AustraliaJuż dostępne
·Australijskie banki obsługiwane przez CDR.Zobacz banki w Australii
BankSync

Rozmowa z danymi bankowymi w Claude Desktop

Po dodaniu BankSync do Claude Desktop można przeglądać transakcje, salda i inwestycje zwykłym językiem. Bez programowania.

ZacznijPrzewodnik konfiguracji narzędzia Claude Desktop
Add to Claude
Claude DesktopBankSync MCP
Narzędzie Claude Desktop odpowiada na podstawie połączonych kont przez BankSync.

Połączenie narzędzia Claude Desktop w trzech krokach.

  1. 01

    Dodaj serwer

    Dodaj BankSync do narzędzia Claude Desktop jako zdalny serwer MCP. Przewodnik konfiguracji pokazuje, gdzie.

    Claude · Connectors

    ConnectorBankSync
    Directoryclaude.ai/directory/banksync
    Sign-inOAuth
  2. 02

    Zaloguj się przez OAuth

    Zaloguj się do BankSync i zezwól na dostęp do odczytu w obszarze roboczym. Nie trzeba wklejać klucza.

    Zezwolić narzędziu Claude Desktop na korzystanie z BankSync?

    Obszar roboczyDom
    Dostępbanks:readfeeds:read
    AnulujZezwól
  3. 03

    Zapytaj Claude Desktop

    Wystarczy zapytać o pieniądze. Narzędzie Claude Desktop wywołuje potrzebne narzędzia BankSync i odpowiada na podstawie kont.

    Ile poszło w zeszłym miesiącu na zakupy spożywcze?

    get_transactions · 412 wierszy · Total Checking ••7731

    Największą kategorią były zakupy spożywcze, głównie w Whole Foods. Pozostałe regularne obciążenia to Netflix i Shell.

O co można zapytać.

Wgląd w wydatki
Pytanie, na co poszły pieniądze w tym miesiącu, według kategorii lub sprzedawcy.
Salda w skrócie
Stan każdego konta i karty bez otwierania kolejnych aplikacji bankowych.
Kontrola budżetu
Porównanie tego miesiąca z poprzednim i sprawdzenie, gdzie budżet został przekroczony.
Przegląd subskrypcji
Wszystkie obciążenia cykliczne i ich roczny koszt.
Przegląd inwestycji
Pytania o pozycje, transakcje giełdowe i dywidendy na wszystkich rachunkach maklerskich.
Cele oszczędnościowe
Narzędzie Claude Desktop podpowiada, ile można co miesiąc odłożyć, na podstawie rzeczywistych wydatków.

Zmiana asystenta. Te same dane.

BankSync

Arkusze

Obszary robocze

Wybrane AI

Własny kod

Co otrzymuje narzędzie Claude Desktop.

Serwer
Zdalny, hostowany pod adresem https://mcp.banksync.io przez Streamable HTTP. Nic do instalowania.
Narzędzia
227 udokumentowanych narzędzi: dane bankowe, feedy i zadania, tabele, panele, automatyzacje i wzbogacenia. Dokumentacja narzędzi
Logowanie
OAuth: narzędzie Claude Desktop otwiera logowanie do BankSync i nie trzeba wklejać klucza.
Konfiguracja
Przewodnik konfiguracji narzędzia Claude Desktop pokazuje, gdzie znajduje się konfiguracja.
Dostęp
Określony przez przyznane zakresy. Zakresy odczytu utrzymują połączenie w trybie tylko do odczytu; żadne narzędzie nie może przenosić pieniędzy.
Limity wywołań
Wywołania narzędzi na minutę: 20 w planie Standard, 40 w planie Professional i 60 w planie Business, wspólne dla całego obszaru roboczego.
Banki
14 000+ instytucji w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Europie i Australii, w tym połączenia w ramach Consumer Data Right.
Desktop Extension
Wolą Państwo plik? Wystarczy pobrać banksync-mcp.mcpb, otworzyć go w Claude Desktop i podać klucz API, gdy pojawi się prośba. Tylko w aplikacji desktopowej; konektor działa wszędzie, gdzie działa Claude.
Przewodniki
Przewodnik konfiguracji narzędzia Claude DesktopWszystkie klienty MCPSerwer MCP

Pytania i odpowiedzi.

Jak połączyć narzędzie Claude Desktop z danymi bankowymi?

Wystarczy dodać serwer MCP BankSync do narzędzia Claude Desktop i zalogować się do BankSync, gdy pojawi się prośba. Narzędzie Claude Desktop może wtedy wywoływać wszystkie narzędzia BankSync (227).

Do jakich danych bankowych jest dostęp w narzędziu Claude Desktop?

Transakcje, salda, pozycje inwestycyjne, transakcje giełdowe i kredyty z 14 000+ banków przez serwer MCP BankSync.

Czy narzędzie Claude Desktop obsługuje serwery MCP takie jak BankSync?

Tak. Narzędzie Claude Desktop łączy się ze zdalnymi serwerami MCP, a przewodnik konfiguracji BankSync dla narzędzia Claude Desktop opisuje to krok po kroku.

Czy połączenie MCP BankSync w narzędziu Claude Desktop jest bezpieczne?

Tak. Logowanie odbywa się przez OAuth i to użytkownik wybiera, co narzędzie Claude Desktop może odczytać. Cały ruch jest szyfrowany, a dostęp można w każdej chwili cofnąć w BankSync.

Dane bankowe w narzędziu Claude Desktop

Zacznij →Przewodnik konfiguracji narzędzia Claude Desktop