Bankdata klientene dine deler, i klientlisten din.
BankSync for Advisors er gratis. Be en klient om tilgang med én e-post eller en lenke du sender selv. Klienten kobler til sin egen bank, og kontoene dukker opp i klientlisten din, klare for regnearket, BI-verktøyet eller KI-en din.
KlienterSlik kobler en klient til
- 1Du legger til en klient fra klientlisten og sender forespørselen på e-post, eller kopierer lenken og sender den via din egen e-post, SMS eller praksissystemet ditt.
- 2Klienten åpner den og skriver inn koden vi sender på e-post, så en videresendt lenke er ubrukelig for andre.
- 3Klienten bekrefter at de vil dele med deg, og kobler deretter til på bankens vanlige samtykkeskjerm.
- 4Bankene til klienten dukker opp i klientlisten din. Hver forespørsel viser om den er sendt, åpnet, verifisert, koblet til eller har stoppet opp, og du kan sende en påminnelse.
Gratis for deg, og klienten betaler som standard
Arbeidsområdet ditt som rådgiver er gratis i alle abonnementer, også Free, med ubegrenset antall klienter. Klientlisten, porteføljehelse, klientforespørsler og rådgivertilgang koster ingenting.
Som standard har hver klient sitt eget arbeidsområde på Starter (5 USD i måneden for 1 bank) eller Standard (7 USD i måneden for 5 banker) og deler det med deg. Klienten ser sine egne banker og kan legge til en feed eller en eksport uten deg, så det klienten betaler for, forblir klientens.
På Professional, Business eller Enterprise kan du i stedet dekke en klient fra bankkvoten i abonnementet ditt. Klientlisten merker hver klient med «Client pays» eller «You cover». Banker du kobler til for din egen praksis, trenger et eget abonnement. Se abonnementer
Forespørslene kommer fra deg
En forespørsel kommer fra «Ditt navn via BankSync». Til du har verifisert praksisen din, ser klientene e-postadressen din. Når du er verifisert, ser de navnet og logoen til praksisen din på forespørselen og i delingstrinnet.
En uverifisert rådgiver kan ha 10 åpne forespørsler om gangen, og en verifisert 100. En klient kan dele med opptil 3 rådgivere, og begge parter kan slutte å dele når som helst.
Aktiviteten din forblir privat. BankSync viser ingen rangeringer, merker eller klientantall for rådgivere noe sted.
Jobb der du allerede jobber
I en klients arbeidsområde jobber du med rollen klienten gir deg, redaktør eller leser. Send transaksjoner, saldoer og beholdninger til Google Sheets, Excel, Notion eller Airtable etter en tidsplan, eller spør Claude eller ChatGPT om dem via MCP.
Det passer for praksiser der klientene ikke fører regnskap, og for arbeid som skjer i regneark, et BI-verktøy eller en KI-agent. Hvis klientene dine allerede bruker Xero eller QuickBooks, fungerer det ved siden av.
Spørsmål
Hva er BankSync for Advisors?
En klientliste i BankSync-arbeidsområdet ditt for regnskapsførere, regnskapsbyråer, privatøkonomiske rådgivere, innleide økonomisjefer og finansielle rådgivere. Du ber en klient om bankdata, klienten kobler til sin egen bank, og du jobber med transaksjoner, saldoer og beholdninger ved siden av alle andre klienter. Det er gratis i alle abonnementer.
Er dette en klientportal?
Den gjør jobben folk ser etter i en klientportal: Klienten kobler til sin egen bank fra en lenke, og du ser dataene, uten at noen av dere må håndtere kontoutskrifter eller passord. Hver klient har sitt eget arbeidsområde og deler det med deg, eller du dekker klienten fra abonnementet ditt.
Hvordan samler jeg inn kontoutskrifter fra klienter?
Be om bankkoblingen i stedet. Klienten kobler til banken én gang via open banking, og transaksjonene fortsetter å komme, med dato, beløp, brukersted og saldo, så det er ingenting å taste inn på nytt hver måned.
Trenger klienten min et passord eller en konto?
Nei. Klienten åpner forespørselen din, skriver inn koden vi sender på e-post, bekrefter at de vil dele med deg, og kobler til på bankens vanlige samtykkeskjerm, på hvilken som helst enhet. Klienten kan komme tilbake via samme lenke mens forespørselen er åpen, og påminnelser sendes etter 3 og 7 dager og dagen før fristen din.
Hvem betaler?
Klienten, som standard: Klienten har sitt eget arbeidsområde på Starter (5 USD i måneden for 1 bank) eller Standard (7 USD i måneden for 5 banker) og deler det med deg. På Professional, Business eller Enterprise kan du i stedet dekke en klient fra bankkvoten i abonnementet ditt. Arbeidsområdet ditt som rådgiver er gratis uansett.
Må jeg ha et betalt abonnement for å bruke det?
Nei. Klientlisten, porteføljehelse, klientforespørsler og rådgivertilgang er gratis i alle abonnementer, også Free, uten grense for antall klienter. Du trenger bare et betalt abonnement for å koble til egne banker eller dekke klienter.
Kan jeg overlate en klient jeg dekker, til klienten selv?
Ja. Tilby det fra fanen Access hos klienten. Klienten velger et abonnement og betaler selv, alle banker, feeder og tabeller blir værende uten ny tilkobling, og du fortsetter å jobbe i det.
Hva skjer når delingen stopper?
Begge parter kan avslutte når som helst. De ansatte dine mister tilgangen umiddelbart, og klienten beholder arbeidsområdet og dataene i det. En klient kan dele med opptil 3 rådgivere samtidig.
Hvilke av de ansatte mine kan se hvilke klienter?
Eiere og administratorer jobber med alle klienter. Teamtilgang i klientlisten styrer hvilke andre ansatte som jobber med hvilke klienter, og når du fjerner noen fra arbeidsområdet ditt, mister de tilgangen til alle klienter umiddelbart.
Kan jeg bruke en KI-agent med klientene mine?
Ja. Koble til Claude eller ChatGPT via MCP, og jobb i hver klients delte arbeidsområde med rollen klienten har gitt deg.
Hvilke regioner støttes?
USA og Canada, Australia (CDR via Fiskil, ADRBNK000246), Storbritannia (Open Banking via Salt Edge) og Europa (PSD2 via Salt Edge). Hver klient kobler til via leverandøren i sin egen region, og listen din viser alle.
Hvor sikkert er det?
BankSync lagrer aldri innloggingsdetaljer til nettbanken. Klienter gir kun lesetilgang på bankens egen samtykkeskjerm og kan trekke den tilbake der. Hvert klientarbeidsområde har egne tokener, medlemmer og revisjonsspor.
Kan klienter finne meg på BankSync?
Verifiserte rådgivere kan føre opp praksisen sin i BankSync-katalogen, der folk kontakter dem via et beskyttet skjema. Katalogen sorteres etter verifisering, region og tjenester og viser aldri hvor mange klienter du har.
Legg til din første klient
Arbeidsområdet ditt som rådgiver er gratis. Legg til en klient, send forespørselen, og bankene dukker opp i listen din når klienten kobler til.