Likviditeten i alle klientselskaper, i én liste.
For innleide økonomisjefer og deltids-CFO-er. Hvert klientselskap kobler til egne banker og kort fra forespørselen din, og du rapporterer om likviditet og kostnader fra de samme dataene i arkene dine, en tabell eller en KI-agent. Arbeidsområdet ditt som rådgiver er gratis.
Transaksjoner, 2. kvartalMånedsavslutning fra banken, for alle klienter
Transaksjonene og saldoene til hvert klientselskap fortsetter å komme etter at det har koblet til. En feed skriver dem inn i fanen med faktiske tall i modellen din, en tabell i BankSync tar vare på dem når det ennå ikke finnes noe regneark, og et dashbord viser kostnader per kategori.
Når du tar inn et nytt selskap, går forespørselen til personen som har innloggingen til banken, og bankene dukker opp i listen din så snart vedkommende kobler til.
Slik kobler en klient til
- 1Du legger til en klient fra klientlisten og sender forespørselen på e-post, eller kopierer lenken og sender den via din egen e-post, SMS eller praksissystemet ditt.
- 2Klienten åpner den og skriver inn koden vi sender på e-post, så en videresendt lenke er ubrukelig for andre.
- 3Klienten bekrefter at de vil dele med deg, og kobler deretter til på bankens vanlige samtykkeskjerm.
- 4Bankene til klienten dukker opp i klientlisten din. Hver forespørsel viser om den er sendt, åpnet, verifisert, koblet til eller har stoppet opp, og du kan sende en påminnelse.
Gratis for deg, og klienten betaler som standard
Arbeidsområdet ditt som rådgiver er gratis i alle abonnementer, også Free, med ubegrenset antall klienter. Klientlisten, porteføljehelse, klientforespørsler og rådgivertilgang koster ingenting.
Som standard har hver klient sitt eget arbeidsområde på Starter (5 USD i måneden for 1 bank) eller Standard (7 USD i måneden for 5 banker) og deler det med deg. Klienten ser sine egne banker og kan legge til en feed eller en eksport uten deg, så det klienten betaler for, forblir klientens.
På Professional, Business eller Enterprise kan du i stedet dekke en klient fra bankkvoten i abonnementet ditt. Klientlisten merker hver klient med «Client pays» eller «You cover». Banker du kobler til for din egen praksis, trenger et eget abonnement. Se abonnementer
Forespørslene kommer fra deg
En forespørsel kommer fra «Ditt navn via BankSync». Til du har verifisert praksisen din, ser klientene e-postadressen din. Når du er verifisert, ser de navnet og logoen til praksisen din på forespørselen og i delingstrinnet.
En uverifisert rådgiver kan ha 10 åpne forespørsler om gangen, og en verifisert 100. En klient kan dele med opptil 3 rådgivere, og begge parter kan slutte å dele når som helst.
Aktiviteten din forblir privat. BankSync viser ingen rangeringer, merker eller klientantall for rådgivere noe sted.
Spørsmål
Kan jeg rapportere på flere klientselskaper samtidig?
Hvert klientselskap har sitt eget arbeidsområde og deler det med deg, så alle selskapene i listen din er ett klikk unna.
Hvordan holder jeg de faktiske tallene i en modell oppdatert?
Pek en feed mot fanen med faktiske tall i modellen din i Google Sheets eller Excel. Transaksjoner og saldoer kommer etter tidsplanen du velger, inn i kolonnene du allerede bruker.
Hva med konsern med flere selskaper?
Hver enhet kan være sitt eget klientarbeidsområde med eget samtykke, eller ett arbeidsområde kan ha flere bankkoblinger. Du kan kombinere begge deler.
Erstatter det selskapets regnskapsprogram?
Nei. BankSync leverer bankdataene; regnskapet blir der det er. Det er mest nyttig der rapporteringen skjer i regneark, et BI-verktøy eller en KI-agent.
Kan en KI-agent svare på spørsmål om likviditeten til en klient?
Ja. Claude eller ChatGPT kan lese en klients arbeidsområde via MCP-serveren fra BankSync, med rollen klienten har gitt deg.
Hva betaler et klientselskap?
Som standard har selskapet sitt eget arbeidsområde på Starter (5 USD i måneden for 1 bank) eller Standard (7 USD i måneden for 5 banker), eller et større abonnement hvis det har flere banker, og deler det med deg. På Professional, Business eller Enterprise kan du i stedet dekke det fra din egen bankkvote.
Hvem i teamet mitt kan se hvilke selskaper?
Eiere og administratorer jobber med alle klienter. Teamtilgang i klientlisten styrer hvilke andre ansatte som jobber med hvilke selskaper.
BankSync for Advisors dekker også regnskapsførere, privatøkonomiske rådgivere og finansielle rådgivere.
Legg til din første klient
Arbeidsområdet ditt som rådgiver er gratis. Legg til en klient, send forespørselen, og bankene dukker opp i listen din når klienten kobler til.