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BankSync

अपना डेटा पहुँचने से पहले ठीक करें।

16 एनरिचमेंट प्रकार हर सिंक के अंदर चलते हैं। पंक्तियाँ आपकी शीट में साफ़ नाम और श्रेणी के साथ, बँटी हुई और बिना डुप्लिकेट के पहुँचती हैं।

Enrichments के साथ शुरू करेंसभी 16 प्रकार देखें
बैंक भेजता है SQ *BLUE BOTTLE COF। आपकी शीट में, आपके खोलने से पहले ही, Blue Bottle Coffee आता है, “बाहर खाना” श्रेणी में।

कच्ची पंक्तियाँ अंदर। साफ़ हिसाब-किताब बाहर।

  1. 01

    प्रकार चुनें

    Transform, Guard, Watch या AI, एक ही सूची से।

    RulesetTransform
    Duplicate ScreenGuard
    BudgetWatch
    Merchant CleanupAI & learning
  2. 02

    नियम लिखें

    शर्तें, सीमाएँ या पेस्ट की गई लुकअप टेबल, एक विज़ुअल बिल्डर में।

    जबविवरण में UBER हो
    औरराशि $100 से कम हो
    सेटश्रेणी को परिवहन पर
  3. 03

    पहले देखें, फिर चालू करें

    पहले असली रिकॉर्ड इससे गुज़रते हैं। उसके बाद हर सिंक।

    Uber · −$23.40परिवहन
    पेंडिंग होल्ड · $0.00बाहर रखा गया
    मिलान हुआ● 220 पंक्तियों में से 14

Enrichments, शुरू से अंत तक।

सिंक पर हर लेन-देन को अपने-आप श्रेणी दें और एनरिच करें।

जो कुछ भी पक्का नहीं, वह आपका इंतज़ार करता है।

Review Queue4 सुझाव
AI केवल आपकी विश्वास-सीमा से ऊपर होने पर ही भरता है, और किसी सुझाव को स्वीकार करने से Memory सीखती है। यही नियम Bank Feeds और Document Extractor पर भी चलते हैं।

पेरोल की एक पंक्ति तीन बन जाती है।

Split एक रिकॉर्ड को ऐसे हिस्सों से बदलता है जिनका जोड़ ठीक बराबर होता है। आपके अपने खातों के बीच के ट्रांसफ़र की जोड़ी बनती है, और मिलती-जुलती पंक्तियाँ दोहरी गिनती से पहले ही रोक ली जाती हैं।

Split

Gusto पेरोल−$6,850.00
वेतन−$5,120.00
काटा गया टैक्स−$1,310.00
401(k)−$420.00

Transfer Matcher

Chase Checking → बचत−$1,000.00
बचत ← Chase Checking+$1,000.00

Duplicate Screen

Whole Foods Market−$86.42

साफ़ पंक्तियाँ, जहाँ भी पहुँचें।

BankSync

स्प्रेडशीट

वर्कस्पेस

आपकी पसंद का AI

आपका कोड

16 प्रकार, एक पाइपलाइन।

Transform
रिकॉर्ड सिंक होते समय श्रेणियाँ और कोड सेट करें। Ruleset, Lookup Table.
Guard
कुछ भी लिखे जाने से पहले तय करें कि कौन-सी पंक्तियाँ आपके डेस्टिनेशन तक पहुँचें। Filter, Split, Transfer Matcher, Duplicate Screen.
Watch
किसी मान को बदले बिना रिकॉर्ड, फ़ीड और पूरी अवधियों पर सूचना पाएँ। Alert, Feed Monitor, Budget, Recurring Registry, Fee Ledger, Anomaly Detector, Digest.
AI & learning
नियमों से छूटी चीज़ें भरें, विश्वास-स्तर के आधार पर, समीक्षा के लिए Review Queue के साथ। Memory, AI Categorizer, Merchant Cleanup.
क्रम
पहले Guards, फिर Memory, लुकअप, आपके रूलसेट और बचे हुए खाली फ़ील्ड के लिए AI। Watchers अंतिम पंक्तियाँ पढ़ते हैं और कभी कोई मान नहीं बदलते।
दायरा
एक फ़ीड, कई फ़ीड या सभी। निजी और बिज़नेस खातों पर अलग-अलग नियम चल सकते हैं।
सिंक के बीच
Feed Monitor, Budget, Fee Ledger, Digest, आवर्ती और असामान्य गतिविधि वाले अलर्ट हर घंटे दोबारा जाँचते हैं।
विफलता
Enrichments विफल होने पर भी सिंक नहीं रुकता: सिंक चलता रहता है और जॉब सारांश बताता है कि क्या छोड़ा गया।
प्लान
Ruleset, Alert, Memory, Filter और Feed Monitor हर प्लान में; बाकी Standard से, AI Professional से, Ask Penny क्रेडिट का उपयोग किए बिना। प्लान की तुलना करें

सवाल, जवाब के साथ।

BankSync में एनरिचमेंट क्या हैं?

वे चरण जो फ़ीड सिंक होते समय, कुछ भी लिखे जाने से पहले चलते हैं। चार समूहों में 16 प्रकार हैं: Transform फ़ील्ड सेट करता है, Guard तय करता है कि कौन-सी पंक्तियाँ पहुँचें, Watch डेटा बदले बिना सूचना देता है, और AI & learning बचे हुए खाली फ़ील्ड भरता है।

Ruleset कैसे काम करते हैं?

