Cree copilotos financieros con Copilot Studio + BankSync

Conecte Microsoft Copilot Studio al servidor MCP de BankSync y cree agentes que consulten transacciones, saldos e inversiones en 14.000+ entidades financieras.

Empezar Guía de configuración de Copilot Studio

Bancos y tarjetas

Business Checking••4021
Venture Card••8830
Business Savings••3317

Transacciones

14 octAWS−$1,212.40
9 octPayroll−$8,420.00
3 octStripe+$12,960.18

Copilot StudioBankSync MCP

Cualquier cliente MCP

¿Mañana otro asistente?

Las mismas cuentas. Lo que use después de Copilot Studio las leerá a través de la misma conexión, y ninguna herramienta mueve dinero.

Copilot Studio responde a partir de sus cuentas conectadas a través de BankSync.

Conecte Copilot Studio en tres pasos.

01
Cree una clave limitada
Conecte sus bancos en BankSync y cree una clave de API con permisos de lectura en Developers.
Nueva clave de API
NombreCliente MCP
Permisosbanks:readfeeds:read
Clavebsk_••••••••3f9a
02
Añada el servidor
Añada el servidor de BankSync y su clave de API a Copilot Studio. La guía de configuración incluye la configuración exacta.
Add a tool · Model Context Protocol
Server nameBankSync
Server URLhttps://mcp.banksync.io
AuthAPI key · X-API-Key
03
Pregunte a Copilot Studio
Pregunte por su dinero. Copilot Studio llama a las herramientas de BankSync que necesita y responde a partir de sus cuentas.
¿Cuánto hemos gastado en software este mes?
get_transactions · 412 filas · Business Checking ••4021
El software es su mayor categoría este mes, con AWS a la cabeza. Las nóminas salieron el día 9.

Lo que puede preguntar.

Posición de caja: Pregunte qué hay ahora mismo en cada cuenta de empresa, en todos los bancos.
Análisis del gasto: Desglose el gasto por categoría, proveedor o tarjeta en cualquier periodo.
Flujo de caja: Compare entradas y salidas de dinero por mes y detecte los meses en que falta liquidez.
Revisión de proveedores y suscripciones: Liste los cargos recurrentes y vea qué proveedores cuestan más.
Ayuda con la conciliación: Encuentre un pago, asocie un ingreso a una factura o compruebe qué se ha liquidado.
Informes a demanda: Pida a Copilot Studio un resumen mensual, un gráfico o una tabla a partir de sus cuentas.

Cambie de asistente. Conserve sus datos.

BankSync

Hojas de cálculo

Espacios de trabajo

La IA que elija

Su código

Lo que obtiene Copilot Studio.

Servidor: Remoto y alojado en https://mcp.banksync.io mediante Streamable HTTP. Nada que instalar.
Herramientas: 227 herramientas documentadas: datos bancarios, feeds y tareas, tablas, paneles, automatizaciones y enriquecimientos. Referencia de herramientas
Inicio de sesión: Una clave de API con permisos limitados, enviada en la cabecera X-API-Key.
Configuración: La guía de configuración de Copilot Studio indica dónde está la configuración.
Acceso: Lo determinan los permisos que conceda. Los permisos de lectura mantienen la conexión en solo lectura; ninguna herramienta puede mover dinero.
Límites de uso: 20 llamadas a herramientas por minuto en Standard, 40 en Professional y 60 en Business, compartidas en todo el espacio de trabajo.
Bancos: 14.000+ entidades en Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Europa y Australia, incluidas las conexiones del Consumer Data Right.
Guías: Guía de configuración de Copilot Studio Todos los clientes MCP Servidor MCP

Preguntas, respondidas.

¿Cómo conecto Copilot Studio a mis datos bancarios?

Cree una clave de API de BankSync con permisos de lectura y añada a Copilot Studio el servidor MCP de BankSync y la clave. Después, Copilot Studio podrá usar las 227 herramientas de BankSync.

¿A qué datos bancarios puedo acceder en Copilot Studio?

Transacciones, saldos, posiciones de inversión, operaciones y préstamos de 14.000+ bancos, a través del servidor MCP de BankSync.

¿Es Copilot Studio compatible con servidores MCP como BankSync?

Sí. Copilot Studio se conecta a servidores MCP remotos, y la guía de configuración de BankSync para Copilot Studio explica el proceso paso a paso.

¿Es segura la conexión MCP de BankSync en Copilot Studio?

Sí. La clave de API solo lleva los permisos que usted concede. Todo el tráfico está cifrado y puede revocar la clave en cualquier momento desde BankSync.

Lleve sus datos bancarios a Copilot Studio

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