Finansowi asystenci AI z Copilot Studio + BankSync

Po połączeniu Microsoft Copilot Studio z serwerem MCP BankSync można budować agentów, którzy odpytują transakcje, salda i inwestycje z 14 000+ instytucji.

Zacznij Przewodnik konfiguracji narzędzia Copilot Studio

Banki i karty

Business Checking••4021
Venture Card••8830
Business Savings••3317

Transakcje

14 paźAWS−$1,212.40
9 paźPayroll−$8,420.00
3 paźStripe+$12,960.18

Copilot StudioBankSync MCP

Dowolny klient MCP

Jutro inny asystent?

Te same konta. Każde narzędzie używane po narzędziu Copilot Studio odczytuje je przez to samo połączenie, a żadne narzędzie nie przenosi pieniędzy.

Narzędzie Copilot Studio odpowiada na podstawie połączonych kont przez BankSync.

Połączenie narzędzia Copilot Studio w trzech krokach.

01
Utwórz klucz z zakresami
Połącz banki w BankSync, a następnie utwórz klucz API z zakresami odczytu w sekcji Developers.
Nowy klucz API
NazwaKlient MCP
Zakresybanks:readfeeds:read
Kluczbsk_••••••••3f9a
02
Dodaj serwer
Dodaj serwer BankSync i klucz API do narzędzia Copilot Studio. Dokładna konfiguracja jest w przewodniku.
Add a tool · Model Context Protocol
Server nameBankSync
Server URLhttps://mcp.banksync.io
AuthAPI key · X-API-Key
03
Zapytaj Copilot Studio
Wystarczy zapytać o pieniądze. Narzędzie Copilot Studio wywołuje potrzebne narzędzia BankSync i odpowiada na podstawie kont.
Ile wydaliśmy w tym miesiącu na oprogramowanie?
get_transactions · 412 wierszy · Business Checking ••4021
Oprogramowanie to w tym miesiącu największa kategoria, na czele z AWS. Wynagrodzenia wypłacono 9. dnia miesiąca.

O co można zapytać.

Pozycja gotówkowa: Pytanie, ile jest teraz na każdym koncie firmowym we wszystkich bankach.
Analiza wydatków: Podział wydatków według kategorii, dostawcy lub karty za dowolny okres.
Przepływy pieniężne: Porównanie wpływów i wydatków w poszczególnych miesiącach i wskazanie miesięcy z niedoborem.
Przegląd dostawców i subskrypcji: Lista obciążeń cyklicznych i dostawców, którzy kosztują najwięcej.
Pomoc w uzgadnianiu: Znalezienie płatności, dopasowanie wpływu do faktury lub sprawdzenie, co zostało zaksięgowane.
Raporty na żądanie: Miesięczne podsumowanie, wykres lub tabela od narzędzia Copilot Studio, przygotowane na podstawie kont.

Zmiana asystenta. Te same dane.

BankSync

Arkusze

Obszary robocze

Wybrane AI

Własny kod

Co otrzymuje narzędzie Copilot Studio.

Serwer: Zdalny, hostowany pod adresem https://mcp.banksync.io przez Streamable HTTP. Nic do instalowania.
Narzędzia: 227 udokumentowanych narzędzi: dane bankowe, feedy i zadania, tabele, panele, automatyzacje i wzbogacenia. Dokumentacja narzędzi
Logowanie: Klucz API z określonymi zakresami, wysyłany w nagłówku X-API-Key.
Konfiguracja: Przewodnik konfiguracji narzędzia Copilot Studio pokazuje, gdzie znajduje się konfiguracja.
Dostęp: Określony przez przyznane zakresy. Zakresy odczytu utrzymują połączenie w trybie tylko do odczytu; żadne narzędzie nie może przenosić pieniędzy.
Limity wywołań: Wywołania narzędzi na minutę: 20 w planie Standard, 40 w planie Professional i 60 w planie Business, wspólne dla całego obszaru roboczego.
Banki: 14 000+ instytucji w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Europie i Australii, w tym połączenia w ramach Consumer Data Right.
Przewodniki: Przewodnik konfiguracji narzędzia Copilot Studio Wszystkie klienty MCP Serwer MCP

Pytania i odpowiedzi.

Jak połączyć narzędzie Copilot Studio z danymi bankowymi?

Wystarczy utworzyć klucz API BankSync z zakresami odczytu, a następnie dodać serwer MCP BankSync i klucz do narzędzia Copilot Studio. Narzędzie Copilot Studio może wtedy wywoływać wszystkie narzędzia BankSync (227).

Do jakich danych bankowych jest dostęp w narzędziu Copilot Studio?

Transakcje, salda, pozycje inwestycyjne, transakcje giełdowe i kredyty z 14 000+ banków przez serwer MCP BankSync.

Czy narzędzie Copilot Studio obsługuje serwery MCP takie jak BankSync?

Tak. Narzędzie Copilot Studio łączy się ze zdalnymi serwerami MCP, a przewodnik konfiguracji BankSync dla narzędzia Copilot Studio opisuje to krok po kroku.

Czy połączenie MCP BankSync w narzędziu Copilot Studio jest bezpieczne?

Tak. Klucz API ma tylko przyznane zakresy. Cały ruch jest szyfrowany, a klucz można w każdej chwili unieważnić w BankSync.

Dane bankowe w narzędziu Copilot Studio

Zacznij →Przewodnik konfiguracji narzędzia Copilot Studio