بناء مساعدين ماليين مع Copilot Studio + BankSync

يمكنك ربط Microsoft Copilot Studio بخادم MCP من BankSync وبناء وكلاء يستعلمون عن المعاملات والأرصدة والاستثمارات عبر ⁨14,000+⁩ مؤسسة.

البدء دليل إعداد ⁨Copilot Studio⁩

البنوك والبطاقات

Business Checking••4021
Venture Card••8830
Business Savings••3317

المعاملات

14 أكتوبرAWS−$1,212.40
9 أكتوبرPayroll−$8,420.00
3 أكتوبرStripe+$12,960.18

Copilot StudioBankSync MCP

كم أنفقنا على البرمجيات هذا الشهر؟

get_transactions412 صفًا · ⁨Business Checking ••4021⁩

البرمجيات هي أكبر فئة لديك هذا الشهر، وفي مقدمتها AWS. صُرفت الرواتب في يوم 9.

ما الحسابات المتصلة؟

list_accounts3 حسابات

الحسابات المتصلة: ⁨Business Checking ••4021 وVenture Card ••8830 وBusiness Savings ••3317⁩.

أي عميل MCP

مساعد آخر غدًا؟

الحسابات نفسها. أي مساعد يُستخدم بعد ⁨Copilot Studio⁩ يقرؤها عبر الاتصال نفسه، ولا تحرّك أي أداة الأموال.

⁨Copilot Studio⁩ يجيب من حساباتك المتصلة عبر BankSync.

ربط ⁨Copilot Studio⁩ في ثلاث خطوات.

01
إنشاء مفتاح محدود النطاق
يكفي ربط بنوكك في BankSync، ثم إنشاء مفتاح API بنطاقات قراءة ضمن قسم Developers.
مفتاح API جديد
الاسمعميل MCP
النطاقاتbanks:readfeeds:read
المفتاحbsk_••••••••3f9a
02
إضافة الخادم
إضافة خادم BankSync ومفتاح API إلى ⁨Copilot Studio⁩. يتضمن دليل الإعداد الإعداد الدقيق.
Add a tool · Model Context Protocol
Server nameBankSync
Server URLhttps://mcp.banksync.io
AuthAPI key · X-API-Key
03
سؤال ⁨Copilot Studio⁩
يمكن السؤال عن أموالك. يستدعي ⁨Copilot Studio⁩ أدوات BankSync التي يحتاجها ويجيب من حساباتك.
كم أنفقنا على البرمجيات هذا الشهر؟
get_transactions · 412 صفًا · ⁨Business Checking ••4021⁩
البرمجيات هي أكبر فئة لديك هذا الشهر، وفي مقدمتها AWS. صُرفت الرواتب في يوم 9.

ما يمكن السؤال عنه.

الوضع النقدي: السؤال عن الرصيد الحالي في كل حساب تجاري، عبر كل البنوك.
تحليل الإنفاق: تحليل الإنفاق حسب الفئة أو المورّد أو البطاقة لأي فترة.
التدفق النقدي: مقارنة الأموال الداخلة والخارجة شهريًا، ورصد الأشهر التي يقل فيها النقد.
مراجعة الموردين والاشتراكات: سرد الرسوم المتكررة ومعرفة الموردين الأعلى تكلفة.
المساعدة في المطابقة: العثور على دفعة، أو مطابقة إيداع مع فاتورة، أو التحقق مما سُوّي.
تقارير عند الطلب: طلب ملخص شهري أو رسم بياني أو جدول من ⁨Copilot Studio⁩، مبني على حساباتك.

تغيير المساعد. والبيانات باقية.

BankSync

جداول البيانات

مساحات العمل

ذكاء اصطناعي من اختيارك

تعليماتك البرمجية

ما يحصل عليه ⁨Copilot Studio⁩.

الخادم: بعيد ومستضاف على ⁨https://mcp.banksync.io⁩ عبر Streamable HTTP. لا شيء للتثبيت.
الأدوات: 227 أداة موثقة: البيانات البنكية والموجزات والمهام والجداول ولوحات المعلومات والأتمتة والإثراء. مرجع الأدوات
تسجيل الدخول: مفتاح API محدود النطاق، يُرسل في ترويسة X-API-Key.
الإعداد: يوضح دليل إعداد ⁨Copilot Studio⁩ مكان ملف الإعداد.
الوصول: تحدده النطاقات الممنوحة. نطاقات القراءة تُبقي الاتصال للقراءة فقط؛ ولا يمكن لأي أداة تحريك الأموال.
حدود الاستخدام: ⁨20⁩ استدعاء أداة في الدقيقة على خطة Standard، و ⁨40⁩ على Professional، و ⁨60⁩ على Business، مشتركة على مستوى مساحة العمل.
البنوك: ⁨14,000+⁩ مؤسسة في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأوروبا وأستراليا، بما فيها اتصالات Consumer Data Right.
الأدلة: دليل إعداد ⁨Copilot Studio⁩كل عملاء MCP خادم MCP

أسئلة وأجوبة.

كيف أربط ⁨Copilot Studio⁩ ببياناتي البنكية؟

يكفي إنشاء مفتاح BankSync API بنطاقات قراءة، ثم إضافة خادم MCP من BankSync والمفتاح إلى ⁨Copilot Studio⁩. بعدها يمكن لتطبيق ⁨Copilot Studio⁩ استدعاء كل أدوات BankSync وعددها 227.

ما البيانات البنكية التي يمكنني الوصول إليها في ⁨Copilot Studio⁩؟

المعاملات والأرصدة وحيازات الاستثمار والصفقات والقروض من ⁨14,000+⁩ بنك، عبر خادم MCP من BankSync.

هل يدعم ⁨Copilot Studio⁩ خوادم MCP مثل BankSync؟

نعم. يتصل ⁨Copilot Studio⁩ بخوادم MCP البعيدة، ويشرح دليل إعداد BankSync الخاص بتطبيق ⁨Copilot Studio⁩ الخطوات.

هل اتصال BankSync MCP آمن في ⁨Copilot Studio⁩؟

نعم. لا يحمل مفتاح API إلا النطاقات الممنوحة. كل حركة البيانات مشفرة، ويمكن إلغاء المفتاح في أي وقت من BankSync.

بياناتك البنكية في ⁨Copilot Studio⁩

البدء ←دليل إعداد ⁨Copilot Studio⁩