고객이 공유한 은행 데이터를 내 고객 목록에.
BankSync for Advisors는 무료예요. 이메일 한 통이나 직접 보내는 링크로 고객에게 접근을 요청하세요. 고객이 자신의 은행을 연결하면 계좌가 고객 목록에 나타나고, 스프레드시트, BI 도구, AI에서 바로 쓸 수 있어요.
고객고객이 연결하는 방법
- 1고객 목록에서 고객을 추가하고 요청을 이메일로 보내세요. 링크를 복사해 내 이메일, 문자, 업무 소프트웨어로 보낼 수도 있어요.
- 2고객이 요청을 열고 이메일로 받은 코드를 입력하므로, 전달된 링크는 다른 사람에게 쓸모가 없어요.
- 3고객은 공유에 동의한 뒤 평소 쓰는 은행 동의 화면에서 연결해요.
- 4고객의 은행이 고객 목록에 나타나요. 각 요청에는 발송, 열람, 인증, 연결, 중단 여부가 표시되고, 알림을 보낼 수도 있어요.
나는 무료, 기본적으로 비용은 고객이 내요
어드바이저 워크스페이스는 Free를 포함한 모든 요금제에서 무료이고, 고객 수도 무제한이에요. 고객 목록, 포트폴리오 상태, 고객 요청, 어드바이저 액세스에는 비용이 들지 않아요.
기본적으로 각 고객은 Starter(월 US$5, 은행 1곳) 또는 Standard(월 US$7, 은행 5곳) 요금제에서 자신의 워크스페이스를 유지하고 이를 공유해요. 고객은 자신의 은행을 볼 수 있고 나 없이도 피드나 내보내기를 추가할 수 있으므로, 고객이 비용을 낸 것은 고객의 것으로 남아요.
Professional, Business 또는 Enterprise 요금제에서는 대신 내 요금제의 은행 한도로 고객 비용을 부담할 수 있어요. 고객 목록에는 각 고객이 ‘Client pays’ 또는 ‘You cover’로 표시돼요. 내 사무소를 위해 연결하는 은행에는 별도의 요금제가 필요해요. 요금제 보기
요청은 내 이름으로 발송돼요
요청은 “Your name via BankSync”에서 발송돼요. 사무소를 인증하기 전에는 고객에게 내 이메일 주소가 보여요. 인증하면 요청과 공유 단계에 사무소 이름과 로고가 표시돼요.
인증되지 않은 어드바이저는 동시에 최대 10건, 인증된 어드바이저는 100건의 요청을 열어 둘 수 있어요. 고객 한 명은 최대 3명의 어드바이저와 공유할 수 있고, 어느 쪽이든 언제든지 공유를 중단할 수 있어요.
내 활동은 비공개로 유지돼요. BankSync는 어드바이저의 순위, 배지, 고객 수를 어디에도 표시하지 않아요.
지금 일하는 곳에서 그대로
고객 워크스페이스에서는 고객이 부여한 역할(편집자 또는 뷰어)로 작업해요. 거래, 잔액, 보유 자산을 일정에 맞춰 Google Sheets, Excel, Notion, Airtable로 보내거나 MCP로 Claude나 ChatGPT에 물어볼 수 있어요.
고객이 장부를 쓰지 않는 사무소나, 스프레드시트, BI 도구, AI 에이전트에서 이루어지는 업무에 잘 맞아요. 고객이 이미 Xero나 QuickBooks를 쓴다면 그 옆에서 함께 쓸 수 있어요.
자주 묻는 질문
BankSync for Advisors는 무엇인가요?
기장 담당자, 회계사, 재무 설계사, 파트타임 CFO, 재무 어드바이저를 위한 BankSync 워크스페이스 안의 고객 목록이에요. 고객에게 은행 데이터를 요청하면 고객이 자신의 은행을 연결하고, 나는 그 거래, 잔액, 보유 자산을 다른 모든 고객과 나란히 다룰 수 있어요. 모든 요금제에서 무료예요.
고객 포털인가요?
