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·CDR के ज़रिए ऑस्ट्रेलियाई बैंक अब समर्थित हैं।AU बैंक देखें
BankSync

ऐसे बैंक डेटा पर ट्रेज़री मॉडल, जो BankSync AI को ट्रेन नहीं करता।

हर फ़ंड बैंक और ब्रोकरेज से नकद और पोज़िशन, उसी ट्रेज़री मॉडल में जिसे आप पहले से बनाते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से पास-थ्रू, बेचा नहीं जाता, और BankSync Boundary के भीतर AI को ट्रेन करने में इस्तेमाल नहीं होता।

मुफ़्त ट्रायल शुरू करेंसेल्स टीम से बात करें
हर फ़ंड, मैनेजमेंट कंपनी और GP के कैपिटल कॉल, ऑपरेटिंग, स्वीप और ट्रेज़री ब्रोकरेज खाते, सोमवार की पार्टनर मीटिंग से पहले मॉडल में रिफ़्रेश।

फ़ंड क्लोज़, तीन चरणों में।

  1. 01

    हर एंटिटी के खाते जोड़ें

    हर फ़ंड और मैनेजमेंट कंपनी का बैंक, कार्ड और ब्रोकरेज एक बार जोड़ें, संस्थान की अपनी सहमति स्क्रीन पर।

    Chaseरीड-ओनली
    Schwabरीड-ओनली
    Fidelityरीड-ओनली
    NDA / MNDAजोड़ने से पहले
  2. 02

    खातों का चार्ट एक बार मैप करें

    खातों को एंटिटी, फ़ंड और उद्देश्य के हिसाब से टैग करें, ताकि नई गतिविधि पहले से लेबल होकर आए।

    Chase ••3301Fund III · कैपिटल कॉल
    SVB ••0457Fund II · ऑपरेटिंग
    Fidelity ••7731Fund II · ट्रेज़री
    Amex ••1009Mgmt Co · कार्ड
  3. 03

    इसे अपने मॉडल से जोड़ें

    फ़ीड को उस Sheet, वर्कबुक या डेटाबेस की ओर सेट करें जिससे आपका मॉडल डेटा पढ़ता है। बैलेंस और पोज़िशन हर घंटे, रोज़ या हर हफ़्ते रिफ़्रेश होते हैं।

    हर घंटेरोज़साप्ताहिक
    यहाँ लिखता हैनकद, पोज़िशन
    अगला रनकल, सुबह 6:00
    पिछला रन● 8 बैलेंस, सुबह 6:01

आपके फ़ंड की वित्तीय पाइपलाइन, एक ही जगह।

सिर्फ़ नकद नहीं, पोज़िशन भी

ट्रेज़री ब्रोकरेज की होल्डिंग्स, लागत आधार, लाभ और लोन बैंक बैलेंस के साथ आते हैं, ताकि ड्राई पाउडर और रनवे एक ही वर्कबुक में जुड़ें।

अपने AI से पूछें, अपनी शर्तों पर

Claude या ChatGPT, MCP के ज़रिए आपके सिंक किए गए डेटा से कुल नकद का जवाब देता है। BankSync Boundary के भीतर बैंकिंग डेटा कभी AI को ट्रेन नहीं करता; आपके AI टूल की अपनी शर्तें हैं।
ClaudeAdd to Claude

फ़ंड क्लोज़, शुरू से आख़िर तक।

सिंक की गई होल्डिंग्स पर पोर्टफ़ोलियो समीक्षा, A$ में ऑस्ट्रेलियाई सैंपल डेटा के साथ फ़िल्माई गई।

