliente marca a reunião. Até lá, as transações já chegaram, organizadas por categoria, com os saldos e os montantes dos empréstimos ao lado, e ninguém teve de escrever um valor num questionário de recolha de informação.
Um painel no espaço de trabalho do cliente mostra para onde foi o dinheiro, o orçamento face ao real e que conta pagou, e um feed mantém a sua folha de planeamento atualizada.
Mantenha o plano atualizado entre revisões
As contas continuam a sincronizar depois de o plano estar escrito, por isso cada revisão parte dos saldos e das despesas deste mês. Poupanças, cartões, empréstimos e contas de corretagem noutras instituições ficam na mesma vista.
Como um cliente se liga
- 1Adiciona um cliente a partir da sua lista de clientes e envia o pedido por email, ou copia a ligação e envia-a pelo seu próprio email, SMS ou software do gabinete.
- 2O cliente abre-o e introduz o código que lhe enviamos por email, por isso uma ligação reencaminhada não serve a mais ninguém.
- 3O cliente confirma que aceita partilhar os dados consigo e liga-se no ecrã de consentimento habitual do seu banco.
- 4Os bancos do cliente aparecem na sua lista de clientes. Cada pedido mostra se foi enviado, aberto, verificado, ligado ou se está parado, e pode enviar um lembrete.
Grátis para si, e por norma paga o cliente
O seu espaço de trabalho de consultor é gratuito em todos os planos, incluindo o Free, com clientes ilimitados. A lista de clientes, o estado da carteira, os pedidos de clientes e o acesso de consultor não custam nada.
Por norma, cada cliente mantém o próprio espaço de trabalho no plano Starter (5 US$ por mês para 1 banco) ou Standard (7 US$ por mês para 5 bancos) e partilha-o consigo. Vê os próprios bancos e pode acrescentar um feed ou uma exportação sem o consultor, por isso o que paga continua a ser seu.
No Professional, Business ou Enterprise, pode em alternativa assumir o custo de um cliente com a quota de bancos do seu plano. A sua lista de clientes marca cada cliente com «Client pays» ou «You cover». Os bancos que liga para o seu próprio gabinete precisam de um plano próprio. Ver planos
Os pedidos chegam em seu nome
Um pedido chega de «O seu nome via BankSync». Até verificar o seu gabinete, os clientes veem o seu endereço de email. Depois da verificação, veem o nome e o logótipo do gabinete no pedido e no passo de partilha.
Um consultor não verificado pode ter 10 pedidos abertos ao mesmo tempo e um verificado 100. Um cliente pode partilhar com até 3 consultores, e qualquer das partes pode terminar a partilha a qualquer momento.
A sua atividade fica privada. O BankSync não mostra classificações, distintivos nem números de clientes dos consultores em lado nenhum.
Perguntas
Que dados recebo de cada cliente?
Transações, saldos, cartões e empréstimos dos bancos, e posições e operações das corretoras, quando a instituição os disponibiliza. As transações chegam com comerciante e categoria.
Como recolho os extratos bancários dos clientes antes de uma primeira reunião?
Envie um pedido quando o cliente marca a reunião. O cliente liga os bancos uma vez a partir da sua ligação, por isso as despesas recentes já estão na sua lista quando se encontram, e continuam a atualizar-se depois.
Posso usar a minha própria folha de cálculo de planeamento?
Sim. Um feed escreve as transações e os saldos de um cliente no Google Sheets, no Excel, no Notion ou no Airtable segundo um agendamento, nas colunas que o seu modelo já usa.
Um agente de IA pode resumir as despesas de um cliente?
Sim. O Claude ou o ChatGPT podem ler o espaço de trabalho de um cliente através do servidor MCP do BankSync, com o acesso que o cliente lhe deu.
Quão atuais são os dados?
De hora a hora, diariamente ou semanalmente, conforme o plano do cliente, além de uma sincronização manual antes de uma reunião.
Quanto paga um cliente?
Por norma, cada cliente mantém o próprio espaço de trabalho no plano Starter (5 US$ por mês para 1 banco) ou Standard (7 US$ por mês para 5 bancos) e partilha-o consigo. É dele, com os próprios bancos e orçamentos. No Professional, no Business ou no Enterprise, pode em alternativa assumir o custo com a sua própria quota de bancos.
Um cliente pode deixar de partilhar?
Sim, a qualquer momento, e o consultor também. O cliente mantém o espaço de trabalho e os respetivos dados. O acesso é só de leitura no banco, e o cliente também o pode revogar aí.
O BankSync for Advisors também serve técnicos de contabilidade, CFO a tempo parcial e consultores.
Adicione o seu primeiro cliente
O seu espaço de trabalho de consultor é gratuito. Adicione um cliente, envie o pedido e os bancos dele aparecem na sua lista quando se ligar.