Byg finansielle copiloter med Copilot Studio + BankSync

Forbind Microsoft Copilot Studio til MCP-serveren fra BankSync, og byg agenter, der søger i transaktioner, saldi og investeringer på tværs af 14.000+ pengeinstitutter.

Kom i gang Opsætningsvejledning til Copilot Studio

Banker og kort

Business Checking••4021
Venture Card••8830
Business Savings••3317

Transaktioner

14. okt.AWS−$1,212.40
9. okt.Payroll−$8,420.00
3. okt.Stripe+$12,960.18

Copilot StudioBankSync MCP

Enhver MCP-klient

En anden assistent i morgen?

Samme konti. Hvad du end bruger efter Copilot Studio, læser det dem via samme forbindelse, og intet værktøj flytter penge.

Copilot Studio svarer ud fra dine forbundne konti via BankSync.

Forbind Copilot Studio i tre trin.

01
Opret en afgrænset nøgle
Forbind dine banker i BankSync, og opret derefter en API-nøgle med læse-scopes under Developers.
Ny API-nøgle
NavnMCP-klient
Scopesbanks:readfeeds:read
Nøglebsk_••••••••3f9a
02
Tilføj serveren
Tilføj BankSync-serveren og din API-nøgle i Copilot Studio. Opsætningsvejledningen har den præcise konfiguration.
Add a tool · Model Context Protocol
Server nameBankSync
Server URLhttps://mcp.banksync.io
AuthAPI key · X-API-Key
03
Spørg Copilot Studio
Spørg om dine penge. Copilot Studio kalder de BankSync-værktøjer, det har brug for, og svarer ud fra dine konti.
Hvad har vi brugt på software denne måned?
get_transactions · 412 rækker · Business Checking ••4021
Software er din største kategori denne måned, anført af AWS. Lønnen blev udbetalt den 9.

Det kan du spørge om.

Likviditetsposition: Spørg, hvad der står på alle virksomhedens konti lige nu, på tværs af banker.
Udgiftsanalyse: Del udgifterne op efter kategori, leverandør eller kort for en vilkårlig periode.
Pengestrøm: Sammenlign penge ind og penge ud pr. måned, og find de måneder, hvor det bliver stramt.
Gennemgang af leverandører og abonnementer: Vis faste udgifter, og se hvilke leverandører der koster mest.
Hjælp til afstemning: Find en betaling, match en indbetaling med en faktura, eller tjek hvad der er gået igennem.
Rapporter på bestilling: Bed Copilot Studio om en månedsoversigt, et diagram eller en tabel, bygget ud fra dine konti.

Skift assistent. Behold dine data.

BankSync

Regneark

Arbejdsområder

AI efter dit valg

Din kode

Det får Copilot Studio.

Server: Fjernserver hostet på https://mcp.banksync.io via Streamable HTTP. Intet at installere.
Værktøjer: 227 dokumenterede værktøjer: bankdata, feeds og jobs, tabeller, dashboards, automatiseringer og berigelser. Værktøjsreference
Login: En afgrænset API-nøgle, sendt i headeren X-API-Key.
Konfiguration: Opsætningsvejledningen til Copilot Studio viser, hvor konfigurationen ligger.
Adgang: Bestemmes af de scopes, du giver. Læse-scopes holder forbindelsen til kun læseadgang; intet værktøj kan flytte penge.
Grænser for kald: 20 værktøjskald i minuttet på Standard, 40 på Professional og 60 på Business, delt på tværs af et arbejdsområde.
Banker: 14.000+ institutter i USA, Canada, Storbritannien, Europa og Australien, inklusive forbindelser via Consumer Data Right.
Vejledninger: Opsætningsvejledning til Copilot Studio Alle MCP-klienter MCP-server

Spørgsmål og svar.

Hvordan forbinder jeg Copilot Studio med mine bankdata?

Opret en BankSync-API-nøgle med læse-scopes, og tilføj derefter BankSync-MCP-serveren og nøglen i Copilot Studio. Derefter kan Copilot Studio kalde alle 227 BankSync-værktøjer.

Hvilke bankdata kan jeg få adgang til i Copilot Studio?

Transaktioner, saldi, investeringsbeholdninger, handler og lån fra 14.000+ banker via BankSync-MCP-serveren.

Understøtter Copilot Studio MCP-servere som BankSync?

Ja. Copilot Studio forbinder til eksterne MCP-servere, og opsætningsvejledningen i BankSync til Copilot Studio gennemgår det.

Er MCP-forbindelsen til BankSync sikker i Copilot Studio?

Ja. API-nøglen har kun de scopes, du giver den. Al trafik er krypteret, og du kan til enhver tid tilbagekalde nøglen i BankSync.

Tag dine bankdata med til Copilot Studio

Kom i gang →Opsætningsvejledning til Copilot Studio