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BankSync

Finanz-Copilots bauen mit Copilot Studio + BankSync

Verbinden Sie Microsoft Copilot Studio mit dem BankSync-MCP-Server und bauen Sie Agenten, die Transaktionen, Kontostände und Anlagen bei 14.000+ Instituten abfragen.

Jetzt startenEinrichtungsanleitung für Copilot Studio
Copilot StudioBankSync MCP
Copilot Studio beantwortet Fragen aus Ihren verbundenen Konten über BankSync.

Copilot Studio in drei Schritten verbinden.

  1. 01

    Schlüssel mit Berechtigungen erstellen

    Verbinden Sie Ihre Banken in BankSync und erstellen Sie dann unter Developers einen API-Schlüssel mit Leseberechtigungen.

    Neuer API-Schlüssel

    NameMCP-Client
    Berechtigungenbanks:readfeeds:read
    Schlüsselbsk_••••••••3f9a
  2. 02

    Server hinzufügen

    Fügen Sie den BankSync-Server und Ihren API-Schlüssel zu Copilot Studio hinzu. Die Einrichtungsanleitung enthält die genaue Konfiguration.

    Add a tool · Model Context Protocol

    Server nameBankSync
    Server URLhttps://mcp.banksync.io
    AuthAPI key · X-API-Key
  3. 03

    Copilot Studio fragen

    Fragen Sie nach Ihren Finanzen. Copilot Studio ruft die nötigen BankSync-Tools auf und antwortet anhand Ihrer Konten.

    Was haben wir diesen Monat für Software ausgegeben?

    get_transactions · 412 Zeilen · Business Checking ••4021

    Software ist diesen Monat Ihre größte Kategorie, angeführt von AWS. Die Gehälter wurden am 9. ausgezahlt.

Was Sie fragen können.

Liquiditätsposition
Fragen Sie, was gerade auf allen Geschäftskonten liegt, über alle Banken hinweg.
Ausgabenanalyse
Schlüsseln Sie Ausgaben nach Kategorie, Lieferant oder Karte für jeden Zeitraum auf.
Cashflow
Vergleichen Sie Einnahmen und Ausgaben pro Monat und erkennen Sie die knappen Monate.
Lieferanten und Abos prüfen
Listen Sie wiederkehrende Abbuchungen auf und sehen Sie, welche Lieferanten am meisten kosten.
Hilfe beim Abgleich
Eine Zahlung finden, einen Zahlungseingang einer Rechnung zuordnen oder prüfen, was gebucht ist.
Berichte auf Anfrage
Bitten Sie Copilot Studio um eine Monatsübersicht, ein Diagramm oder eine Tabelle aus Ihren Konten.

Assistenten wechseln. Daten behalten.

BankSync

Tabellen

Workspaces

KI Ihrer Wahl

Ihr Code

Was Copilot Studio bekommt.

Server
Remote gehostet unter https://mcp.banksync.io über Streamable HTTP. Keine Installation nötig.
Tools
227 dokumentierte Tools: Bankdaten, Feeds und Jobs, Tabellen, Dashboards, Automations und Enrichments. Tool-Referenz
Anmeldung
Ein API-Schlüssel mit begrenzten Berechtigungen, gesendet im X-API-Key-Header.
Konfiguration
Die Einrichtungsanleitung für Copilot Studio zeigt, wo die Konfiguration liegt.
Zugriff
Hängt von den Berechtigungen ab, die Sie erteilen. Mit Leseberechtigungen bleibt die Verbindung auf Lesen beschränkt; kein Tool kann Geld bewegen.
Ratenlimits
20 Tool-Aufrufe pro Minute bei Standard, 40 bei Professional, 60 bei Business, gemeinsam für einen Workspace.
Banken
14.000+ Finanzinstitute in den USA, Kanada, Großbritannien, Europa und Australien, einschließlich Verbindungen über das Consumer Data Right.
Anleitungen
Einrichtungsanleitung für Copilot StudioAlle MCP-ClientsMCP-Server

Fragen und Antworten.

Wie verbinde ich Copilot Studio mit meinen Bankdaten?

Erstellen Sie einen BankSync-API-Schlüssel mit Leseberechtigungen und fügen Sie dann den BankSync-MCP-Server und den Schlüssel zu Copilot Studio hinzu. Copilot Studio kann dann alle 227 BankSync-Tools aufrufen.

Auf welche Bankdaten kann ich in Copilot Studio zugreifen?

Transaktionen, Kontostände, Depotpositionen, Trades und Kredite von 14.000+ Banken, über den BankSync-MCP-Server.

Unterstützt Copilot Studio MCP-Server wie BankSync?

Ja. Copilot Studio verbindet sich mit Remote-MCP-Servern, und die BankSync-Einrichtungsanleitung für Copilot Studio führt Sie durch die Schritte.

Ist die BankSync-MCP-Verbindung in Copilot Studio sicher?

Ja. Der API-Schlüssel hat nur die Berechtigungen, die Sie erteilen. Der gesamte Datenverkehr ist verschlüsselt, und Sie können den Schlüssel jederzeit in BankSync widerrufen.

Ihre Bankdaten in Copilot Studio

Jetzt starten →Einrichtungsanleitung für Copilot Studio