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BankSync

Converse com os seus dados bancários no Claude Desktop

Adicione o BankSync ao Claude Desktop e explore as suas transações, saldos e investimentos em linguagem corrente. Sem programação.

ComeçarGuia de configuração do Claude Desktop
Add to Claude
Claude DesktopBankSync MCP
O Claude Desktop a responder a partir das suas contas ligadas através do BankSync.

Ligue o Claude Desktop em três passos.

  1. 01

    Adicione o servidor

    Adicione o BankSync ao Claude Desktop como servidor MCP remoto. O guia de configuração mostra onde.

    Claude · Connectors

    ConnectorBankSync
    Directoryclaude.ai/directory/banksync
    Sign-inOAuth
  2. 02

    Inicie sessão com OAuth

    Inicie sessão no BankSync e permita acesso de leitura a um espaço de trabalho. Não há nenhuma chave para colar.

    Permitir que o Claude Desktop use o BankSync?

    Espaço de trabalhoCasa
    Acessobanks:readfeeds:read
    CancelarPermitir
  3. 03

    Pergunte ao Claude Desktop

    Pergunte sobre o seu dinheiro. O Claude Desktop chama as ferramentas do BankSync de que precisa e responde a partir das suas contas.

    Quanto gastei no supermercado no mês passado?

    get_transactions · 412 linhas · Total Checking ••7731

    Supermercado foi a maior categoria, sobretudo na Whole Foods. Netflix e Shell foram os outros débitos regulares.

O que pode perguntar.

Análise de despesas
Pergunte para onde foi o dinheiro este mês, por categoria ou comerciante.
Saldos num relance
Veja quanto há em cada conta e cartão sem abrir cada app bancária.
Acompanhamento do orçamento
Compare este mês com o anterior e veja onde ultrapassou o orçamento.
Auditoria de subscrições
Encontre todos os débitos recorrentes e quanto lhe custam por ano.
Visão geral dos investimentos
Pergunte sobre posições, operações e dividendos em todas as suas contas de corretagem.
Objetivos de poupança
Pergunte ao Claude Desktop quanto pode pôr de parte por mês, com base no que gasta de facto.

Mude de assistente. Mantenha os dados.

BankSync

Folhas de cálculo

Espaços de trabalho

A IA que escolher

O seu código

O que o Claude Desktop recebe.

Servidor
Remoto e alojado em https://mcp.banksync.io através de Streamable HTTP. Nada para instalar.
Ferramentas
227 ferramentas documentadas: dados bancários, feeds e tarefas, tabelas, painéis, automações e enriquecimentos. Referência das ferramentas
Início de sessão
OAuth: o Claude Desktop abre o início de sessão do BankSync e não há nenhuma chave para colar.
Configuração
O guia de configuração do Claude Desktop mostra onde fica a configuração.
Acesso
Definido pelos âmbitos que concede. Os âmbitos de leitura mantêm a ligação só de leitura; nenhuma ferramenta pode movimentar dinheiro.
Limites de pedidos
20 chamadas de ferramentas por minuto no Standard, 40 no Professional e 60 no Business, partilhadas por todo o espaço de trabalho.
Bancos
14 000+ instituições nos EUA, no Canadá, no Reino Unido, na Europa e na Austrália, incluindo ligações através do Consumer Data Right.
Desktop Extension
Prefere um ficheiro? Transfira banksync-mcp.mcpb, abra-o com o Claude Desktop e introduza uma chave de API quando lhe for pedido. Só na aplicação de ambiente de trabalho; o conector funciona em todo o lado onde usa o Claude.
Guias
Guia de configuração do Claude DesktopTodos os clientes MCPServidor MCP

Perguntas e respostas.

Como ligo o Claude Desktop aos meus dados bancários?

Adicione o servidor MCP do BankSync ao Claude Desktop e inicie sessão no BankSync quando lhe for pedido. O Claude Desktop passa a poder chamar todas as 227 ferramentas do BankSync.

A que dados bancários posso aceder no Claude Desktop?

Transações, saldos, posições de investimento, operações e empréstimos de 14 000+ bancos, através do servidor MCP do BankSync.

O Claude Desktop suporta servidores MCP como o BankSync?

Sim. O Claude Desktop liga-se a servidores MCP remotos, e o guia de configuração do BankSync para o Claude Desktop explica o processo passo a passo.

A ligação MCP do BankSync é segura no Claude Desktop?

Sim. Inicia sessão com OAuth e escolhe o que o Claude Desktop pode ler. Todo o tráfego é encriptado e pode revogar o acesso a qualquer momento no BankSync.

Leve os seus dados bancários para o Claude Desktop

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