오스트레일리아서비스 시작
·이제 CDR로 호주 은행을 지원해요.호주 은행 둘러보기
BankSync

BankSync AI 학습에 쓰이지 않는 은행 데이터로 만드는 자금 모델.

모든 펀드 은행과 증권사의 현금과 보유 종목을 이미 구축해 둔 자금 관리 모델에 그대로. 기본적으로 데이터를 전달만 하며, 판매하지 않고, BankSync Boundary 안에서 AI 학습에 사용하지 않아요.

무료 체험 시작하기영업팀 문의
모든 펀드와 운용사, GP의 캐피털 콜, 운영, 스윕, 국채 증권 계좌가 월요일 파트너 회의 전에 모델에서 갱신돼요.

펀드 결산, 세 단계로.

  1. 01

    모든 법인의 계좌 연결하기

    각 펀드와 운용사의 은행, 카드, 증권사를 금융기관의 자체 동의 화면에서 한 번씩만 추가하세요.

    Chase읽기 전용
    Schwab읽기 전용
    Fidelity읽기 전용
    NDA / MNDA연결 전 체결
  2. 02

    계정과목은 한 번만 매핑

    계좌에 법인, 펀드, 용도 태그를 지정하면 새 거래가 이미 라벨이 붙은 상태로 기록돼요.

    Chase ••3301Fund III · 캐피털 콜
    SVB ••0457Fund II · 운영
    Fidelity ••7731Fund II · 국채
    Amex ••1009Mgmt Co · 카드
  3. 03

    모델로 연결하기

    모델이 참조하는 스프레드시트, 통합 문서 또는 데이터베이스로 피드를 지정하세요. 잔액과 보유 종목은 매시간, 매일 또는 매주 갱신돼요.

    매시간매일매주
    기록 위치현금, 보유 종목
    다음 실행내일 오전 6:00
    마지막 실행● 잔액 8건, 오전 6:01

펀드의 재무 파이프라인을 한곳에서.

현금만이 아닌 보유 종목까지

국채 증권 계좌의 보유 자산, 취득 원가, 손익, 대출이 은행 잔액 옆에 기록되므로 드라이 파우더와 런웨이를 통합 문서 하나에서 집계할 수 있어요.

사용하는 AI에게, 원하는 조건으로 물어보세요

Claude 또는 ChatGPT가 MCP를 통해 동기화된 데이터를 바탕으로 합산 현금에 답해요. BankSync Boundary 안에서 은행 데이터는 AI 학습에 사용되지 않으며, 사용하는 AI 도구에는 자체 약관이 적용돼요.
ClaudeAdd to Claude

펀드 결산, 처음부터 끝까지.

동기화된 보유 자산으로 진행하는 포트폴리오 검토예요. 호주 샘플 데이터(A$)로 촬영했어요.

펀드 데이터를 모아 모델, AI, 코드로 내보내요.

BankSync

스프레드시트

워크스페이스

직접 고르는 AI

자체 코드

공급업체 검토 질문에 미리 답해 두었어요.

전달 전용
데이터는 데이터 제공업체에서 사용 중인 도구로 전달되며, 전체 데이터 세트는 사용 설정한 기능에 필요한 경우에만 저장돼요.
판매하지 않음
요금은 서비스에 대해 받으며, 데이터로 수익을 내지 않아요. 광고도, 데이터 중개도 없어요.
AI 학습에 사용하지 않음
BankSync Boundary 안에서 은행 데이터는 AI 모델 학습에 사용되지 않아요. 사용하는 AI 도구에는 자체 약관이 적용돼요. 데이터 약속 전문 읽기
데이터
법인과 펀드별로 태그된 잔액, 거래, 보유 자산, 취득 원가, 손익, 대출.
동기화 주기
요금제에 따라 매시간, 매일 또는 매주, 또는 필요할 때 수동으로.
지원 범위
미국, 캐나다, 호주, 영국의 금융기관 14,000+곳과 증권사 및 퇴직연금 기관.
Enterprise
무제한 연결, 사용자 지정 역할, SSO/SAML, 감사 로그, 맞춤형 DPA, NDA/MNDA. Enterprise 살펴보기

자금 관리 워크플로 자세히 알아보기.

벤처 캐피털 자주 묻는 질문

은행 데이터를 저장하거나 판매하거나 AI 학습에 사용하나요?

BankSync는 기본적으로 데이터를 전달만 하며, 사용 설정한 관리형 기능에 필요한 경우에만 전체 데이터 세트를 저장해요. BankSync Boundary 안에서 은행 데이터를 판매하거나 AI 학습에 사용하지 않아요. 자세한 내용은 /security 및 /your-data-is-not-training-data 페이지를 참고하세요.

자금 모델을 계속 Google Sheets나 Excel에서 만들 수 있나요?

네. 잔액, 거래, 보유 자산, 취득 원가가 모델이 이미 참조하는 스프레드시트, 통합 문서, Notion, Airtable 또는 데이터베이스로 동기화돼요.

Raymond James / Alex Brown 등 증권사도 연결할 수 있나요?

네. Alex Brown 고객도 이용하는 포털인 Raymond James Client Access 연결을 통해 보유 종목, 연결된 은행 계좌, 잔액을 가져와요. 특수한 상품이 제대로 표시되는지 평가 기간에 테스트 연결로 확인하세요.

계좌와 법인은 몇 개까지 연결할 수 있나요?

Enterprise 요금제에서는 연결 수에 제한이 없어요. 계좌에 법인과 펀드 태그를 지정하면 각각 깔끔하게 집계돼요.

NDA 또는 MNDA를 체결할 수 있나요?

네. Enterprise에서는 맞춤형 DPA, 감사 로그, SSO/SAML과 함께 표준 공급업체 조건의 NDA 및 상호 NDA 체결이 일반적이에요. 연결하기 전에 영업팀에 문의하세요.

데이터는 얼마나 최신 상태로 유지되나요?

잔액과 보유 종목은 요금제, 금융기관, 데이터 제공업체에 따라 매시간, 매일 또는 매주 갱신돼요.

어떤 은행과 지역을 지원하나요?

BankSync는 미국, 캐나다, 호주, 영국의 금융기관 14,000+곳과 함께 증권사 및 퇴직연금 기관을 지원해요. 호주에서는 Fiskil(ADRBNK000246)의 CDR Representative(CDR 대리인)로 운영되며, 그 밖의 지역에서는 Plaid와 Salt Edge를 통해 연결해요.

왜 Enterprise 요금제인가요?

여러 법인을 운영하는 회사에는 무제한 연결, 사용자 지정 역할, SSO/SAML, 감사 로그, 맞춤형 DPA, NDA/MNDA가 필요하며, 이는 Enterprise에서 제공돼요. 요금은 계좌 수에 따라 견적을 드려요. 자세한 내용은 /enterprise 페이지를 참고하세요.

자금 모델에 데이터를 공급하세요.

무료 체험 시작하기영업팀 문의