모든 고객사의 현금을 하나의 목록에.
파트타임 CFO를 위해 만들었어요. 각 고객사가 내 요청에서 자체 은행과 카드를 연결하면, 같은 데이터를 바탕으로 시트, 테이블, AI 에이전트에서 현금과 지출을 보고할 수 있어요. 어드바이저 워크스페이스는 무료예요.
2분기 거래모든 고객의 월말 결산을 은행에서
고객사가 연결한 뒤에는 거래와 잔액이 계속 들어와요. 피드가 모델의 실적 탭에 써 넣고, 아직 스프레드시트가 없으면 BankSync 테이블이 데이터를 담아 두며, 대시보드가 카테고리별 지출을 차트로 보여 줘요.
새 회사를 맡으면 은행 로그인 정보를 가진 사람에게 요청이 가고, 그 사람이 연결하는 즉시 은행이 내 목록에 나타나요.
고객이 연결하는 방법
- 1고객 목록에서 고객을 추가하고 요청을 이메일로 보내세요. 링크를 복사해 내 이메일, 문자, 업무 소프트웨어로 보낼 수도 있어요.
- 2고객이 요청을 열고 이메일로 받은 코드를 입력하므로, 전달된 링크는 다른 사람에게 쓸모가 없어요.
- 3고객은 공유에 동의한 뒤 평소 쓰는 은행 동의 화면에서 연결해요.
- 4고객의 은행이 고객 목록에 나타나요. 각 요청에는 발송, 열람, 인증, 연결, 중단 여부가 표시되고, 알림을 보낼 수도 있어요.
나는 무료, 기본적으로 비용은 고객이 내요
어드바이저 워크스페이스는 Free를 포함한 모든 요금제에서 무료이고, 고객 수도 무제한이에요. 고객 목록, 포트폴리오 상태, 고객 요청, 어드바이저 액세스에는 비용이 들지 않아요.
기본적으로 각 고객은 Starter(월 US$5, 은행 1곳) 또는 Standard(월 US$7, 은행 5곳) 요금제에서 자신의 워크스페이스를 유지하고 이를 공유해요. 고객은 자신의 은행을 볼 수 있고 나 없이도 피드나 내보내기를 추가할 수 있으므로, 고객이 비용을 낸 것은 고객의 것으로 남아요.
Professional, Business 또는 Enterprise 요금제에서는 대신 내 요금제의 은행 한도로 고객 비용을 부담할 수 있어요. 고객 목록에는 각 고객이 ‘Client pays’ 또는 ‘You cover’로 표시돼요. 내 사무소를 위해 연결하는 은행에는 별도의 요금제가 필요해요. 요금제 보기
요청은 내 이름으로 발송돼요
요청은 “Your name via BankSync”에서 발송돼요. 사무소를 인증하기 전에는 고객에게 내 이메일 주소가 보여요. 인증하면 요청과 공유 단계에 사무소 이름과 로고가 표시돼요.
인증되지 않은 어드바이저는 동시에 최대 10건, 인증된 어드바이저는 100건의 요청을 열어 둘 수 있어요. 고객 한 명은 최대 3명의 어드바이저와 공유할 수 있고, 어느 쪽이든 언제든지 공유를 중단할 수 있어요.
내 활동은 비공개로 유지돼요. BankSync는 어드바이저의 순위, 배지, 고객 수를 어디에도 표시하지 않아요.
자주 묻는 질문
여러 고객사를 한 번에 보고할 수 있나요?
각 고객사가 자체 워크스페이스를 유지하고 이를 공유하므로, 목록의 모든 회사에 클릭 한 번으로 들어갈 수 있어요.
모델의 실적을 어떻게 최신으로 유지하나요?
피드의 연동 대상을 Google Sheets나 Excel 모델의 실적 탭으로 지정하세요. 거래와 잔액이 설정한 일정에 따라 이미 쓰는 열로 들어와요.
엔터티가 여러 개인 그룹은 어떻게 하나요?
엔터티마다 별도의 동의를 가진 고객 워크스페이스로 둘 수도 있고, 워크스페이스 하나에 여러 은행 연결을 담을 수도 있어요. 두 방식을 섞어 쓸 수도 있어요.
회사의 회계 소프트웨어를 대체하나요?
아니요. BankSync는 은행 데이터를 가져오고, 장부는 지금 있는 곳에 그대로 둬요. 보고가 스프레드시트, BI 도구, AI 에이전트에서 이루어질 때 가장 유용해요.
AI 에이전트가 고객의 현금에 관한 질문에 답할 수 있나요?
네. Claude나 ChatGPT는 고객이 부여한 역할로 BankSync MCP 서버를 통해 고객 워크스페이스를 읽을 수 있어요.
고객사는 얼마를 내나요?
기본적으로 고객사는 Starter(월 US$5, 은행 1곳) 또는 Standard(월 US$7, 은행 5곳) 요금제, 또는 은행이 더 많다면 상위 요금제에서 자체 워크스페이스를 유지하고 이를 공유해요. Professional, Business, Enterprise 요금제에서는 대신 내 은행 한도로 비용을 부담할 수도 있어요.
팀원 중 누가 어떤 회사를 볼 수 있나요?
소유자와 관리자는 모든 고객을 담당할 수 있어요. 다른 직원이 어떤 회사를 담당할지는 고객 목록의 팀 액세스에서 정해요.
BankSync for Advisors는 기장 담당자, 재무 설계사, 재무 어드바이저도 지원해요.