オーストラリア提供開始
·CDRでオーストラリアの銀行に対応しました。オーストラリアの銀行を見る
BankSync

BankSyncのAIの学習に使われない銀行データで資金管理モデルを

すべてのファンドの銀行と証券会社の現金とポジションを、いつも作っている資金管理モデルに。初期設定はパススルーで、販売されることも、BankSync Boundaryの中でAIの学習に使われることもありません。

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すべてのファンド、運用会社、GPのキャピタルコール、運転資金、スイープ、資金運用証券口座を、月曜のパートナー会議の前にモデル上で更新。

ファンドの締めを3ステップで

  1. 01

    すべての法人の口座を接続

    各ファンドと運用会社の銀行、カード、証券口座を、金融機関自身の同意画面で一度だけ追加します。

    Chase読み取り専用
    Schwab読み取り専用
    Fidelity読み取り専用
    NDA / MNDA接続前
  2. 02

    勘定科目の対応付けは一度だけ

    口座に法人、ファンド、用途のタグを付ければ、新しい取引はラベル付きで届きます。

    Chase ••3301Fund III · キャピタルコール
    SVB ••0457Fund II · 運転資金
    Fidelity ••7731Fund II · 資金運用
    Amex ••1009Mgmt Co · カード
  3. 03

    モデルにつなぐ

    モデルが参照するシート、ブック、データベースにフィードを向けます。残高とポジションは毎時、毎日、毎週更新されます。

    毎時毎日毎週
    書き込み先現金、ポジション
    次回の実行明日 6:00
    前回の実行● 残高8件、6:01

ファンドの財務パイプラインをひとつの場所に

現金だけでなく、ポジションも

資金運用証券口座の保有資産、取得原価、損益、ローンが銀行残高と並んで届くので、ドライパウダーとランウェイがひとつのブックで集計されます。

自分のAIに、自分の条件で質問

ClaudeやChatGPTが、MCPを通じて同期済みのデータから合算した現金について答えます。BankSync Boundaryの中で、銀行データがAIの学習に使われることはありません。お使いのAIツールにはそのツール独自の規約があります。
ClaudeAdd to Claude

ファンドの締めを最初から最後まで

同期された保有資産によるポートフォリオレビュー。オーストラリアのサンプルデータ（A$）で撮影しています。

ファンドのデータを取り込み、モデル、AI、コードへ

BankSync

スプレッドシート

ワークスペース

選べるAI

独自のコード

ベンダー審査の質問に、聞かれる前に答えます

パススルー
データはプロバイダーからツールへ流れます。データセット全体を保存するのは、有効にした機能の場合だけです。
販売しない
料金をいただくのはサービスに対してであり、データに対してではありません。広告もデータ仲介もありません。
AIの学習に使わない
BankSync Boundaryの中で、銀行データがAIモデルの学習に使われることはありません。お使いのAIツールにはそのツール独自の規約があります。データに関する約束の全文を読む
データ
残高、取引、保有資産、取得原価、損益、ローン。法人とファンドごとにタグ付け。
スケジュール
プランに応じて毎時、毎日、毎週、またはオンデマンド。
対応範囲
アメリカ、カナダ、オーストラリア、イギリスの14,000+の金融機関に加え、証券会社と退職金プロバイダー。
Enterprise
接続数無制限、カスタムロール、SSO/SAML、監査ログ、個別のDPA、NDA/MNDA。Enterpriseを詳しく見る

資金管理のワークフローをさらに詳しく

ベンチャーキャピタルに関するよくある質問

銀行データが保存、販売、またはAIの学習に使われることはありますか？

BankSyncは初期設定でパススルーとして動作し、データセット全体を保存するのは有効にしたマネージド機能の場合だけです。BankSync Boundaryの中で、銀行データを販売したりAIの学習に使ったりすることはありません。詳しくは/securityと/your-data-is-not-training-dataをご覧ください。

資金管理モデルをGoogle SheetsやExcelで作り続けられますか？

はい。残高、取引、保有資産、取得原価が、モデルがすでに参照しているシート、ブック、Notion、Airtable、データベースに同期されます。

Raymond James / Alex Brownなどの証券会社に接続できますか？

はい。Alex Brownの顧客も使うRaymond James Client Accessの接続を通じて、ポジション、連携した銀行口座、残高が届きます。特殊な商品が正しく表示されるか、評価期間中にテスト接続で確認してください。

口座と法人はいくつまで接続できますか？

Enterpriseプランでは接続数が無制限です。口座に法人とファンドのタグを付ければ、それぞれがきれいに集計されます。

NDAやMNDAを締結してもらえますか？

はい。Enterpriseでは、ベンダー標準の条件によるNDAや相互NDAの締結は日常的に行っており、個別のDPA、監査ログ、SSO/SAMLにも対応しています。何かを接続する前に営業担当にご相談ください。

データはどのくらい新しいですか？

残高とポジションは、プラン、金融機関、プロバイダーに応じて毎時、毎日、毎週更新されます。

どの銀行と地域に対応していますか？

BankSyncはアメリカ、カナダ、オーストラリア、イギリスの14,000+の金融機関に加え、証券会社と退職金プロバイダーに対応しています。オーストラリアではFiskil（ADRBNK000246）のCDR代理人として、その他の地域ではPlaidとSalt Edgeを通じて運営しています。

なぜEnterpriseプランなのですか？

複数の法人を持つファームには、接続数の無制限化、カスタムロール、SSO/SAML、監査ログ、個別のDPA、NDA/MNDAが必要で、これらはEnterpriseで提供しています。料金は口座数に応じてお見積もりします。詳しくは/enterpriseをご覧ください。

資金管理モデルにデータを

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