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BankSync

在 Claude Desktop 中与您的银行​数据对话

将 BankSync 添加到 Claude Desktop，用日常语言查看交易、余额和投资。无需编程。

开始使用Claude Desktop 设置指南
Add to Claude
Claude DesktopBankSync MCP
Claude Desktop 通过 BankSync 根据您已连接的账户作答。

三步​连接 Claude Desktop。

  1. 01

    添加​服务器

    将 BankSync 作为远程 MCP 服务器添加到 Claude Desktop。设置指南会说明添加位置。

    Claude · Connectors

    ConnectorBankSync
    Directoryclaude.ai/directory/banksync
    Sign-inOAuth
  2. 02

    通过 OAuth 登录

    登录 BankSync，并允许对某个工作区的只读访问。无需粘贴密钥。

    允许 Claude Desktop 使用 BankSync？

    工作区家庭
    访问权限banks:readfeeds:read
    取消允许
  3. 03

    向 Claude Desktop 提问

    询问您的财务情况。Claude Desktop 会调用所需的 BankSync 工具，并根据您的账户作答。

    我上个月在食品杂货上花了多少？

    get_transactions · 412 行 · Total Checking ••7731

    食品杂货是支出最多的类别，主要在 Whole Foods。其他固定扣款是 Netflix 和 Shell。

您可以问什么。

支出​洞察
按类别或商户询问本月的钱花在了哪里。
余额一目了然
无需逐个打开银行应用，即可查看每个账户和信用卡的余额。
预算​检查
比较本月与上月，看看哪些方面超出了预算。
订阅​审查
找出每一笔固定扣款，以及它一年要花多少钱。
投资概览
询问各证券账户中的持仓、成交和股息。
储蓄​目标
根据实际支出，问问 Claude Desktop 每月可以存下多少钱。

更换​助手，数据​不变。

BankSync

电子表格

工作区

您选择的 AI

您的代码

Claude Desktop 能获得​什么。

服务器
远程托管于 https://mcp.banksync.io，通过 Streamable HTTP 连接。无需安装。
工具
227 个有文档的工具：银行数据、数据源和任务、表、仪表板、自动化和数据增强。工具参考
登录
OAuth：Claude Desktop 会打开 BankSync 登录页面，无需粘贴密钥。
配置
Claude Desktop 设置指南说明了配置文件的位置。
访问权限
由您授予的权限范围决定。只读权限范围让连接保持只读；没有任何工具可以转移资金。
速率限制
每分钟工具调用次数：Standard 为 20 次，Professional 为 40 次，Business 为 60 次，由整个工作区共享。
银行
覆盖美国、加拿大、英国、欧洲和澳大利亚的 14,000+ 家金融机构，包括 Consumer Data Right 连接。
Desktop Extension
更喜欢使用文件？下载 banksync-mcp.mcpb，用 Claude Desktop 打开，并在提示时输入 API 密钥。仅适用于桌面应用；连接器则适用于所有使用 Claude 的地方。
指南
Claude Desktop 设置指南所有 MCP 客户端MCP 服务器

常见​问题​解答

如何将 Claude Desktop 连接到我的银行数据？

将 BankSync MCP 服务器添加到 Claude Desktop，并在提示时登录 BankSync。之后 Claude Desktop 即可调用 全部 227 个 BankSync 工具。

在 Claude Desktop 中可以访问哪些银行数据？

通过 BankSync MCP 服务器，获取来自 14,000+ 家银行的交易、余额、投资持仓、成交记录和贷款。

Claude Desktop 支持 BankSync 这样的 MCP 服务器吗？

支持。Claude Desktop 可以连接远程 MCP 服务器，BankSync 的 Claude Desktop 设置指南会逐步说明。

在 Claude Desktop 中使用 BankSync MCP 连接安全吗？

是的。您通过 OAuth 登录，并选择 Claude Desktop 可以读取的内容。所有流量均经过加密，您可以随时在 BankSync 中撤销访问权限。

将您的银行​数据带入 Claude Desktop

开始使用 →Claude Desktop 设置指南