AustralienNu lanserat
·Australiska banker stöds nu via CDR.Se australiska banker
BankSync

Bygg ekonomicopiloter med Copilot Studio + BankSync

Koppla Microsoft Copilot Studio till MCP-servern från BankSync och bygg agenter som hämtar transaktioner, saldon och investeringar från 14 000+ finansinstitut.

Kom igångInstallationsguide för Copilot Studio
Copilot StudioBankSync MCP
Copilot Studio svarar utifrån dina kopplade konton via BankSync.

Koppla Copilot Studio i tre steg.

  1. 01

    Skapa en begränsad nyckel

    Koppla dina banker i BankSync och skapa sedan en API-nyckel med läsbehörigheter under Developers.

    Ny API-nyckel

    NamnMCP-klient
    Behörigheterbanks:readfeeds:read
    Nyckelbsk_••••••••3f9a
  2. 02

    Lägg till servern

    Lägg till BankSync-servern och din API-nyckel i Copilot Studio. Installationsguiden har den exakta konfigurationen.

    Add a tool · Model Context Protocol

    Server nameBankSync
    Server URLhttps://mcp.banksync.io
    AuthAPI key · X-API-Key
  3. 03

    Fråga Copilot Studio

    Fråga om din ekonomi. Copilot Studio anropar de verktyg i BankSync som behövs och svarar utifrån dina konton.

    Hur mycket har vi lagt på programvara den här månaden?

    get_transactions · 412 rader · Business Checking ••4021

    Programvara är din största kategori den här månaden, med AWS i topp. Lönerna betalades ut den 9:e.

Det här kan du fråga.

Kassaposition
Fråga vad som finns på alla företagskonton just nu, i alla banker.
Utgiftsanalys
Dela upp utgifter per kategori, leverantör eller kort för valfri period.
Kassaflöde
Jämför pengar in och pengar ut per månad och se vilka månader som blir knappa.
Genomgång av leverantörer och abonnemang
Lista återkommande dragningar och se vilka leverantörer som kostar mest.
Hjälp med avstämning
Hitta en betalning, matcha en insättning mot en faktura eller kontrollera vad som har bokförts.
Rapporter på begäran
Be Copilot Studio om en månadssammanfattning, ett diagram eller en tabell byggd på dina konton.

Byt assistent. Behåll din data.

BankSync

Kalkylark

Arbetsytor

Valfri AI

Din kod

Det här får Copilot Studio.

Server
Fjärransluten och hostad på https://mcp.banksync.io via Streamable HTTP. Inget att installera.
Verktyg
227 dokumenterade verktyg: bankdata, flöden och jobb, tabeller, dashboards, Automations och Enrichments. Verktygsreferens
Inloggning
En API-nyckel med begränsad behörighet, som skickas i headern X-API-Key.
Konfiguration
Installationsguiden för Copilot Studio visar var konfigurationen finns.
Åtkomst
Styrs av behörigheterna du ger. Med läsbehörigheter har anslutningen bara läsbehörighet; inget verktyg kan flytta pengar.
Anropsgränser
20 verktygsanrop per minut på Standard, 40 på Professional och 60 på Business, delat inom en arbetsyta.
Banker
14 000+ finansinstitut i USA, Kanada, Storbritannien, Europa och Australien, inklusive kopplingar via Consumer Data Right.
Guider
Installationsguide för Copilot StudioAlla MCP-klienterMCP-server

Frågor och svar.

Hur kopplar jag Copilot Studio till min bankdata?

Skapa en BankSync-API-nyckel med läsbehörigheter och lägg sedan till MCP-servern för BankSync och nyckeln i Copilot Studio. Copilot Studio kan sedan anropa alla 227 verktyg i BankSync.

Vilken bankdata kan jag komma åt i Copilot Studio?

Transaktioner, saldon, innehav, affärer och lån från 14 000+ banker, via MCP-servern för BankSync.

Stöder Copilot Studio MCP-servrar som BankSync?

Ja. Copilot Studio ansluter till fjärranslutna MCP-servrar, och installationsguiden för Copilot Studio hos BankSync visar hur.

Är MCP-anslutningen till BankSync säker i Copilot Studio?

Ja. API-nyckeln har bara de behörigheter du ger. All trafik är krypterad, och du kan återkalla nyckeln när som helst i BankSync.

Ta med din bankdata till Copilot Studio

Kom igång →Installationsguide för Copilot Studio