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RBC Wealth Management
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Salesforce Agentforce

Use Salesforce Agentforce com RBC Wealth Management

O servidor MCP do BankSync pode permitir que Salesforce Agentforce consulte dados suportados de contas de RBC Wealth Management que tenha ligado através do BankSync e autorizado para acesso por API. Consulte as suas finanças em linguagem natural, sem folhas de cálculo nem exportações.

O BankSync não é afiliado, apoiado, patrocinado nem parceiro de RBC Wealth Management ou de Salesforce Agentforce. Os nomes são usados apenas para descrever a potencial cobertura de dados de contas e a compatibilidade com clientes.

Estados UnidosPlataformaLigado por MCP
Começar grátisGuia de configuração de Salesforce Agentforce

Como ligar Salesforce Agentforce a RBC Wealth Management

Criação de uma chave de API do BankSync para um agente de IA
uma chave, todos os agentes
1

Pesquise RBC Wealth Management no BankSync

Registe-se no BankSync e, se RBC Wealth Management estiver disponível, ligue a sua conta através de um fluxo de autorização alojado pelo fornecedor ou pelo banco.

2

Gere uma chave de API

Crie uma chave de API na secção Developers do seu espaço de trabalho BankSync.

3

Configure o BankSync em Salesforce Agentforce

Adicione o servidor MCP do BankSync a Salesforce Agentforce com a sua chave de API. Siga o nosso guia de configuração de Salesforce Agentforce para obter instruções passo a passo.

4

Comece a consultar

Pergunte a Salesforce Agentforce, em linguagem natural, sobre transações, saldos e outros dados suportados de RBC Wealth Management.

Configuração MCP de Salesforce Agentforce

Adicione esta configuração para que Salesforce Agentforce possa consultar dados suportados de contas de RBC Wealth Management através do BankSync.

Configuração de Salesforce Agentforce
{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Dados de RBC Wealth Management a que Salesforce Agentforce pode aceder

Contas

Liste as contas de RBC Wealth Management ligadas através do BankSync e visíveis nos âmbitos da chave de API que conceder.

Transações

Consulte transações suportadas de RBC Wealth Management com datas, descrições, montantes, comerciantes e categorias disponibilizados pelo fornecedor.

Saldos

Obtenha os saldos atuais e disponíveis das contas de RBC Wealth Management suportadas.

Posições

Veja as posições de investimento, quantidades e valores de mercado suportados de RBC Wealth Management.

Operações

Aceda ao histórico suportado de operações e atividade de investimento de RBC Wealth Management.

Empréstimos

Consulte saldos de empréstimos suportados de RBC Wealth Management e detalhes de passivos disponibilizados pelo fornecedor.

Tudo pronto para ligar Salesforce Agentforce a RBC Wealth Management?

Comece o seu período de avaliação gratuita de 14 dias. Ligue o seu banco, gere uma chave de API e comece a consultar dados em minutos.

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Guia de configuração de Salesforce AgentforceDetalhes de RBC Wealth ManagementReferência das ferramentas MCP

Usar RBC Wealth Management com outro agente

O mesmo servidor MCP e a mesma chave de API do BankSync funcionam com todos estes.

Outros bancos que pode usar com Salesforce Agentforce

Instituições do mesmo mercado que Salesforce Agentforce pode consultar através do BankSync MCP.

O BankSync não é afiliado, apoiado nem parceiro oficial de Salesforce Agentforce ou de RBC Wealth Management. Todos os nomes de produtos e marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários. As ligações bancárias são estabelecidas através de fornecedores de open banking regulados.