Ruleset “जब ये शर्तें मेल खाएँ, तो यह फ़ील्ड सेट करें” वाले नियमों की सूची है: जब विवरण में UBER हो, तो श्रेणी को परिवहन पर सेट करें। शर्तों में nested AND/OR, regex और is-any-of सूचियाँ इस्तेमाल हो सकती हैं, और नियम उसी क्रम में चलते हैं जिसमें आप उन्हें ड्रैग करते हैं।

एनरिचमेंट किस क्रम में चलते हैं?

चरण के अनुसार: पहले Guards, फिर Memory, लुकअप टेबल, आपके रूलसेट, फिर बचे हुए खाली फ़ील्ड के लिए AI, और अंत में Watchers, जो अंतिम रिकॉर्ड को बदले बिना पढ़ते हैं। आपका ड्रैग किया गया क्रम केवल एक चरण के भीतर का क्रम तय करता है।

क्या एनरिचमेंट खराब पंक्तियों को मेरी स्प्रेडशीट तक पहुँचने से रोक सकते हैं?

हाँ। Filter मेल खाने वाले रिकॉर्ड को बाहर रखता है, Duplicate Screen मिलते-जुलते रिकॉर्ड चिह्नित करता है, Transfer Matcher आपके अपने खातों के बीच आने-जाने वाले पैसे की जोड़ी बनाता है, और Split एक रिकॉर्ड को कई ऐसे रिकॉर्ड से बदलता है जिनका जोड़ ठीक बराबर होता है। Live Preview बाहर रखी जाने वाली हर पंक्ति को काटकर दिखाता है।

BankSync सिंक के बीच मेरे लिए किन चीज़ों पर नज़र रख सकता है?

Feed Monitor सिंक होना बंद करने वाली फ़ीड पर, Budget सीमा पार होने पर, Recurring Registry सदस्यता में बदलाव पर, Fee Ledger बढ़ते शुल्क पर, Anomaly Detector अचानक उछाल और नए व्यापारियों पर नज़र रखता है, और Digest एक सारांश ईमेल करता है। सभी हर घंटे दोबारा जाँचते हैं, इसलिए वे सिंक के बीच भी अलर्ट भेजते हैं।

AI वर्गीकरण कैसे काम करता है, और क्या यह मेरे AI क्रेडिट का उपयोग करता है?

AI Categorizer वे श्रेणियाँ भरता है जिन्हें आपके नियमों और Memory ने खाली छोड़ा; Merchant Cleanup कच्चे विवरणों को व्यापारी के नामों में बदलता है। आपकी विश्वास-सीमा से नीचे की हर चीज़ Review Queue में जाती है। दोनों Professional और उससे ऊपर के प्लान में शामिल हैं और Ask Penny क्रेडिट का उपयोग नहीं करते।

Review Queue क्या है?

आपकी विश्वास-सीमा से नीचे के AI सुझावों का इनबॉक्स। हर आइटम में रिकॉर्ड, सुझाया गया मान और विश्वास-स्तर दिखता है; उसे स्वीकार करें, बदलें या अस्वीकार करें। स्वीकार करने से Memory सीखती है, अस्वीकार करने से उस पैटर्न के लिए वह मान दबा दिया जाता है।

अलर्ट किन सूचना चैनलों पर भेजे जा सकते हैं?

ईमेल, Slack (incoming-webhook URL) और webhook, जो आपके endpoint पर JSON भेजते हैं। एक cooldown दोहराव रोकता है, और API जवाबों में webhook URL छिपे रहते हैं।

क्या मैं किसी एनरिचमेंट को अपने डेटा पर लागू होने से पहले देख सकता हूँ?

हाँ। हर फ़ीड में Live Preview है, जो असली रिकॉर्ड को कुछ भी लिखे बिना पाइपलाइन से गुज़ारता है: बदले गए सेल हाइलाइट होते हैं, बाहर रखी गई पंक्तियाँ कटी हुई दिखती हैं, split की उप-पंक्तियाँ इंडेंट होती हैं, और अलर्ट पर “ट्रिगर होगा” लिखा होता है। Enrichments टैब दिखाता है कि हर एक ने कितने रिकॉर्ड से मिलान किया।

क्या मैं एनरिचमेंट को खास बैंक फ़ीड पर लागू कर सकता हूँ?

हाँ। हर एनरिचमेंट को चुनी हुई फ़ीड या सभी फ़ीड तक सीमित करें, उसके Dependencies टैब से या फ़ीड के Enrichments सबटैब से। इसी तरह निजी और बिज़नेस खातों पर अलग नियम लगते हैं, या हर क्लाइंट के लिए अलग सीमा।

हर एनरिचमेंट प्रकार के लिए मुझे कौन-सा प्लान चाहिए?

Free और Starter: Ruleset, Alert, Memory, Filter, Feed Monitor। Standard में Lookup Table, Split, Transfer Matcher, Duplicate Screen, Budget, Recurring Registry, Fee Ledger, Anomaly Detector और Digest जुड़ते हैं। Professional और उससे ऊपर के प्लान में AI प्रकार जुड़ते हैं। एक वर्कस्पेस में अधिकतम 100 एनरिचमेंट हो सकते हैं।

क्या कोई खराब एनरिचमेंट मेरा सिंक बिगाड़ सकता है?

नहीं। विफल एनरिचमेंट छोड़ दिया जाता है और जॉब सारांश में दर्ज होता है; अगर AI मॉडल धीमा या बंद है, तो रिकॉर्ड AI से भरे बिना सिंक होते हैं। Regex पैटर्न सेव करते समय सुरक्षा के लिए जाँचे जाते हैं।

हर सिंक में साफ़ पंक्तियाँ।

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