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BankSync

주식, ETF, 가상자산을 하나의 시트에서 추적

10,000곳 이상의 증권사 및 가상자산 거래소의 보유 자산, 매매, 배당금, 잔액을 Google Sheets, Notion, Airtable 또는 Excel에서 현금 내역과 함께 확인하세요.

투자 추적 시작하기투자 가이드 읽기

14일 무료 체험. 언제든 해지할 수 있어요.

Schwab, Fidelity, Robinhood, Coinbase가 하나의 보유 자산 탭에 모이고, 그 옆에 입출금 계좌 잔액이 표시돼요.

증권사에서 스프레드시트까지 세 단계.

  1. 01

    투자 계좌 연결

    증권사에서 직접 로그인하세요. BankSync는 비밀번호를 볼 수 없어요.

    Charles Schwab읽기 전용
    Fidelity읽기 전용
    Robinhood읽기 전용
  2. 02

    데이터 유형 선택

    보유 자산, 매매, 배당금 또는 잔액을 원하는 열에 매핑해요.

    보유 자산매매배당금잔액
    종목 코드A · 보유 종목
    값B · 시장 가치
  3. 03

    일정 설정 후 신경 쓰지 않기

    시트를 열기 전에 포트폴리오가 이미 최신 상태예요.

    매시간매일매주
    마지막 실행● 보유 종목 9개, 오전 6:02

포트폴리오, 처음부터 끝까지.

모든 계좌의 보유 자산과 매매를 추적해요.

주식과 가상자산, 하나의 스키마.

증권 계좌와 퇴직연금 계좌.

Schwab, Fidelity, Robinhood, Vanguard의 주식, ETF, 펀드, 옵션, 채권을 모든 보유 종목의 취득 원가 및 미실현 손익과 함께 가져와요.
증권 계좌 동기화 살펴보기
VTI · Vanguard Total Stock Market ETFSchwab 증권 계좌 ••2210
수량142
평균 단가$236.48
취득원가$33,580.12
시장 가치$41,250.40
미실현 손익+$7,670.28

가상자산 거래소.

Coinbase, Kraken, Gemini, Binance의 잔액, 매매, 보유 자산이 같은 열에 기록되므로 별도의 매핑 없이 합계를 낼 수 있어요.
가상자산 동기화 살펴보기

자산 배분(현금 포함)

펀드 및 ETF66%
주식12%
가상자산12%
현금10%

어디서 일하든 포트폴리오를 함께.

BankSync

스프레드시트

워크스페이스

직접 고르는 AI

자체 코드

포트폴리오 추적에 필요한 모든 필드.

보유 자산
종목 코드, 종목명, 자산 유형, 수량, 취득 원가, 평균 단가, 시장 가치, 미실현 손익.
매매
일자, 가격, 수수료, 결제 정보가 포함된 매수 및 매도 내역. 첫 동기화 때 보통 12~24개월의 가용 내역을 가져와요.
배당금
현금 배당 및 재투자 배당, 이자, 분배금을 배당락일, 지급일과 함께 기록해요.
잔액
계좌의 현금과 총 평가액을 동기화할 때마다 새로 고침해 은행 잔액 옆에 표시해요.
지원 범위
Charles Schwab, Fidelity, Robinhood, Vanguard, E*TRADE, Interactive Brokers, TD Ameritrade, Merrill, Wealthfront, Betterment, Coinbase, Kraken, Gemini, Binance. 전체 제공업체 디렉터리 보기
연동 대상
Google Sheets, Notion, Airtable 또는 Excel에 원하는 스키마로 기록해요. 모든 연동 보기
일정
요금제에 따라 매시간, 매일 또는 매주, 또는 필요할 때 실행해요. 증권사는 보통 하루에 한 번 종가를 게시해요.
접근 권한
증권사에서 직접 로그인해요. BankSync는 수명이 짧은 토큰만 보관하며 주문을 낼 수 없어요.

자주 묻는 질문

어떤 증권사를 스프레드시트와 동기화할 수 있나요?

Charles Schwab, Fidelity, Robinhood, Vanguard, E*TRADE, Interactive Brokers, TD Ameritrade, Merrill, Wealthfront, Betterment 등을 지원해요. 보유 자산, 매매, 배당금이 매시간, 매일 또는 매주 Google Sheets, Notion, Airtable 또는 Excel로 동기화돼요.

가상자산 보유 자산을 주식과 함께 동기화할 수 있나요?

네. Coinbase, Kraken, Gemini, Binance 및 기타 거래소가 증권 데이터와 같은 연동 대상으로 동기화되며, 주식, ETF, 옵션, 채권, 펀드와 하나의 스키마로 정리돼요.

BankSync는 어떤 투자 데이터 필드를 동기화하나요?

보유 자산: 종목 코드, 종목명, 자산 유형, 수량, 취득 원가, 평균 단가, 시장 가치, 미실현 손익. 매매: 일자, 매수 또는 매도, 수량, 가격, 수수료, 결제. 배당금: 배당락일, 지급일, 금액, 통화, 재투자 여부. 잔액도 함께 동기화돼요.

투자 계좌는 얼마나 자주 새로 고침되나요?

요금제에 따라 매시간, 매일 또는 매주 새로 고치며, 필요할 때 수동으로 동기화할 수도 있어요. 증권사는 보통 하루에 한 번 종가를 게시해요.

증권사 로그인 정보를 저장하나요?

아니요. OAuth를 통해 증권사에서 직접 로그인하며, BankSync는 수명이 짧은 액세스 토큰만 보관해요. 증권사 또는 BankSync에서 언제든 접근 권한을 철회할 수 있어요.

과거 매매 내역을 CSV나 스프레드시트로 내보낼 수 있나요?

네. 첫 동기화 때 증권사에 따라 보통 12~24개월의 가용 매매 내역을 가져와요. 매매 내역은 필터링, 피벗, CSV 내보내기가 가능한 행으로 기록돼요.

전체 포트폴리오를 추적하세요.

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