I dati bancari che i suoi clienti condividono, nel suo elenco clienti.
BankSync for Advisors è gratuito. Chieda l’accesso a un cliente con un’email o con un link che invia personalmente; il cliente collega la propria banca e i suoi conti compaiono nel suo elenco clienti, pronti per il suo foglio di calcolo, lo strumento di BI o l’IA.
ClientiCome si collega un cliente
- 1Aggiunge un cliente dal suo elenco clienti e invia la richiesta via email, oppure ne copia il link e lo invia con la sua email, via SMS o dal software dello studio.
- 2Il cliente la apre e inserisce il codice che gli inviamo via email, quindi un link inoltrato non serve a nessun altro.
- 3Conferma di voler condividere i dati con lei, poi si collega dalla consueta schermata di consenso della sua banca.
- 4Le sue banche compaiono nel suo elenco clienti. Ogni richiesta indica se è stata inviata, aperta, verificata, collegata o se è bloccata, e può inviare un promemoria.
Gratis per lei, e di norma paga il cliente
Il suo workspace da consulente è gratuito con tutti i piani, Free compreso, con clienti illimitati. Elenco clienti, salute del portafoglio, richieste ai clienti e accesso da consulente non costano nulla.
Per impostazione predefinita ogni cliente mantiene il proprio workspace con Starter (5 USD al mese per 1 banca) o Standard (7 USD al mese per 5 banche) e lo condivide con lei. Vede le proprie banche e può aggiungere un feed o un’esportazione senza di lei, così ciò che paga resta suo.
Con Professional, Business o Enterprise può invece farsi carico di un cliente con la quota di banche del suo piano. Il suo elenco clienti indica per ciascuno «Client pays» o «You cover». Le banche che collega per il suo studio richiedono un piano a parte. Vedere i piani
Le richieste partono da lei
La richiesta arriva da «Il suo nome via BankSync». Finché non verifica il suo studio, i clienti vedono il suo indirizzo email. Dopo la verifica, vedono il nome e il logo dello studio sulla richiesta e nel passaggio di condivisione.
Un consulente non verificato può avere 10 richieste aperte alla volta, uno verificato 100. Un cliente può condividere con un massimo di 3 consulenti, e ciascuna parte può interrompere la condivisione in qualsiasi momento.
La sua attività resta privata. BankSync non mostra da nessuna parte classifiche, badge o numero di clienti dei consulenti.
Lavorare dove lavora già
Nel workspace di un cliente lavora con il ruolo che le assegna, editor o visualizzatore. Invii transazioni, saldi e posizioni a Google Sheets, Excel, Notion o Airtable secondo una pianificazione, oppure chieda a Claude o ChatGPT tramite MCP.
È adatto agli studi i cui clienti non tengono la contabilità e al lavoro che vive in fogli di calcolo, in uno strumento di BI o in un agente IA. Se i suoi clienti usano già Xero o QuickBooks, si affianca a loro.
Domande
Che cos’è BankSync for Advisors?
Un elenco clienti all’interno del suo workspace BankSync per contabili, commercialisti, pianificatori finanziari, CFO a tempo parziale e consulenti finanziari. Chiede a un cliente i suoi dati bancari, il cliente collega la propria banca e lei lavora con le sue transazioni, i saldi e le posizioni accanto a tutti gli altri clienti. È gratuito con tutti i piani.
È un portale clienti?
Svolge la funzione che si cerca in un portale clienti: il cliente collega la propria banca da un link e lei vede i dati, senza che nessuno dei due debba gestire estratti conto o password. Ogni cliente mantiene il proprio workspace e lo condivide con lei, oppure lei se ne fa carico con il suo piano.
Come raccolgo gli estratti conto dei clienti?
Chieda invece il collegamento bancario. Il cliente collega la sua banca una sola volta tramite open banking e le sue transazioni continuano ad arrivare, con date, importi, esercenti e saldi: niente da ridigitare ogni mese.
Il mio cliente ha bisogno di una password o di un account?
No. Il cliente apre la sua richiesta, inserisce il codice che gli inviamo via email, conferma di voler condividere i dati con lei e si collega dalla consueta schermata di consenso della sua banca, da qualsiasi dispositivo. Può tornare con lo stesso link finché la richiesta è aperta, e i promemoria partono dopo 3 e 7 giorni e il giorno prima della sua scadenza.
Chi paga?
Il cliente, per impostazione predefinita: mantiene il proprio workspace con Starter (5 USD al mese per 1 banca) o Standard (7 USD al mese per 5 banche) e lo condivide con lei. Con Professional, Business o Enterprise può invece farsi carico di un cliente con la quota di banche del suo piano. In entrambi i casi il suo workspace da consulente è gratuito.
Serve un piano a pagamento per usarlo?
No. Elenco clienti, salute del portafoglio, richieste ai clienti e accesso da consulente sono gratuiti con tutti i piani, Free compreso, senza limiti di clienti. Un piano a pagamento serve solo per collegare banche proprie o farsi carico di clienti.
Posso trasferire al cliente un workspace di cui mi faccio carico?
Sì. Lo proponga dalla scheda Accesso del cliente. Il cliente sceglie un piano e paga a proprio nome; banche, feed e tabelle restano tutti al loro posto senza ricollegamento, e lei continua a lavorarci.
Che cosa succede quando la condivisione si interrompe?
Ciascuna parte può interrompere in qualsiasi momento. I suoi collaboratori perdono subito l’accesso e il cliente mantiene il proprio workspace e i suoi dati. Un cliente può condividere con un massimo di 3 consulenti alla volta.
Quali collaboratori possono vedere quali clienti?
Proprietari e amministratori lavorano su tutti i clienti. L’accesso del team nel suo elenco clienti stabilisce quali altri collaboratori lavorano su quali clienti, e rimuovere qualcuno dal workspace gli toglie subito l’accesso a tutti i clienti.
Posso usare un agente IA con i miei clienti?
Sì. Colleghi Claude o ChatGPT tramite MCP e lavori nel workspace condiviso di ogni cliente, con il ruolo che le ha assegnato.
Quali regioni sono supportate?
Stati Uniti e Canada, Australia (CDR tramite Fiskil, ADRBNK000246), Regno Unito (Open Banking tramite Salt Edge) ed Europa (PSD2 tramite Salt Edge). Ogni cliente si collega tramite il fornitore della propria regione e il suo elenco li mostra tutti.
Quanto è sicuro?
BankSync non memorizza mai credenziali bancarie. I clienti concedono l’accesso in sola lettura sulla schermata di consenso della propria banca e possono revocarlo lì. Ogni workspace cliente ha i propri token, membri e audit trail.
I clienti possono trovarmi su BankSync?
I consulenti verificati possono inserire il proprio studio nell’elenco di BankSync, dove le persone li contattano tramite un modulo protetto. L’elenco è ordinato per verifica, regione e servizi, e non mostra mai quanti clienti ha.
Aggiungere il primo cliente
Il suo workspace da consulente è gratuito. Aggiunga un cliente, invii la richiesta e le sue banche compaiono nel suo elenco appena si collega.