AustraliaJuż dostępne
·Australijskie banki obsługiwane przez CDR.Zobacz banki w Australii
BankSync

Akcje, ETF-y i kryptowaluty w jednym arkuszu

Pozycje, transakcje maklerskie, dywidendy i salda od 10 000+ brokerów i giełd kryptowalut obok gotówki w Google Sheets, Notion, Airtable lub Excel.

Zacznij śledzić inwestycjePrzewodnik po synchronizacji inwestycji

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Rezygnacja w dowolnej chwili.

Schwab, Fidelity, Robinhood i Coinbase na jednej karcie Holdings, obok salda konta bieżącego.

Od brokera do arkusza w trzech krokach.

  1. 01

    Połącz rachunki inwestycyjne

    Zaloguj się u brokera. BankSync nigdy nie widzi hasła.

    Charles SchwabTylko do odczytu
    FidelityTylko do odczytu
    RobinhoodTylko do odczytu
  2. 02

    Wybierz typy danych

    Pozycje, transakcje maklerskie, dywidendy lub salda, zmapowane na własne kolumny.

    PozycjeTransakcjeDywidendySalda
    TickerA · Pozycja
    WartośćB · Wartość rynkowa
  3. 03

    Ustaw harmonogram i zapomnij

    Portfel jest aktualny, zanim arkusz zostanie otwarty.

    Co godzinęCodziennieCo tydzień
    Ostatni przebieg● 9 pozycji, 6:02

Portfel od początku do końca.

Śledzenie pozycji i transakcji maklerskich na wszystkich kontach.

Akcje i kryptowaluty w jednym schemacie.

Rachunki maklerskie i emerytalne.

Akcje, ETF-y, fundusze, opcje i obligacje ze Schwab, Fidelity, Robinhood i Vanguard, z ceną nabycia i niezrealizowanym zyskiem dla każdej pozycji.
Synchronizacja z brokerami
VTI · Vanguard Total Stock Market ETFSchwab Brokerage ••2210
Jednostki142
Średnia cena$236.48
Cena nabycia$33,580.12
Wartość rynkowa$41,250.40
Niezrealizowany zysk+$7,670.28

Giełdy kryptowalut.

Salda, transakcje i pozycje z Coinbase, Kraken, Gemini i Binance trafiają do tych samych kolumn, więc sumy nie wymagają własnego mapowania.
Synchronizacja kryptowalut

Alokacja z gotówką

Fundusze i ETF-y66%
Akcje12%
Krypto12%
Gotówka10%

Portfel tam, gdzie się pracuje.

BankSync

Arkusze

Obszary robocze

Wybrane AI

Własny kod

Wszystkie pola potrzebne do śledzenia portfela.

Pozycje
Ticker, nazwa, klasa aktywów, liczba jednostek, cena nabycia, średnia cena, wartość rynkowa, niezrealizowany zysk.
Transakcje
Kupno i sprzedaż z datą, ceną, opłatami i rozliczeniem. Pierwsza synchronizacja pobiera dostępną historię, zwykle z 12–24 miesięcy.
Dywidendy
Dywidendy wypłacane i reinwestowane, odsetki i dystrybucje, z dniem ustalenia prawa i dniem wypłaty.
Salda
Gotówka na rachunku i wartość całkowita, odświeżane przy każdej synchronizacji, obok sald bankowych.
Zasięg
Charles Schwab, Fidelity, Robinhood, Vanguard, E*TRADE, Interactive Brokers, TD Ameritrade, Merrill, Wealthfront, Betterment, Coinbase, Kraken, Gemini, Binance. Pełny katalog dostawców
Miejsca docelowe
Google Sheets, Notion, Airtable lub Excel, we własnym schemacie. Wszystkie integracje
Harmonogram
Co godzinę, codziennie lub co tydzień, zależnie od planu, albo na żądanie. Brokerzy zwykle publikują ceny zamknięcia raz dziennie.
Dostęp
Logowanie odbywa się u brokera; BankSync przechowuje tylko krótkotrwałe tokeny i nie może składać zleceń.

Pytania i odpowiedzi.

Których brokerów można synchronizować z arkuszem kalkulacyjnym?

Charles Schwab, Fidelity, Robinhood, Vanguard, E*TRADE, Interactive Brokers, TD Ameritrade, Merrill, Wealthfront, Betterment i inni. Pozycje, transakcje maklerskie i dywidendy synchronizują się z Google Sheets, Notion, Airtable lub Excel co godzinę, codziennie lub co tydzień.

Czy można synchronizować kryptowaluty razem z akcjami?

Tak. Coinbase, Kraken, Gemini, Binance i inne giełdy kryptowalut synchronizują się do tego samego miejsca docelowego co dane maklerskie, w jednym schemacie z akcjami, ETF-ami, opcjami, obligacjami i funduszami.

Jakie pola danych inwestycyjnych synchronizuje BankSync?

Pozycje: ticker, nazwa, klasa aktywów, liczba jednostek, cena nabycia, średnia cena, wartość rynkowa i niezrealizowany zysk. Transakcje maklerskie: data, kupno lub sprzedaż, liczba jednostek, cena, opłaty i rozliczenie. Dywidendy: dzień ustalenia prawa, dzień wypłaty, kwota, waluta i znacznik reinwestycji. Salda synchronizują się równolegle.

Jak często odświeżają się rachunki inwestycyjne?

Co godzinę, codziennie lub co tydzień, zależnie od planu, a do tego ręczna synchronizacja na żądanie. Brokerzy zwykle publikują ceny zamknięcia raz dziennie.

Czy BankSync przechowuje dane logowania do rachunku maklerskiego?

Nie. Logowanie odbywa się u brokera przez OAuth; BankSync przechowuje tylko krótkotrwałe tokeny dostępu. Dostęp można cofnąć u brokera lub w BankSync w dowolnej chwili.

Czy można wyeksportować historyczne transakcje maklerskie do CSV lub arkusza?

Tak. Pierwsza synchronizacja pobiera dostępną historię transakcji maklerskich, zwykle z 12–24 miesięcy, zależnie od brokera. Transakcje trafiają jako wiersze, które można filtrować, przestawiać w tabeli przestawnej i eksportować do CSV.

Śledzenie całego portfela.

Wypróbuj za darmoZobacz cennik