फ़ंड डेटा अंदर। मॉडल, आपका AI और आपका कोड बाहर।

BankSync

स्प्रेडशीट

वर्कस्पेस

आपकी पसंद का AI

आपका कोड

वेंडर से जुड़े सवालों के जवाब, पूछे जाने से पहले।

पास-थ्रू
डेटा आपके प्रदाता से सीधे आपके टूल तक जाता है; पूरे डेटासेट केवल उन सुविधाओं के लिए सहेजे जाते हैं जिन्हें आप चालू करते हैं।
कभी बेचा नहीं जाता
हम सेवा के लिए शुल्क लेते हैं, आपके डेटा के लिए नहीं; न विज्ञापन, न डेटा की दलाली।
AI को कभी ट्रेन नहीं करता
BankSync Boundary के भीतर बैंकिंग डेटा कभी AI मॉडल को ट्रेन नहीं करता। आपके अपने AI टूल की अपनी शर्तें हैं। पूरा डेटा वादा पढ़ें
डेटा
बैलेंस, लेन-देन, होल्डिंग्स, लागत आधार, लाभ और लोन, एंटिटी और फ़ंड के हिसाब से टैग किए हुए।
शेड्यूल
प्लान के आधार पर हर घंटे, रोज़ या हर हफ़्ते, या ज़रूरत पड़ने पर।
कवरेज
अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और UK में 14,000+ वित्तीय संस्थान, साथ ही ब्रोकरेज और रिटायरमेंट प्रदाता।
Enterprise
असीमित कनेक्शन, कस्टम रोल, SSO/SAML, ऑडिट लॉग, कस्टम DPA और NDA/MNDA। Enterprise देखें

ट्रेज़री वर्कफ़्लो को और गहराई से जानें।

वेंचर कैपिटल से जुड़े आम सवाल

क्या हमारा बैंकिंग डेटा सहेजा जाता है, बेचा जाता है या AI को ट्रेन करने में इस्तेमाल होता है?

BankSync डिफ़ॉल्ट रूप से पास-थ्रू है और पूरे डेटासेट केवल उन मैनेज्ड सुविधाओं के लिए सहेजता है जिन्हें आप चालू करते हैं। BankSync Boundary के भीतर हम बैंकिंग डेटा न बेचते हैं, न AI को ट्रेन करने के लिए उसका उपयोग करते हैं; देखें /security और /your-data-is-not-training-data।

क्या हम अपना ट्रेज़री मॉडल Google Sheets या Excel में ही बनाते रह सकते हैं?

हाँ। बैलेंस, लेन-देन, होल्डिंग्स और लागत आधार उसी Sheet, वर्कबुक, Notion, Airtable या डेटाबेस में सिंक होते हैं, जिससे आपका मॉडल पहले से डेटा पढ़ता है।

क्या आप Raymond James / Alex Brown और दूसरे ब्रोकरेज जोड़ सकते हैं?

हाँ, Raymond James Client Access कनेक्शन के ज़रिए – वही पोर्टल जिसका उपयोग Alex Brown के क्लाइंट करते हैं – ताकि पोज़िशन, जुड़े हुए बैंक खाते और बैलेंस आते रहें। असामान्य प्रोडक्ट सही दिखते हैं या नहीं, यह पक्का करने के लिए मूल्यांकन के दौरान एक टेस्ट कनेक्शन चलाएँ।

हम कितने खाते और एंटिटी जोड़ सकते हैं?

Enterprise प्लान पर कनेक्शन असीमित हैं। खातों को एंटिटी और फ़ंड के हिसाब से टैग करें, ताकि हर एक साफ़-साफ़ रोल अप हो।

क्या आप NDA या MNDA पर हस्ताक्षर करेंगे?

हाँ। Enterprise पर वेंडर-मानक शर्तों वाले NDA और म्यूचुअल NDA आम बात हैं, साथ में कस्टम DPA, ऑडिट लॉग और SSO/SAML भी; कुछ भी जोड़ने से पहले सेल्स टीम से बात करें।

डेटा कितना ताज़ा होता है?

प्लान, संस्थान और प्रदाता के आधार पर बैलेंस और पोज़िशन हर घंटे, रोज़ या हर हफ़्ते रिफ़्रेश होते हैं।

आप कौन-से बैंक और क्षेत्र कवर करते हैं?

BankSync अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और UK में 14,000+ वित्तीय संस्थानों को कवर करता है, साथ ही ब्रोकरेज और रिटायरमेंट प्रदाताओं को भी। ऑस्ट्रेलिया में हम Fiskil (ADRBNK000246) के तहत CDR प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं; बाकी जगहों पर Plaid और Salt Edge के ज़रिए।

यह Enterprise प्लान क्यों है?

कई एंटिटी वाली फ़र्मों को असीमित कनेक्शन, कस्टम रोल, SSO/SAML, ऑडिट लॉग, कस्टम DPA और NDA/MNDA चाहिए, और ये सब Enterprise पर मिलते हैं। कीमत आपके खातों की संख्या के आधार पर तय की जाती है; देखें /enterprise।

अपने ट्रेज़री मॉडल को डेटा दें।

मुफ़्त ट्रायल शुरू करेंसेल्स टीम से बात करें