होल्डिंग्स, ट्रेड और नकदी, हर क्लाइंट की।
वित्तीय सलाहकारों के लिए। क्लाइंट आपके अनुरोध से अपने ब्रोकरेज, रिटायरमेंट खाते और बैंक जोड़ते हैं, हेल्ड-अवे खातों समेत, और हर समीक्षा से पहले आप उनमें से हर एक की पोज़िशन और नकदी देखते हैं। आपका सलाहकार वर्कस्पेस मुफ़्त है।
क्लाइंटवे खाते जिनकी कस्टडी आपके पास नहीं
क्लाइंट का 401(k), IRA, HSA और सालों पहले खोला गया ब्रोकरेज खाता दूसरे कस्टोडियन के पास होते हैं। वे आपके अनुरोध से हर एक को जोड़ते हैं, और उसकी होल्डिंग्स, ट्रेड और बैलेंस आपके प्रबंधित एसेट के बगल में आ जाते हैं।
आज सुबह की पोज़िशन से समीक्षा की तैयारी
रोज़ाना सिंक के साथ होल्डिंग्स, बैलेंस, ट्रेड और नकदी हर सुबह अपडेट होते हैं। एक फ़ीड इन्हें Sheets या Notion में आपके समीक्षा टेम्पलेट में लिखता है, जहाँ ड्रिफ़्ट, कंसंट्रेशन और कैश ड्रैग बस एक फ़ॉर्मूले की दूरी पर हैं, और Claude या ChatGPT इन्हें MCP के ज़रिए पढ़ सकते हैं।
क्लाइंट कैसे कनेक्ट करता है
- 1आप अपनी क्लाइंट सूची से क्लाइंट जोड़ते हैं और अनुरोध ईमेल से भेजते हैं, या उसका लिंक कॉपी करके अपने ईमेल, SMS या प्रैक्टिस सॉफ़्टवेयर से भेजते हैं।
- 2आपका क्लाइंट उसे खोलता है और हमारे ईमेल किए गए कोड को दर्ज करता है, इसलिए फ़ॉरवर्ड किया गया लिंक किसी और के काम का नहीं।
- 3वे पुष्टि करते हैं कि वे आपके साथ साझा करने को तैयार हैं, फिर अपने बैंक की सामान्य सहमति स्क्रीन पर कनेक्ट करते हैं।
- 4उनके बैंक आपकी क्लाइंट सूची में दिखते हैं। हर अनुरोध दिखाता है कि वह भेजा गया, खोला गया, सत्यापित हुआ, कनेक्ट हुआ या अटक गया है, और आप रिमाइंडर भेज सकते हैं।
आपके लिए मुफ़्त, और डिफ़ॉल्ट रूप से भुगतान क्लाइंट करता है
आपका सलाहकार वर्कस्पेस हर प्लान पर मुफ़्त है, Free सहित, असीमित क्लाइंट के साथ। क्लाइंट सूची, पोर्टफ़ोलियो की सेहत, क्लाइंट अनुरोध और सलाहकार पहुँच का कोई शुल्क नहीं है।
डिफ़ॉल्ट रूप से हर क्लाइंट Starter (1 बैंक के लिए $5 प्रति माह) या Standard (5 बैंक के लिए $7 प्रति माह) पर अपना वर्कस्पेस रखता है और उसे आपके साथ साझा करता है। वे अपने बैंक ख़ुद देखते हैं और आपके बिना फ़ीड या एक्सपोर्ट जोड़ सकते हैं, इसलिए जिसका वे भुगतान करते हैं, वह उन्हीं का रहता है।
Professional, Business या Enterprise पर आप इसके बजाय अपने प्लान के बैंक कोटा से क्लाइंट को कवर कर सकते हैं। आपकी क्लाइंट सूची हर क्लाइंट पर “Client pays” या “You cover” का निशान लगाती है। अपनी प्रैक्टिस के लिए जोड़े गए बैंकों के लिए अलग प्लान चाहिए। प्लान देखें
अनुरोध आपकी ओर से आते हैं
अनुरोध “आपका नाम via BankSync” की ओर से आता है। जब तक आप अपनी प्रैक्टिस सत्यापित नहीं करते, क्लाइंट आपका ईमेल पता देखते हैं। सत्यापन के बाद उन्हें अनुरोध और साझा करने वाले चरण पर आपकी प्रैक्टिस का नाम और लोगो दिखता है।
असत्यापित सलाहकार के एक समय में 10 खुले अनुरोध हो सकते हैं, और सत्यापित सलाहकार के 100। एक क्लाइंट अधिकतम 3 सलाहकारों के साथ साझा कर सकता है, और कोई भी पक्ष कभी भी साझा करना बंद कर सकता है।
आपकी गतिविधि निजी रहती है। BankSync कहीं भी सलाहकारों की कोई रैंकिंग, बैज या क्लाइंट संख्या नहीं दिखाता।
सवाल
कौन-से ब्रोकरेज समर्थित हैं?
