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BankSync

Créez des copilotes financiers avec Copilot Studio + BankSync

Connectez Microsoft Copilot Studio au serveur MCP BankSync et créez des agents qui interrogent les transactions, soldes et investissements de 14 000+ établissements.

CommencerGuide de configuration pour Copilot Studio
Copilot StudioBankSync MCP
Copilot Studio répond à partir de vos comptes connectés via BankSync.

Connectez Copilot Studio en trois étapes.

  1. 01

    Créer une clé limitée

    Connectez vos banques dans BankSync, puis créez une clé API avec des autorisations de lecture dans la section Developers.

    Nouvelle clé API

    NomClient MCP
    Autorisationsbanks:readfeeds:read
    Clébsk_••••••••3f9a
  2. 02

    Ajouter le serveur

    Ajoutez le serveur BankSync et votre clé API à Copilot Studio. Le guide de configuration donne la configuration exacte.

    Add a tool · Model Context Protocol

    Server nameBankSync
    Server URLhttps://mcp.banksync.io
    AuthAPI key · X-API-Key
  3. 03

    Interrogez Copilot Studio

    Posez vos questions sur votre argent. Copilot Studio appelle les outils BankSync nécessaires et répond à partir de vos comptes.

    Combien avons-nous dépensé en logiciels ce mois-ci ?

    get_transactions · 412 lignes · Business Checking ••4021

    Les logiciels sont votre premier poste de dépenses ce mois-ci, AWS en tête. La paie est partie le 9.

Ce que vous pouvez demander.

Position de trésorerie
Demandez ce qu’il y a sur chaque compte professionnel en ce moment, toutes banques confondues.
Analyse des dépenses
Ventilez les dépenses par catégorie, fournisseur ou carte, sur n’importe quelle période.
Flux de trésorerie
Comparez les entrées et les sorties d’argent mois par mois, et repérez les mois où la trésorerie est tendue.
Revue des fournisseurs et abonnements
Listez les prélèvements récurrents et voyez quels fournisseurs coûtent le plus.
Aide au rapprochement
Retrouvez un paiement, rapprochez un encaissement d’une facture ou vérifiez ce qui a été débité.
Des rapports à la demande
Demandez à Copilot Studio un résumé mensuel, un graphique ou un tableau, construit à partir de vos comptes.

Changez d’assistant. Gardez vos données.

BankSync

Feuilles de calcul

Espaces de travail

L’IA de votre choix

Votre code

Ce qu’obtient Copilot Studio.

Serveur
Distant et hébergé à l’adresse https://mcp.banksync.io, en Streamable HTTP. Rien à installer.
Outils
227 outils documentés : données bancaires, flux et tâches, tables, tableaux de bord, automatisations et enrichissements. Référence des outils
Connexion
Une clé API à portée limitée, envoyée dans l’en-tête X-API-Key.
Configuration
Le guide de configuration pour Copilot Studio indique où se trouve la configuration.
Accès
Défini par les autorisations que vous accordez. Les autorisations de lecture maintiennent la connexion en lecture seule ; aucun outil ne peut déplacer d’argent.
Limites de débit
20 appels d’outils par minute avec Standard, 40 avec Professional, 60 avec Business, partagés à l’échelle d’un espace de travail.
Banques
14 000+ établissements aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Europe et en Australie, connexions Consumer Data Right comprises.
Guides
Guide de configuration pour Copilot StudioTous les clients MCPServeur MCP

Vos questions, nos réponses.

Comment connecter Copilot Studio à mes données bancaires ?

Créez une clé API BankSync avec des autorisations de lecture, puis ajoutez le serveur MCP BankSync et la clé à Copilot Studio. Copilot Studio peut alors appeler les 227 outils BankSync.

À quelles données bancaires puis-je accéder dans Copilot Studio ?

Transactions, soldes, positions d’investissement, opérations sur titres et prêts issus de 14 000+ banques, via le serveur MCP BankSync.

Copilot Studio prend-il en charge les serveurs MCP comme BankSync ?

Oui. Copilot Studio se connecte aux serveurs MCP distants, et le guide de configuration BankSync pour Copilot Studio détaille la procédure.

La connexion MCP BankSync est-elle sécurisée dans Copilot Studio ?

Oui. La clé API ne porte que les autorisations que vous accordez. Tout le trafic est chiffré, et vous pouvez révoquer la clé à tout moment depuis BankSync.

Apportez vos données bancaires à Copilot Studio

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