Belege & Steuern

Belege & Steuern hält die Unterlagen eines kleinen Unternehmens in Ordnung: ein Beleg-Postfach, das jedes weitergeleitete Dokument liest und den passenden Kosten aus Ihrer Bank zuordnet, und eine laufende Schätzung der GST, VAT oder Sales Tax des Quartals.

Was Sie sehen

• Dieses Quartal: die Steuer aus Ihren Umsätzen und die Steuer, die Sie aus Ihren Kosten geltend machen können (Schätzungen), die Differenz und wie viele Kosten des Quartals einen Beleg haben und wie viele fehlen.
• Steuer nach Quartal für die letzten acht Quartale und was Sie jeden Monat ans Finanzamt gezahlt haben.
• Beleg fehlt: jede steuerpflichtige Ausgabe über dem Schwellenwert ohne passenden Beleg, die größte zuerst, neben den neuesten Belegen im Postfach und ob sie zugeordnet sind.
• Belege, Monat für Monat, und Kosten nach Position, mit den in der Regel absetzbaren Positionen markiert.

Das Beleg-Postfach

Bei der Installation erhalten Sie eine Postfachadresse. Leiten Sie einen Beleg oder eine Rechnung dorthin weiter oder laden Sie sie hoch, und die KI liest Händler, Datum, Gesamtbetrag, Steuer, Nummer und Art in die Tabelle Receipts ein. Das Dashboard ordnet den Beleg der Ausgabe in gleicher Höhe innerhalb einer Woche zu.

In fünf Minuten eingerichtet

1. Wählen Sie Ihre Geschäftsbank. Sie können direkt bei der Installation eine verbinden.
2. Installieren Sie. BankSync richtet Ihre Tabellen Chart of accounts, Ledger, Business accounts und Entities ein (gemeinsam mit Business Finance OS), dazu eine Tabelle Receipts und ein Beleg-Postfach mit eigener Adresse.
3. Legen Sie in Entities Ihren GST- oder VAT-Satz für das Unternehmen fest (0.1 für 10 %, 0.2 für 20 %) und wählen Sie in Business accounts für jedes Konto die zugehörige Einheit.
4. Leiten Sie Belege und Rechnungen an die Postfachadresse weiter, die im Feed Receipts inbox auf dem Tab Sources steht, oder laden Sie sie dort hoch. Schalten Sie die Beleg-Erinnerung am Montag ein, wenn Sie erinnert werden möchten.

Gut zu wissen

• Die Steuerzahlen sind Schätzungen, keine Steuererklärung: Sie gehen von Bruttopreisen aus und nutzen die Behandlung jeder Position und den Satz Ihrer Einheit. Reichen Sie die Zahlen Ihrer Steuerberatung ein.
• Eine Sales Tax, die auf die Preise aufgeschlagen wird (wie in den meisten US-Bundesstaaten), wird nicht geschätzt: Lassen Sie den Satz leer und nutzen Sie die Belegseite.
• Ein Beleg wird einer Ausgabe in exakt gleicher Höhe innerhalb von 7 Tagen davor oder danach zugeordnet. Ein Beleg in einer anderen Währung, auf mehrere Abbuchungen verteilt oder bar bezahlt, erscheint als No transaction yet.
• „Beleg fehlt“ listet steuerpflichtige Kosten ab 75 (in ihrer eigenen Währung); für kleinere Beträge wird nie ein Beleg verlangt.
• Das Auslesen von Dokumenten nutzt das Dokumentkontingent Ihres Tarifs. Quartale sind Kalenderquartale.
• Die Montagserinnerung kommt um 08:00 Uhr Ihrer Zeit, sobald Sie sie eingeschaltet haben.