Beholdninger, handler og kontanter på tvers av alle klienter.
For finansielle rådgivere. Klienter kobler til meglere, pensjonskontoer og banker fra forespørselen din, eksterne kontoer inkludert, og du ser posisjoner og kontanter for hver av dem før hvert møte. Arbeidsområdet ditt som rådgiver er gratis.
KlienterKontoene du ikke forvalter
En klients 401(k), IRA, HSA og investeringskontoen klienten åpnet for mange år siden, ligger hos andre forvaltere. Klienten kobler til hver av dem fra forespørselen din, og beholdninger, handler og saldoer havner ved siden av eiendelene du forvalter.
Møteforberedelse fra morgenens posisjoner
Med daglig synkronisering oppdateres beholdninger, saldoer, handler og kontanter hver morgen. En feed skriver dem inn i møtemalen din i Sheets eller Notion, der avvik, konsentrasjon og kontantdrag er én formel unna, og Claude eller ChatGPT kan lese dem via MCP.
Slik kobler en klient til
- 1Du legger til en klient fra klientlisten og sender forespørselen på e-post, eller kopierer lenken og sender den via din egen e-post, SMS eller praksissystemet ditt.
- 2Klienten åpner den og skriver inn koden vi sender på e-post, så en videresendt lenke er ubrukelig for andre.
- 3Klienten bekrefter at de vil dele med deg, og kobler deretter til på bankens vanlige samtykkeskjerm.
- 4Bankene til klienten dukker opp i klientlisten din. Hver forespørsel viser om den er sendt, åpnet, verifisert, koblet til eller har stoppet opp, og du kan sende en påminnelse.
Gratis for deg, og klienten betaler som standard
Arbeidsområdet ditt som rådgiver er gratis i alle abonnementer, også Free, med ubegrenset antall klienter. Klientlisten, porteføljehelse, klientforespørsler og rådgivertilgang koster ingenting.
Som standard har hver klient sitt eget arbeidsområde på Starter (5 USD i måneden for 1 bank) eller Standard (7 USD i måneden for 5 banker) og deler det med deg. Klienten ser sine egne banker og kan legge til en feed eller en eksport uten deg, så det klienten betaler for, forblir klientens.
På Professional, Business eller Enterprise kan du i stedet dekke en klient fra bankkvoten i abonnementet ditt. Klientlisten merker hver klient med «Client pays» eller «You cover». Banker du kobler til for din egen praksis, trenger et eget abonnement. Se abonnementer
Forespørslene kommer fra deg
En forespørsel kommer fra «Ditt navn via BankSync». Til du har verifisert praksisen din, ser klientene e-postadressen din. Når du er verifisert, ser de navnet og logoen til praksisen din på forespørselen og i delingstrinnet.
En uverifisert rådgiver kan ha 10 åpne forespørsler om gangen, og en verifisert 100. En klient kan dele med opptil 3 rådgivere, og begge parter kan slutte å dele når som helst.
Aktiviteten din forblir privat. BankSync viser ingen rangeringer, merker eller klientantall for rådgivere noe sted.
Spørsmål
Hvilke meglere støttes?
Blant andre Schwab, Fidelity, Vanguard, E*TRADE, Interactive Brokers, Robinhood, Webull, Wealthfront, Betterment, M1 Finance og SoFi Invest. I Australia CommSec, SelfWealth, Stake og Pearler via CDR; britiske meglere via open banking.
Kan jeg se eksterne kontoer som en 401(k), IRA eller HSA?
Ja. Klienten kobler til hver konto fra sitt eget arbeidsområde, så eksterne kontoer står ved siden av eiendelene du forvalter.
Hvordan skiller dette seg fra Orion, Black Diamond, Tamarac eller Morningstar Office?
Det er rapporterings- og faktureringsplattformer. BankSync leverer rå beholdninger, handler, saldoer og kontanter til Sheets, Notion, Excel eller rapporteringsverktøyet ditt via API-et, så det mater verktøyene du allerede bruker.
Er tilgangen sporbar?
Tilgangen er kun lesetilgang, og hvert samtykke logges hos open banking-leverandøren. Hvert klientarbeidsområde registrerer endringer i medlemmer, koblinger og nye autorisasjoner. BankSync lagrer aldri innloggingsdetaljer, og klienter kan trekke tilbake tilgangen hos megleren sin.
Hvor ferske er beholdningsdataene?
De fleste meglere publiserer posisjoner ved dagens slutt, så en daglig morgensynkronisering stemmer som regel. Synkronisering hver time er tilgjengelig på abonnementer som har det.
Kan jeg lage avkastningsrapporter?
BankSync leverer posisjoner, handler, saldoer og kostpris der det finnes, og du bygger rapporten i Sheets, Excel eller rapporteringsverktøyet ditt. Tidsvektet og pengevektet avkastning beregnes ikke.
Håndterer det flere valutaer?
Ja. Beholdninger og saldoer beholder sin opprinnelige valuta, og du bruker valutakurser i ditt eget verktøy.
Hva betaler en klient?
Som standard har klienten sitt eget arbeidsområde på Starter (5 USD i måneden for 1 bank) eller Standard (7 USD i måneden for 5 banker) og deler det med deg. På Professional, Business eller Enterprise kan du i stedet dekke klienten fra din egen bankkvote. Arbeidsområdet ditt som rådgiver er gratis.
BankSync for Advisors dekker også regnskapsførere, privatøkonomiske rådgivere og innleide økonomisjefer.
Legg til din første klient
Arbeidsområdet ditt som rådgiver er gratis. Legg til en klient, send forespørselen, og bankene dukker opp i listen din når klienten kobler til.