Bangun copilot keuangan dengan Copilot Studio + BankSync

Hubungkan Microsoft Copilot Studio ke server MCP BankSync dan bangun agen yang mengkueri transaksi, saldo dan investasi di 14.000+ lembaga keuangan.

Mulai Panduan penyiapan Copilot Studio

Bank dan kartu

Business Checking••4021
Venture Card••8830
Business Savings••3317

Transaksi

14 OktAWS−$1,212.40
9 OktPayroll−$8,420.00
3 OktStripe+$12,960.18

Copilot StudioBankSync MCP

Klien MCP apa pun

Besok ganti asisten?

Rekening yang sama. Asisten apa pun yang Anda pakai sesudah Copilot Studio tetap membaca rekening tersebut melalui koneksi yang sama, dan tidak ada alat yang memindahkan uang.

Copilot Studio menjawab dari rekening Anda yang terhubung melalui BankSync.

Hubungkan Copilot Studio dalam tiga langkah.

01
Buat kunci dengan cakupan
Hubungkan bank Anda di BankSync, lalu buat kunci API dengan cakupan baca di bagian Developers.
Kunci API baru
NamaKlien MCP
Cakupanbanks:readfeeds:read
Kuncibsk_••••••••3f9a
02
Tambahkan server
Tambahkan server BankSync dan kunci API Anda ke Copilot Studio. Panduan penyiapan berisi konfigurasi persisnya.
Add a tool · Model Context Protocol
Server nameBankSync
Server URLhttps://mcp.banksync.io
AuthAPI key · X-API-Key
03
Tanya Copilot Studio
Tanyakan tentang keuangan Anda. Copilot Studio memanggil alat BankSync yang diperlukan dan menjawab dari rekening Anda.
Berapa pengeluaran kita untuk software bulan ini?
get_transactions · 412 baris · Business Checking ••4021
Software adalah kategori terbesar bulan ini, dipimpin AWS. Gaji dibayarkan tanggal 9.

Yang bisa Anda tanyakan.

Posisi kas: Tanyakan isi setiap rekening bisnis saat ini, di semua bank.
Analisis pengeluaran: Rinci pengeluaran per kategori, vendor atau kartu untuk periode apa pun.
Arus kas: Bandingkan uang masuk dan keluar per bulan, dan temukan bulan-bulan yang kekurangan kas.
Tinjauan vendor dan langganan: Daftar tagihan berulang dan lihat vendor mana yang paling mahal.
Bantuan rekonsiliasi: Temukan pembayaran, cocokkan setoran dengan faktur atau periksa apa yang sudah kliring.
Laporan sesuai permintaan: Minta Copilot Studio membuat ringkasan bulanan, grafik atau tabel dari rekening Anda.

Ganti asisten. Data Anda tetap.

BankSync

Spreadsheet

Ruang kerja

AI pilihan Anda

Kode Anda

Yang didapat Copilot Studio.

Server: Remote dan di-host di https://mcp.banksync.io melalui Streamable HTTP. Tidak ada yang perlu dipasang.
Alat: 227 alat terdokumentasi: data bank, feed dan job, tabel, dasbor, otomasi dan pengayaan. Referensi alat
Masuk: Kunci API dengan cakupan terbatas, dikirim di header X-API-Key.
Konfigurasi: Panduan penyiapan Copilot Studio menunjukkan letak konfigurasinya.
Akses: Ditentukan oleh cakupan yang Anda berikan. Cakupan baca menjaga koneksi tetap hanya-baca; tidak ada alat yang bisa memindahkan uang.
Batas panggilan: 20 panggilan alat per menit di Standard, 40 di Professional, 60 di Business, dibagi untuk satu ruang kerja.
Bank: 14.000+ lembaga keuangan di AS, Kanada, Inggris, Eropa dan Australia, termasuk koneksi Consumer Data Right.
Panduan: Panduan penyiapan Copilot Studio Semua klien MCP Server MCP

Pertanyaan, terjawab.

Bagaimana cara menghubungkan Copilot Studio ke data bank saya?

Buat kunci API BankSync dengan cakupan baca, lalu tambahkan server MCP BankSync dan kunci tersebut ke Copilot Studio. Copilot Studio lalu bisa memanggil semua 227 alat BankSync.

Data bank apa saja yang bisa saya akses di Copilot Studio?

Transaksi, saldo, kepemilikan investasi, transaksi investasi dan pinjaman dari 14.000+ bank, melalui server MCP BankSync.

Apakah Copilot Studio mendukung server MCP seperti BankSync?

Ya. Copilot Studio terhubung ke server MCP remote, dan panduan penyiapan BankSync untuk Copilot Studio menjelaskan langkah-langkahnya.

Apakah koneksi MCP BankSync di Copilot Studio aman?

Ya. Kunci API hanya membawa cakupan yang Anda berikan. Semua lalu lintas dienkripsi, dan Anda bisa mencabut kunci kapan saja dari BankSync.

Bawa data bank Anda ke Copilot Studio

Mulai →Panduan penyiapan Copilot Studio