Use Salesforce Agentforce com Charles Schwab

O servidor MCP do BankSync pode permitir que Salesforce Agentforce consulte dados suportados de contas de Charles Schwab que tenha ligado através do BankSync e autorizado para acesso por API. Consulte as suas finanças em linguagem natural, sem folhas de cálculo nem exportações.

O BankSync não é afiliado, apoiado, patrocinado nem parceiro de Charles Schwab ou de Salesforce Agentforce. Os nomes são usados apenas para descrever a potencial cobertura de dados de contas e a compatibilidade com clientes.

Estados UnidosPlataformaLigado por MCP

Começar grátis Guia de configuração de Salesforce Agentforce

Como ligar Salesforce Agentforce a Charles Schwab

Criação de uma chave de API do BankSync para um agente de IA — uma chave, todos os agentes

Pesquise Charles Schwab no BankSync

Registe-se no BankSync e, se Charles Schwab estiver disponível, ligue a sua conta através de um fluxo de autorização alojado pelo fornecedor ou pelo banco.

Gere uma chave de API

Crie uma chave de API na secção Developers do seu espaço de trabalho BankSync.

Configure o BankSync em Salesforce Agentforce

Adicione o servidor MCP do BankSync a Salesforce Agentforce com a sua chave de API. Siga o nosso guia de configuração de Salesforce Agentforce para obter instruções passo a passo.

Comece a consultar

Pergunte a Salesforce Agentforce, em linguagem natural, sobre transações, saldos e outros dados suportados de Charles Schwab.

Configuração MCP de Salesforce Agentforce

Adicione esta configuração para que Salesforce Agentforce possa consultar dados suportados de contas de Charles Schwab através do BankSync.

Configuração de Salesforce Agentforce

{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

Dados de Charles Schwab a que Salesforce Agentforce pode aceder

Contas

Liste as contas de Charles Schwab ligadas através do BankSync e visíveis nos âmbitos da chave de API que conceder.

Transações

Consulte transações suportadas de Charles Schwab com datas, descrições, montantes, comerciantes e categorias disponibilizados pelo fornecedor.

Saldos

Obtenha os saldos atuais e disponíveis das contas de Charles Schwab suportadas.

Posições

Veja as posições de investimento, quantidades e valores de mercado suportados de Charles Schwab.

Operações

Aceda ao histórico suportado de operações e atividade de investimento de Charles Schwab.

Empréstimos

Consulte saldos de empréstimos suportados de Charles Schwab e detalhes de passivos disponibilizados pelo fornecedor.

Tudo pronto para ligar Salesforce Agentforce a Charles Schwab?

Comece o seu período de avaliação gratuita de 14 dias. Ligue o seu banco, gere uma chave de API e comece a consultar dados em minutos.

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Guia de configuração de Salesforce Agentforce Detalhes de Charles Schwab Referência das ferramentas MCP

Usar Charles Schwab com outro agente

O mesmo servidor MCP e a mesma chave de API do BankSync funcionam com todos estes.

Outros bancos que pode usar com Salesforce Agentforce

Instituições do mesmo mercado que Salesforce Agentforce pode consultar através do BankSync MCP.

O BankSync não é afiliado, apoiado nem parceiro oficial de Salesforce Agentforce ou de Charles Schwab. Todos os nomes de produtos e marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários. As ligações bancárias são estabelecidas através de fornecedores de open banking regulados.