Converse con sus datos bancarios en Claude Desktop

Añada BankSync a Claude Desktop y explore sus transacciones, saldos e inversiones con sus propias palabras. Sin necesidad de programar.

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Bancos y tarjetas

Total Checking••7731
Savor Card••8830
Savings••5502

Transacciones

14 octWhole Foods−$86.42
12 octNetflix−$15.49
10 octShell−$48.10

Claude DesktopBankSync MCP

Cualquier cliente MCP

¿Mañana otro asistente?

Las mismas cuentas. Lo que use después de Claude Desktop las leerá a través de la misma conexión, y ninguna herramienta mueve dinero.

Claude Desktop responde a partir de sus cuentas conectadas a través de BankSync.

Conecte Claude Desktop en tres pasos.

01
Añada el servidor
Añada BankSync a Claude Desktop como servidor MCP remoto. La guía de configuración indica dónde.
Claude · Connectors
ConnectorBankSync
Directoryclaude.ai/directory/banksync
Sign-inOAuth
02
Inicie sesión con OAuth
Inicie sesión en BankSync y permita el acceso de lectura a un espacio de trabajo. No hay ninguna clave que pegar.
¿Permitir que Claude Desktop use BankSync?
Espacio de trabajoHogar
Accesobanks:readfeeds:read
CancelarPermitir
03
Pregunte a Claude Desktop
Pregunte por su dinero. Claude Desktop llama a las herramientas de BankSync que necesita y responde a partir de sus cuentas.
¿Cuánto gasté en supermercado el mes pasado?
get_transactions · 412 filas · Total Checking ••7731
La compra fue su mayor categoría, sobre todo en Whole Foods. Netflix y Shell fueron los otros cargos habituales.

Lo que puede preguntar.

Análisis del gasto: Pregunte adónde fue su dinero este mes, por categoría o por comercio.
Saldos de un vistazo: Vea qué hay en cada cuenta y tarjeta sin abrir cada app bancaria.
Revisiones del presupuesto: Compare este mes con el anterior y vea dónde supera su presupuesto.
Auditoría de suscripciones: Encuentre cada cargo recurrente y lo que le cuesta al año.
Resumen de inversiones: Pregunte por posiciones, operaciones y dividendos de todas sus cuentas de valores.
Objetivos de ahorro: Pregunte a Claude Desktop cuánto puede ahorrar cada mes según lo que realmente gasta.

Cambie de asistente. Conserve sus datos.

BankSync

Hojas de cálculo

Espacios de trabajo

La IA que elija

Su código

Lo que obtiene Claude Desktop.

Servidor: Remoto y alojado en https://mcp.banksync.io mediante Streamable HTTP. Nada que instalar.
Herramientas: 227 herramientas documentadas: datos bancarios, feeds y tareas, tablas, paneles, automatizaciones y enriquecimientos. Referencia de herramientas
Inicio de sesión: OAuth: Claude Desktop abre el inicio de sesión de BankSync y no hay ninguna clave que pegar.
Configuración: La guía de configuración de Claude Desktop indica dónde está la configuración.
Acceso: Lo determinan los permisos que conceda. Los permisos de lectura mantienen la conexión en solo lectura; ninguna herramienta puede mover dinero.
Límites de uso: 20 llamadas a herramientas por minuto en Standard, 40 en Professional y 60 en Business, compartidas en todo el espacio de trabajo.
Bancos: 14.000+ entidades en Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Europa y Australia, incluidas las conexiones del Consumer Data Right.
Desktop Extension: ¿Prefiere un archivo? Descargue banksync-mcp.mcpb, ábralo con Claude Desktop e introduzca una clave de API cuando se le pida. Solo para la aplicación de escritorio; el conector funciona en cualquier lugar donde use Claude.
Guías: Guía de configuración de Claude Desktop Todos los clientes MCP Servidor MCP

Preguntas, respondidas.

¿Cómo conecto Claude Desktop a mis datos bancarios?

Añada el servidor MCP de BankSync a Claude Desktop e inicie sesión en BankSync cuando se lo pida. Después, Claude Desktop podrá usar las 227 herramientas de BankSync.

¿A qué datos bancarios puedo acceder en Claude Desktop?

Transacciones, saldos, posiciones de inversión, operaciones y préstamos de 14.000+ bancos, a través del servidor MCP de BankSync.

¿Es Claude Desktop compatible con servidores MCP como BankSync?

Sí. Claude Desktop se conecta a servidores MCP remotos, y la guía de configuración de BankSync para Claude Desktop explica el proceso paso a paso.

¿Es segura la conexión MCP de BankSync en Claude Desktop?

Sí. Inicia sesión con OAuth y elige qué puede leer Claude Desktop. Todo el tráfico está cifrado y puede revocar el acceso en cualquier momento desde BankSync.

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