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BankSync

증권 계좌를 어떤 스프레드시트로든 동기화

Schwab, Fidelity, Robinhood, Vanguard, E*TRADE, Interactive Brokers를 연결하세요. 보유 자산, 매매 내역, 배당금이 Google Sheets, Notion, Airtable, Excel로 들어가요.

증권 계좌 연결하기증권사 가이드 읽기

14일 무료 체험. 언제든 해지할 수 있어요.

Schwab, Fidelity, Robinhood의 매수, 매도, 배당금, 수수료를 최신순으로 하나의 매매 내역 탭에 모아요.

증권 계좌에서 스프레드시트로, 한 번만 설정하면 돼요.

  1. 01

    증권사에서 로그인

    OAuth로 로그인해요. BankSync는 단기 토큰만 보관하고, 비밀번호는 보관하지 않아요.

    Charles Schwab
    보유 자산 및 잔액 읽기허용
    매매 내역 및 배당금 읽기허용
    주문 실행허용 안 함
    자금 이동허용 안 함
  2. 02

    동기화할 항목 선택

    계좌별 보유 자산, 매매 내역, 배당금: 과세 계좌, IRA, Roth, 공동 계좌, 401(k).

    Brokerage ••2210보유 자산 · 매매 내역
    Roth IRA ••8812보유 자산 · 배당금
    401(k) ••3391보유 자산
  3. 03

    연동 대상 선택

    설정한 일정에 따라 행이 들어오고, 대상 요금제에서는 매시간 동기화돼요.

    Google Sheets매매 내역 탭
    Notion
    Airtable
    Excel

미국의 모든 주요 증권사.

찾는 증권사가 없나요? 지원 여부 문의하기.

처음부터 끝까지 살펴보는 증권 계좌 동기화.

모든 증권사의 보유 자산과 매매 내역을 동기화하세요.

믿을 수 있는 취득원가.

증권사가 제공하면 로트별로, 그렇지 않으면 평균 단가로 계산하므로 시트의 손익이 거래 내역서와 일치해요.
VTI · 3개 로트에 142주Schwab Brokerage ••2210
취득일수량취득원가
Mar 202460$13,104.00
Nov 202450$12,055.00
Aug 202532$8,421.12
미실현 이익+$7,670.28

증권 계좌를 다른 모든 것과 나란히.

BankSync

스프레드시트

워크스페이스

직접 고르는 AI

자체 코드

실제 투자자에게 필요한 세부 정보.

보유 자산
동기화할 때마다 티커, 수량, 취득원가, 평균 단가, 시장 가치를 제공해요.
매매 내역
매수, 매도, 재투자, 주식 분할, 기업 활동을 과거 내역까지 채워 제공해요.
배당금
현금 배당과 재투자 배당을 배당락일, 지급일, 통화와 함께 제공해요.
계좌
과세 계좌, 일반·Roth·롤오버 IRA, 공동 계좌, 401(k)를 하나의 포트폴리오로 통합해요.
일정
대상 요금제에서는 매시간, 그 외에는 매일 또는 매주, 또는 필요할 때 바로.
접근 권한
증권사에서 OAuth로 로그인해요. 로그인 정보를 저장하지 않고, 매매 권한도 없어요.
연동 대상
Google Sheets, Notion, Airtable, Excel. 모든 연동 보기
템플릿
포트폴리오 트래커, 배당금 트래커, 순자산 트래커로 시작하세요.

자주 묻는 질문

BankSync는 어떤 증권사를 지원하나요?

Charles Schwab, Fidelity, Robinhood, Vanguard, E*TRADE, Interactive Brokers, TD Ameritrade, Merrill Edge, M1 Finance, Public, Webull과 로보어드바이저인 Wealthfront, Betterment, Acorns를 지원해요.

Robinhood 계좌를 Google Sheets로 동기화할 수 있나요?

지원되는 경우 Robinhood를 연결하고 연동 대상으로 Google Sheets를 선택하면, 요금제에 따라 매시간, 매일 또는 매주 보유 자산, 매매 내역, 배당금이 동기화돼요.

Schwab이나 Fidelity 데이터를 Excel로 내보내려면 어떻게 하나요?

OAuth로 Schwab 또는 Fidelity를 연결하고 연동 대상으로 Excel을 선택하세요. 동기화할 때마다 보유 자산과 매매 내역이 OneDrive 통합 문서에 들어가요.

취득원가와 로트별 데이터도 동기화하나요?

증권사가 로트별 취득원가를 제공하면 BankSync가 이를 동기화하고, 그렇지 않으면 증권사가 보고하는 평균 취득원가를 동기화해요.

IRA나 401(k) 같은 퇴직연금 계좌는 어떤가요?

네. Roth, 일반(traditional), 롤오버 IRA는 과세 계좌와 같은 방식으로 동기화돼요. 401(k) 지원 여부는 플랜 운용사에 따라 다르며, 주요 운용사는 지원돼요.

증권 데이터는 얼마나 자주 새로 고침되나요?

대상 요금제에서는 매시간, 그 외에는 매일 또는 매주예요. 증권사는 영업일마다 한 번 종가를 게시하므로 대부분은 매일로 충분해요.

증권 계좌를 연결하세요.

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