אוסטרליהעכשיו באוויר
·בנקים באוסטרליה נתמכים עכשיו דרך CDR.לבנקים באוסטרליה
BankSync

בניית קופיילוטים פיננסיים עם Copilot Studio + BankSync

אפשר לחבר את Microsoft Copilot Studio לשרת ה-MCP של BankSync ולבנות סוכנים ששולפים תנועות, יתרות והשקעות מ-⁨14,000+⁩ מוסדות.

להתחילמדריך ההגדרה של ⁨Copilot Studio⁩
Copilot StudioBankSync MCP
⁨Copilot Studio⁩ עונה מהחשבונות המחוברים שלכם דרך BankSync.

לחבר את ⁨Copilot Studio⁩ בשלושה צעדים.

  1. 01

    ליצור מפתח עם הרשאות מוגבלות

    חברו את הבנקים שלכם ב-BankSync, ואז צרו מפתח API עם הרשאות קריאה תחת Developers.

    מפתח API חדש

    שםלקוח MCP
    הרשאותbanks:readfeeds:read
    מפתחbsk_••••••••3f9a
  2. 02

    להוסיף את השרת

    הוסיפו ל-⁨Copilot Studio⁩ את שרת BankSync ואת מפתח ה-API שלכם. מדריך ההגדרה כולל את ההגדרות המדויקות.

    Add a tool · Model Context Protocol

    Server nameBankSync
    Server URLhttps://mcp.banksync.io
    AuthAPI key · X-API-Key
  3. 03

    לשאול את ⁨Copilot Studio⁩

    שאלו על הכסף שלכם. ⁨Copilot Studio⁩ קורא לכלי BankSync שהוא צריך ועונה מהחשבונות שלכם.

    כמה הוצאנו על תוכנה החודש?

    get_transactions · 412 שורות · ⁨Business Checking ••4021⁩

    תוכנה היא הקטגוריה הגדולה ביותר שלכם החודש, בהובלת AWS. המשכורות יצאו ב-9 לחודש.

מה אפשר לשאול.

תמונת מזומנים
שואלים מה יש בכל חשבון עסקי עכשיו, בכל הבנקים.
ניתוח הוצאות
מפלחים הוצאות לפי קטגוריה, ספק או כרטיס לכל תקופה.
תזרים מזומנים
משווים כסף נכנס ויוצא לפי חודש, ומזהים את החודשים שבהם חסר.
סקירת ספקים ומינויים
מציגים חיובים קבועים ורואים אילו ספקים עולים הכי הרבה.
עזרה בהתאמות
מוצאים תשלום, מתאימים הפקדה לחשבונית או בודקים מה נסלק.
דוחות לפי דרישה
מבקשים מ-⁨Copilot Studio⁩ סיכום חודשי, גרף או טבלה, שנבנים מהחשבונות שלכם.

מחליפים עוזר. הנתונים נשארים.

BankSync

גיליונות אלקטרוניים

סביבות עבודה

AI לבחירתך

הקוד שלך

מה ⁨Copilot Studio⁩ מקבל.

שרת
מרוחק ומאוחסן בכתובת ⁨https://mcp.banksync.io⁩ דרך Streamable HTTP. אין מה להתקין.
כלים
227 כלים מתועדים: נתוני בנק, פידים ומשימות, טבלאות, לוחות בקרה, אוטומציות והעשרות. תיעוד הכלים
התחברות
מפתח API עם הרשאות מוגבלות, שנשלח בכותרת X-API-Key.
הגדרות
מדריך ההגדרה של ⁨Copilot Studio⁩ מראה איפה נמצא קובץ ההגדרות.
גישה
נקבעת לפי ההרשאות שאתם נותנים. הרשאות קריאה שומרות על החיבור לקריאה בלבד; אף כלי לא יכול להעביר כסף.
מגבלות קצב
⁨20⁩ קריאות לכלים בדקה ב-Standard, ⁨40⁩ ב-Professional, ⁨60⁩ ב-Business, משותף לכל סביבת העבודה.
בנקים
⁨14,000+⁩ מוסדות בארה״ב, בקנדה, בבריטניה, באירופה ובאוסטרליה, כולל חיבורי Consumer Data Right.
מדריכים
מדריך ההגדרה של ⁨Copilot Studio⁩כל לקוחות ה-MCPשרת MCP

שאלות ותשובות.

איך מחברים את ⁨Copilot Studio⁩ לנתוני הבנק שלי?

יוצרים מפתח API של BankSync עם הרשאות קריאה, ואז מוסיפים ל-⁨Copilot Studio⁩ את שרת ה-MCP של BankSync ואת המפתח. מעכשיו ⁨Copilot Studio⁩ יכול לקרוא לכל 227 הכלים של BankSync.

לאילו נתוני בנק אפשר לגשת ב-⁨Copilot Studio⁩?

תנועות, יתרות, אחזקות השקעה, עסקאות והלוואות מ-⁨14,000+⁩ בנקים, דרך שרת ה-MCP של BankSync.

האם ⁨Copilot Studio⁩ תומך בשרתי MCP כמו BankSync?

כן. ⁨Copilot Studio⁩ מתחבר לשרתי MCP מרוחקים, ומדריך ההגדרה של BankSync ל-⁨Copilot Studio⁩ מסביר את התהליך צעד אחר צעד.

האם חיבור ה-MCP של BankSync מאובטח ב-⁨Copilot Studio⁩?

כן. מפתח ה-API נושא רק את ההרשאות שנתתם. כל התעבורה מוצפנת, ואפשר לבטל את המפתח בכל עת מ-BankSync.

להביא את נתוני הבנק שלכם ל-⁨Copilot Studio⁩

להתחיל ←מדריך ההגדרה של ⁨Copilot Studio⁩