Schwab, Fidelity, Vanguard, E*TRADE, Interactive Brokers, Robinhood, Webull, Wealthfront, Betterment, M1 Finance और SoFi Invest, और भी कई। ऑस्ट्रेलिया में CDR के ज़रिए CommSec, SelfWealth, Stake और Pearler; ब्रिटेन के ब्रोकरेज ओपन बैंकिंग के ज़रिए।
क्या 401(k), IRA या HSA जैसे हेल्ड-अवे खाते देखे जा सकते हैं?
हाँ। क्लाइंट हर खाता अपने वर्कस्पेस से जोड़ता है, इसलिए हेल्ड-अवे खाते आपके प्रबंधित एसेट के बगल में रहते हैं।
यह Orion, Black Diamond, Tamarac या Morningstar Office से कैसे अलग है?
वे रिपोर्टिंग और बिलिंग प्लेटफ़ॉर्म हैं। BankSync कच्ची होल्डिंग्स, ट्रेड, बैलेंस और नकदी Sheets, Notion, Excel या API के ज़रिए आपके रिपोर्टिंग टूल तक पहुँचाता है, इसलिए यह उन्हीं टूल को डेटा देता है जिन्हें आप पहले से इस्तेमाल करते हैं।
क्या पहुँच का ऑडिट किया जा सकता है?
पहुँच रीड-ओनली है और हर सहमति ओपन बैंकिंग प्रदाता के पास दर्ज होती है। हर क्लाइंट वर्कस्पेस सदस्यों के बदलाव, कनेक्शन और दोबारा दी गई अनुमतियाँ दर्ज करता है। BankSync कभी लॉगिन विवरण स्टोर नहीं करता, और क्लाइंट अपने ब्रोकर के यहाँ से पहुँच रद्द कर सकते हैं।
होल्डिंग्स का डेटा कितना ताज़ा होता है?
ज़्यादातर ब्रोकरेज दिन के अंत की पोज़िशन प्रकाशित करते हैं, इसलिए रोज़ सुबह का सिंक आम तौर पर मेल खाता है। योग्य प्लान पर हर घंटे का सिंक उपलब्ध है।
क्या परफ़ॉर्मेंस रिपोर्ट बनाई जा सकती हैं?
जहाँ उपलब्ध हो, BankSync पोज़िशन, ट्रेड, बैलेंस और लागत आधार देता है, और रिपोर्ट आप Sheets, Excel या अपने रिपोर्टिंग टूल में बनाते हैं। टाइम-वेटेड और मनी-वेटेड रिटर्न की गणना नहीं की जाती।
क्या यह कई मुद्राएँ संभालता है?
हाँ। होल्डिंग्स और बैलेंस अपनी मूल मुद्रा में रहते हैं, और विनिमय दरें आप अपने टूल में लगाते हैं।
क्लाइंट को कितना भुगतान करना होता है?
डिफ़ॉल्ट रूप से वे Starter (1 बैंक के लिए $5 प्रति माह) या Standard (5 बैंक के लिए $7 प्रति माह) पर अपना वर्कस्पेस रखते हैं और उसे आपके साथ साझा करते हैं। Professional, Business या Enterprise पर आप इसके बजाय उन्हें अपने बैंक कोटा से कवर कर सकते हैं। आपका सलाहकार वर्कस्पेस मुफ़्त है।
BankSync for Advisors बुककीपरों, योजनाकारों और फ़्रैक्शनल CFO के लिए भी है।
अपना पहला क्लाइंट जोड़ें
आपका सलाहकार वर्कस्पेस मुफ़्त है। क्लाइंट जोड़ें, अनुरोध भेजें, और कनेक्ट करते ही उनके बैंक आपकी सूची में दिखने लगते हैं।