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RBC Wealth Management
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Salesforce Agentforce

Use Salesforce Agentforce con RBC Wealth Management

El servidor MCP de BankSync puede permitir que Salesforce Agentforce consulte los datos compatibles de las cuentas de RBC Wealth Management que usted haya conectado a través de BankSync y autorizado para el acceso por API. Consulte sus finanzas en lenguaje natural, sin hojas de cálculo ni exportaciones.

BankSync no está afiliado a RBC Wealth Management ni a Salesforce Agentforce, ni cuenta con su respaldo, patrocinio o colaboración. Los nombres se usan solo para describir la posible cobertura de datos de cuentas y la compatibilidad de los clientes de IA.

Estados UnidosPlataformaConectado por MCP
Empezar gratisGuía de configuración de Salesforce Agentforce

Cómo conectar Salesforce Agentforce con RBC Wealth Management

Creación de una clave de API de BankSync para un agente de IA
una clave, todos los agentes
1

Busque RBC Wealth Management en BankSync

Regístrese en BankSync y, si RBC Wealth Management está disponible, vincule su cuenta mediante un flujo de autorización alojado por el proveedor o por el banco.

2

Genere una clave de API

Cree una clave de API en la sección Desarrolladores de su espacio de trabajo de BankSync.

3

Configure el cliente Salesforce Agentforce

Añada el servidor MCP de BankSync a Salesforce Agentforce con su clave de API. Siga nuestra guía de configuración de Salesforce Agentforce para ver las instrucciones paso a paso.

4

Empiece a consultar

Pregunte a Salesforce Agentforce en lenguaje natural por las transacciones, los saldos y otros datos compatibles de RBC Wealth Management.

Configuración MCP de Salesforce Agentforce

Añada esta configuración para que Salesforce Agentforce consulte, a través de BankSync, los datos compatibles de las cuentas de RBC Wealth Management.

Configuración de Salesforce Agentforce
{
  "mcpServers": {
    "banksync": {
      "url": "https://mcp.banksync.io",
      "headers": {
        "X-API-Key": "bsk_your_key_here"
      }
    }
  }
}

A qué puede acceder Salesforce Agentforce en RBC Wealth Management

Cuentas

Liste las cuentas de RBC Wealth Management conectadas a través de BankSync y visibles según los permisos de la clave de API que conceda.

Transacciones

Consulte las transacciones compatibles de RBC Wealth Management con las fechas, descripciones, importes, comercios y categorías que facilita el proveedor.

Saldos

Obtenga los saldos actuales y disponibles de las cuentas compatibles de RBC Wealth Management.

Posiciones

Consulte las posiciones de inversión compatibles, sus cantidades y sus valores de mercado en RBC Wealth Management.

Operaciones

Acceda al historial compatible de operaciones y actividad de inversión de RBC Wealth Management.

Préstamos

Consulte los saldos de préstamos compatibles y los detalles de las deudas que facilita el proveedor en RBC Wealth Management.

¿Listo para conectar Salesforce Agentforce con RBC Wealth Management?

Empiece su prueba gratuita de 14 días. Conecte su banco, genere una clave de API y empiece a consultar sus datos en minutos.

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Guía de configuración de Salesforce AgentforceDetalles de RBC Wealth ManagementReferencia de herramientas MCP

Usar RBC Wealth Management con otro agente

El mismo servidor MCP de BankSync y la misma clave de API funcionan con todos ellos.

Otros bancos que puede usar con Salesforce Agentforce

Entidades del mismo mercado que Salesforce Agentforce puede consultar a través de BankSync MCP.

BankSync no está afiliado a Salesforce Agentforce ni a RBC Wealth Management, no cuenta con su respaldo ni es socio oficial de ninguno de ellos. Todos los nombres de productos y marcas comerciales pertenecen a sus respectivos titulares. Las conexiones bancarias se establecen a través de proveedores regulados de open banking.