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BankSync

Crei copilot finanziari con Copilot Studio + BankSync

Colleghi Microsoft Copilot Studio al server MCP di BankSync e crei agenti che interrogano transazioni, saldi e investimenti di 14.000+ istituti.

IniziareGuida alla configurazione di Copilot Studio
Copilot StudioBankSync MCP
Copilot Studio risponde dai suoi conti collegati tramite BankSync.

Colleghi Copilot Studio in tre passaggi.

  1. 01

    Creare una chiave limitata

    Colleghi le sue banche in BankSync, poi crei una chiave API con autorizzazioni di lettura nella sezione Developers.

    Nuova chiave API

    NomeClient MCP
    Autorizzazionibanks:readfeeds:read
    Chiavebsk_••••••••3f9a
  2. 02

    Aggiungere il server

    Aggiunga il server di BankSync e la sua chiave API a Copilot Studio. La guida alla configurazione riporta la configurazione esatta.

    Add a tool · Model Context Protocol

    Server nameBankSync
    Server URLhttps://mcp.banksync.io
    AuthAPI key · X-API-Key
  3. 03

    Chiedere a Copilot Studio

    Faccia domande sul suo denaro. Copilot Studio chiama gli strumenti di BankSync che gli servono e risponde dai suoi conti.

    Quanto abbiamo speso in software questo mese?

    get_transactions · 412 righe · Business Checking ••4021

    Il software è la sua categoria principale questo mese, con AWS in testa. Gli stipendi sono partiti il 9.

Che cosa può chiedere.

Posizione di cassa
Chieda che cosa c’è in questo momento su ogni conto aziendale, in tutte le banche.
Analisi delle spese
Suddivida le spese per categoria, fornitore o carta, per qualsiasi periodo.
Flusso di cassa
Confronti entrate e uscite mese per mese e individui i mesi in cui la liquidità scarseggia.
Revisione di fornitori e abbonamenti
Elenchi gli addebiti ricorrenti e veda quali fornitori costano di più.
Aiuto per la riconciliazione
Trovi un pagamento, abbini un incasso a una fattura o verifichi che cosa è stato contabilizzato.
Report su richiesta
Chieda a Copilot Studio un riepilogo mensile, un grafico o una tabella costruiti dai suoi conti.

Cambi assistente. I dati restano.

BankSync

Fogli di calcolo

Workspace

L’IA che sceglie

Il suo codice

Che cosa ottiene Copilot Studio.

Server
Remoto e ospitato su https://mcp.banksync.io tramite Streamable HTTP. Nulla da installare.
Strumenti
227 strumenti documentati: dati bancari, feed e job, tabelle, dashboard, automazioni e arricchimenti. Riferimento degli strumenti
Accesso
Una chiave API con autorizzazioni limitate, inviata nell’header X-API-Key.
Configurazione
La guida alla configurazione di Copilot Studio indica dove si trova la configurazione.
Accesso
Definito dalle autorizzazioni che concede. Le autorizzazioni di lettura mantengono il collegamento in sola lettura; nessuno strumento può spostare denaro.
Limiti di utilizzo
20 chiamate agli strumenti al minuto con Standard, 40 con Professional, 60 con Business, condivise nell’intero workspace.
Banche
14.000+ istituti negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Europa e in Australia, compresi i collegamenti Consumer Data Right.
Guide
Guida alla configurazione di Copilot StudioTutti i client MCPServer MCP

Domande e risposte.

Come collego Copilot Studio ai miei dati bancari?

Crei una chiave API di BankSync con autorizzazioni di lettura, poi aggiunga a Copilot Studio il server MCP di BankSync e la chiave. A quel punto Copilot Studio può chiamare tutti i 227 strumenti di BankSync.

A quali dati bancari posso accedere in Copilot Studio?

Transazioni, saldi, posizioni di investimento, operazioni e prestiti da 14.000+ banche, tramite il server MCP di BankSync.

Copilot Studio supporta server MCP come BankSync?

Sì. Copilot Studio si collega a server MCP remoti, e la guida di BankSync alla configurazione di Copilot Studio spiega ogni passaggio.

Il collegamento MCP di BankSync è sicuro in Copilot Studio?

Sì. La chiave API contiene solo le autorizzazioni che concede. Tutto il traffico è cifrato e può revocare la chiave in qualsiasi momento da BankSync.

Porti i suoi dati bancari in Copilot Studio

Iniziare →Guida alla configurazione di Copilot Studio