שיחה עם נתוני הבנק שלך ב-Claude Desktop

אפשר להוסיף את BankSync ל-Claude Desktop ולחקור את התנועות, היתרות וההשקעות שלך בשפה פשוטה. בלי צורך בקוד.

להתחיל מדריך ההגדרה של ⁨Claude Desktop⁩

Add to Claude

בנקים וכרטיסים

Total Checking••7731
Savor Card••8830
Savings••5502

תנועות

14 באוק׳Whole Foods−$86.42
12 באוק׳Netflix−$15.49
10 באוק׳Shell−$48.10

Claude DesktopBankSync MCP

כמה הוצאתי על מצרכים בחודש שעבר?

get_transactions412 שורות · ⁨Total Checking ••7731⁩

מצרכים היו הקטגוריה הגדולה ביותר שלכם, בעיקר Whole Foods. Netflix ו-Shell היו החיובים הקבועים האחרים.

אילו חשבונות מחוברים?

list_accounts3 חשבונות

מחוברים: ⁨Total Checking ••7731, Savor Card ••8830 ו-Savings ••5502⁩.

כל לקוח MCP

עוזר אחר מחר?

אותם חשבונות. כל מה שתשתמשו בו אחרי ⁨Claude Desktop⁩ קורא אותם דרך אותו חיבור, ואף כלי לא מעביר כסף.

⁨Claude Desktop⁩ עונה מהחשבונות המחוברים שלכם דרך BankSync.

לחבר את ⁨Claude Desktop⁩ בשלושה צעדים.

01
להוסיף את השרת
הוסיפו את BankSync ל-⁨Claude Desktop⁩ כשרת MCP מרוחק. מדריך ההגדרה מראה איפה.
Claude · Connectors
ConnectorBankSync
Directoryclaude.ai/directory/banksync
Sign-inOAuth
02
להתחבר עם OAuth
התחברו ל-BankSync ואשרו גישת קריאה לסביבת עבודה. אין מפתח להדביק.
לאשר ל-⁨Claude Desktop⁩ להשתמש ב-BankSync?
סביבת עבודהמשק הבית
גישהbanks:readfeeds:read
ביטולאישור
03
לשאול את ⁨Claude Desktop⁩
שאלו על הכסף שלכם. ⁨Claude Desktop⁩ קורא לכלי BankSync שהוא צריך ועונה מהחשבונות שלכם.
כמה הוצאתי על מצרכים בחודש שעבר?
get_transactions · 412 שורות · ⁨Total Checking ••7731⁩
מצרכים היו הקטגוריה הגדולה ביותר שלכם, בעיקר Whole Foods. Netflix ו-Shell היו החיובים הקבועים האחרים.

מה אפשר לשאול.

תובנות על הוצאות: שואלים לאן הלך הכסף החודש, לפי קטגוריה או בית עסק.
יתרות במבט אחד: רואים מה יש בכל חשבון וכרטיס בלי לפתוח כל אפליקציית בנק.
בדיקות תקציב: משווים את החודש הזה לקודם ורואים איפה חרגתם מהתקציב.
ביקורת מינויים: מוצאים כל חיוב קבוע וכמה הוא עולה לכם בשנה.
סקירת השקעות: שואלים על אחזקות, עסקאות ודיבידנדים בכל חשבונות המסחר שלכם.
יעדי חיסכון: שואלים את ⁨Claude Desktop⁩ כמה אפשר לחסוך כל חודש, לפי מה שאתם באמת מוציאים.

מחליפים עוזר. הנתונים נשארים.

BankSync

גיליונות אלקטרוניים

סביבות עבודה

AI לבחירתך

הקוד שלך

מה ⁨Claude Desktop⁩ מקבל.

שרת: מרוחק ומאוחסן בכתובת ⁨https://mcp.banksync.io⁩ דרך Streamable HTTP. אין מה להתקין.
כלים: 227 כלים מתועדים: נתוני בנק, פידים ומשימות, טבלאות, לוחות בקרה, אוטומציות והעשרות. תיעוד הכלים
התחברות: OAuth: ⁨Claude Desktop⁩ פותח את מסך ההתחברות של BankSync, ואין מפתח להדביק.
הגדרות: מדריך ההגדרה של ⁨Claude Desktop⁩ מראה איפה נמצא קובץ ההגדרות.
גישה: נקבעת לפי ההרשאות שאתם נותנים. הרשאות קריאה שומרות על החיבור לקריאה בלבד; אף כלי לא יכול להעביר כסף.
מגבלות קצב: ⁨20⁩ קריאות לכלים בדקה ב-Standard, ⁨40⁩ ב-Professional, ⁨60⁩ ב-Business, משותף לכל סביבת העבודה.
בנקים: ⁨14,000+⁩ מוסדות בארה״ב, בקנדה, בבריטניה, באירופה ובאוסטרליה, כולל חיבורי Consumer Data Right.
Desktop Extension: מעדיפים קובץ? מורידים את banksync-mcp.mcpb, פותחים אותו ב-Claude Desktop ומזינים מפתח API כשמתבקשים. לאפליקציית המחשב בלבד; המחבר עובד בכל מקום שבו משתמשים ב-Claude.
מדריכים: מדריך ההגדרה של ⁨Claude Desktop⁩כל לקוחות ה-MCP שרת MCP

שאלות ותשובות.

איך מחברים את ⁨Claude Desktop⁩ לנתוני הבנק שלי?

מוסיפים את שרת ה-MCP של BankSync ל-⁨Claude Desktop⁩ ומתחברים ל-BankSync כשמתבקשים. מעכשיו ⁨Claude Desktop⁩ יכול לקרוא לכל 227 הכלים של BankSync.

לאילו נתוני בנק אפשר לגשת ב-⁨Claude Desktop⁩?

תנועות, יתרות, אחזקות השקעה, עסקאות והלוואות מ-⁨14,000+⁩ בנקים, דרך שרת ה-MCP של BankSync.

האם ⁨Claude Desktop⁩ תומך בשרתי MCP כמו BankSync?

כן. ⁨Claude Desktop⁩ מתחבר לשרתי MCP מרוחקים, ומדריך ההגדרה של BankSync ל-⁨Claude Desktop⁩ מסביר את התהליך צעד אחר צעד.

האם חיבור ה-MCP של BankSync מאובטח ב-⁨Claude Desktop⁩?

כן. מתחברים עם OAuth ובוחרים מה ⁨Claude Desktop⁩ יכול לקרוא. כל התעבורה מוצפנת, ואפשר לבטל את הגישה בכל עת מ-BankSync.

להביא את נתוני הבנק שלכם ל-⁨Claude Desktop⁩

להתחיל ←מדריך ההגדרה של ⁨Claude Desktop⁩