사람들이 고객 포털에 기대하는 일을 해요. 고객은 링크에서 자신의 은행을 연결하고 나는 데이터를 보며, 둘 다 거래 내역서나 비밀번호를 주고받을 필요가 없어요. 각 고객은 자신의 워크스페이스를 유지하고 이를 공유하거나, 내 요금제로 비용을 부담해요.
고객에게서 거래 내역서를 어떻게 받나요?
대신 은행 연결을 요청하세요. 고객이 오픈뱅킹으로 은행을 한 번 연결하면 날짜, 금액, 가맹점, 잔액이 담긴 거래가 계속 들어오므로 매달 다시 입력할 필요가 없어요.
고객에게 비밀번호나 계정이 필요한가요?
아니요. 고객은 요청을 열고, 이메일로 받은 코드를 입력하고, 공유에 동의한 뒤 평소 쓰는 은행 동의 화면에서 연결해요. 어떤 기기에서든 할 수 있어요. 요청이 열려 있는 동안에는 같은 링크로 다시 돌아올 수 있고, 3일 후, 7일 후, 마감 전날에 알림이 발송돼요.
누가 비용을 내나요?
기본적으로 고객이 내요. 고객은 Starter(월 US$5, 은행 1곳) 또는 Standard(월 US$7, 은행 5곳) 요금제에서 자신의 워크스페이스를 유지하고 이를 공유해요. Professional, Business 또는 Enterprise 요금제에서는 대신 내 요금제의 은행 한도로 고객 비용을 부담할 수 있어요. 어느 경우든 어드바이저 워크스페이스는 무료예요.
사용하려면 유료 요금제가 필요한가요?
아니요. 고객 목록, 포트폴리오 상태, 고객 요청, 어드바이저 액세스는 Free를 포함한 모든 요금제에서 무료이고, 고객 수 제한도 없어요. 유료 요금제는 내 은행을 연결하거나 고객 비용을 부담할 때만 필요해요.
내가 비용을 부담하던 고객에게 결제를 넘길 수 있나요?
네. 고객의 ‘Access’ 탭에서 제안하세요. 고객이 요금제를 골라 직접 결제하고, 모든 은행, 피드, 테이블은 다시 연결할 필요 없이 그대로 남으며, 나는 계속 그 안에서 작업할 수 있어요.
공유를 중단하면 어떻게 되나요?
어느 쪽이든 언제든지 중단할 수 있어요. 내 직원의 접근 권한은 바로 사라지고, 고객은 워크스페이스와 데이터를 그대로 유지해요. 고객 한 명은 동시에 최대 3명의 어드바이저와 공유할 수 있어요.
직원 중 누가 어떤 고객을 볼 수 있나요?
소유자와 관리자는 모든 고객을 담당할 수 있어요. 다른 직원이 어떤 고객을 담당할지는 고객 목록의 팀 액세스에서 정하고, 워크스페이스에서 누군가를 제거하면 모든 고객에 대한 접근 권한이 바로 사라져요.
고객 업무에 AI 에이전트를 쓸 수 있나요?
네. MCP로 Claude나 ChatGPT를 연결하고, 각 고객이 공유한 워크스페이스에서 고객이 부여한 역할로 작업해요.
어떤 지역을 지원하나요?
미국과 캐나다, 호주(Fiskil을 통한 CDR, ADRBNK000246), 영국(Salt Edge를 통한 Open Banking), 유럽(Salt Edge를 통한 PSD2)을 지원해요. 각 고객은 자기 지역의 제공업체로 연결하고, 내 목록에는 모두 표시돼요.
얼마나 안전한가요?
BankSync는 은행 로그인 정보를 저장하지 않아요. 고객은 은행 자체의 동의 화면에서 읽기 전용 접근을 허용하고, 그곳에서 철회할 수도 있어요. 각 고객 워크스페이스에는 별도의 토큰, 멤버, 감사 기록이 있어요.
고객이 BankSync에서 나를 찾을 수 있나요?
인증된 어드바이저는 BankSync 디렉터리에 사무소를 등록할 수 있고, 사람들은 보호된 양식으로 연락해요. 디렉터리는 인증, 지역, 서비스 순으로 정렬되며, 고객 수는 절대 표시하지 않아요.