AustralienNu lanserat
·Australiska banker stöds nu via CDR.Se australiska banker
BankSync

Likviditetsmodeller på bankdata som inte tränar AI i BankSync.

Kassa och innehav från varje fondbank och mäklare, i den likviditetsmodell du redan bygger. Data passerar bara igenom som standard, säljs inte och används inte inom BankSync Boundary för att träna AI.

Prova gratisPrata med säljteamet
Konton för kapitalanrop, drift, svep och likviditetsdepåer för varje fond, förvaltningsbolaget och GP, uppdaterade i modellen före partnermötet på måndag.

Fondens periodavslut i tre steg.

  1. 01

    Anslut alla bolags konton

    Lägg till varje bank, kort och mäklare för fonderna och förvaltningsbolaget en gång, på institutets egen samtyckesskärm.

    ChaseLäsbehörighet
    SchwabLäsbehörighet
    FidelityLäsbehörighet
    NDA / MNDAFöre anslutning
  2. 02

    Mappa kontoplanen en gång

    Tagga konton per bolag, fond och syfte så att nya händelser kommer in redan märkta.

    Chase ••3301Fund III · Kapitalanrop
    SVB ••0457Fund II · Drift
    Fidelity ••7731Fund II · Likviditet
    Amex ••1009Mgmt Co · Kort
  3. 03

    Koppla in i din modell

    Rikta flödena mot kalkylarket, arbetsboken eller databasen som din modell läser från. Saldon och innehav uppdateras varje timme, dagligen eller varje vecka.

    TimvisDagligenVeckovis
    Skriver tillKassa, Innehav
    Nästa körningI morgon, 06:00
    Senaste körning● 8 saldon, 06:01

Fondens finansflöde, samlat.

Innehav, inte bara kassa

Innehav, anskaffningsvärden, vinster och lån från likviditetsdepån hamnar bredvid banksaldona, så att oinvesterat kapital och runway summeras i en arbetsbok.

Fråga din egen AI, på dina villkor

Claude eller ChatGPT svarar på samlad kassa utifrån din synkade data via MCP. Inom BankSync Boundary tränar bankdata aldrig AI; ditt AI-verktyg har egna villkor.
ClaudeAdd to Claude

Ett periodavslut för fonden, från början till slut.

En portföljgenomgång på synkade innehav, filmad med australiska exempeldata i AUD.

Fonddata in. Modellen, din AI och din kod ut.

BankSync

Kalkylark

Arbetsytor

Valfri AI

Din kod

Leverantörsfrågorna, besvarade innan de ställs.

Genomströmning
Data går från din leverantör till dina verktyg. Fullständiga datamängder lagras bara för funktioner som du aktiverar.
Säljs aldrig
Vi tar betalt för tjänsten, inte för din data. Inga annonser, ingen datahandel.
Tränar aldrig AI
Inom BankSync Boundary tränar bankdata aldrig AI-modeller. Ditt eget AI-verktyg har egna villkor. Läs hela datalöftet
Data
Saldon, transaktioner, innehav, anskaffningsvärden, vinster och lån, taggade per bolag och fond.
Schema
Varje timme, dagligen eller varje vecka beroende på abonnemang, eller på begäran.
Täckning
14 000+ institut i USA, Kanada, Australien och Storbritannien, plus mäklare och pensionsbolag.
Enterprise
Obegränsat antal anslutningar, anpassade roller, SSO/SAML, granskningsloggar, anpassat DPA och NDA/MNDA. Utforska Enterprise

Läs mer om likviditetsflödet.

Vanliga frågor om riskkapital

Lagras eller säljs vår bankdata, eller används den för att träna AI?

BankSync låter data passera igenom som standard och lagrar fullständiga datamängder bara för hanterade funktioner som du aktiverar. Inom BankSync Boundary säljer vi inte bankdata och använder den inte för att träna AI. Se /security och /your-data-is-not-training-data.

Kan vi fortsätta bygga vår likviditetsmodell i Google Sheets eller Excel?

Ja. Saldon, transaktioner, innehav och anskaffningsvärden synkas till det kalkylark, den arbetsbok, Notion- eller Airtable-bas eller databas som din modell redan läser från.

Kan ni ansluta Raymond James / Alex Brown och andra mäklare?

Ja, via anslutningen Raymond James Client Access, samma portal som Alex Brown-kunder använder, så att innehav, kopplade bankkonton och saldon följer med. Gör en testanslutning under utvärderingen för att se att ovanliga produkter visas rätt.

Hur många konton och bolag kan vi ansluta?

Enterprise-abonnemanget har obegränsat antal anslutningar. Tagga konton per bolag och fond så att allt summeras korrekt.

Skriver ni på en NDA eller MNDA?

Ja. NDA och ömsesidiga NDA på leverantörsstandardvillkor är rutin i Enterprise, tillsammans med ett anpassat personuppgiftsbiträdesavtal (DPA), granskningsloggar och SSO/SAML. Prata med säljteamet innan du ansluter något.

Hur färsk är datan?

Saldon och innehav uppdateras varje timme, dagligen eller varje vecka beroende på abonnemang, institut och leverantör.

Vilka banker och regioner täcker ni?

BankSync täcker 14 000+ institut i USA, Kanada, Australien och Storbritannien, plus mäklare och pensionsbolag. I Australien verkar vi som CDR-representant under Fiskil (ADRBNK000246), i övriga länder via Plaid och Salt Edge.

Varför kräver detta Enterprise-abonnemanget?

Bolagsgrupper behöver obegränsat antal anslutningar, anpassade roller, SSO/SAML, granskningsloggar, ett anpassat DPA och NDA/MNDA, och allt det ingår i Enterprise. Priset sätts efter antalet konton; se /enterprise.

Mata din likviditetsmodell.

Prova gratisPrata med säljteamet